Tilien, työtilausten ja resurssien alueet

Alueiden avulla voit jakaa yrityksen maantieteellisiin alueisiin työtilausten hallintaa, aikataulutusta ja raportointia varten. Voit ryhmitellä asiakkaat, työtilaukset ja resurssit mukautetun alueen mukaan.

Käytä työtilauksia ja resursseja sisältävien alueiden avulla, jotta lähettäjät voivat ajoittaa työtilaukset resursseihin, joilla on vastaava alue. Alueet ovat hyödyllisiä suodattimia aikataulutaulussa, aikatauluavustajassa ja Resurssien ajoituksen optimointi -apuohjelmassa.

Luo alue

Luo alueesi Field Service -asetuksissa tai tuo ne Excelistä.

1. Avaa Kenttäpalvelu-kohdassaAsetukset-alue .

2. Valitse Yleiset-kohdastaAlueet ja valitse sitten Uusi.

3. Anna alueen nimi.

4. Anna seuraavat tiedot (valinnainen).

   • Esimies: Tämä on tietty käyttäjä, joka hallinnoi aluetta.

   • Vanhempi: Vanhempi alue, jos tämä alue kuuluu hierarkiaan.

5. Valitse Tallenna & sulje.

Resurssien määrittäminen alueille

Varattavat resurssit, kuten kenttäteknikot, laitteet ja tilat, voivat kuulua yhteen tai useampaan alueeseen.

1. Avaa Resurssit-alue . Valitse Resurssi-kohdastaResurssit.

2. Valitse resurssi, jonka haluat määrittää alueelle.

3. Valitse Varattavan resurssin lomakkeesta Liittyvät>resurssialueet.

4. Valitse Uusi resurssialue.

5. Valitse Alue tai luo uusi.

6. Valitse Tallenna & sulje.

Lisää tilejä alueisiin

Asiakastilit voivat kuulua yhteen palvelualueeseen.

1. Avaa Palvelu-alue . Valitse Asiakkaat-kohdastaTilit.

2. Valitse alueelle määritettävä tili.

3. Valitse Tili-lomakkeesta Liittyvät>palvelut.

4. Valitse Palvelu-osiossa palvelualue tai luo uusi.

5. Valitse Tallenna & sulje.

Ajoitusavustajan alueet

Voit aikataulutuksen aikana yhdistää tarvittavan palvelualueen näiden alueiden resursseihin.

Jos yrität varata työtilauksen aikatauluavustajan avulla, palvelualue lisätään suodattimena. Luetteloidut resurssit ovat osa tätä aluetta.

Aikataulutaulun alueet

Alueita käytetään myös aikataulutaulussa resurssien tehokkaampaan hallintaan. Voit esimerkiksi luoda aikataulutaulun välilehdet, jotka koskevat vain yhtä lähettäjän hallitsemaa aluetta.

Lisää uudelle aikataulutaulun välilehdelle vähintään yksi alue suodattimina, ja näytetyt resurssit säädetään vastaavasti. Valitse Tallenna oletuksena , jotta suodattimet pysyvät, kun palaat myöhemmin.

Jos haluat suodattaa vaatimuksia alaruudun alueiden mukaan, valitse Ajoitusasetukset. Aseta Board view settings -näkymässä Käytä aluesuodatinta vaatimuksiin -asetukseksi Käytössä.

Liitä alueet ja postinumerot

Voit liittää alueita postinumeroihin. Kun postinumero on tilillä tai työtilauksen osoitteessa, liittyvä alue täytetään automaattisesti. Lisätietoja on artikkelissa Postinumeroiden luominen ja hallinta.

Kehittyneet skenaariot

• Alueet enemmän kuin pelkkä sijainti. Organisaatiot käyttävät alueita usein yhdessä resurssiryhmän tarkoituksen kanssa. Jos esimerkiksi Seattlessa toimii resursseja ja jotkut vastaavat ylläpidosta ja muista tarkastuksista, organisaatio voi luoda kaksi aluetta: "Seattle - huolto" ja "Seattle - tarkastus". On hyödyllistä, jos eri lähettäjät hallitsevat kutakin aluetta, koska heillä voi olla erilliset aikataulutaulun välilehdet kullekin resurssiryhmälle.

• Muuttuvien alueiden. Joskus resurssit kuuluvat eri alueille eri ajanjaksoina. Esimerkiksi resurssi kattaa päivän aikana pienen alueen, mutta suuremman alueen yöllä, kun kysyntä on vähäistä. Field Service ei oletusarvoisesti tue poikkeuksetta alueita. Työnkulun avulla voit kuitenkin lisätä ja poistaa resurssin alueelta kellonajan mukaan.

• Resurssihenkilöstö ja aluesuodattimet. Resurssihenkilöstöt näkyvät aikataulutaulussa, jos miehistön ylätunnisteresurssi vastaa aluetta. Kaikki miehistön jäsenet tulevat näkyviin, vaikka resurssilapset eivät kuulu kyseiseen alueeseen. Lue lisää ryhmän resursseista miehistöissä.

• Alueiden käyttäminen muissa kuin kenttäpalveluskenaariossa. Kenttäpalvelun lisäksi alueet ovat hyödyllisiä muissa tilanteissa. Esimerkiksi myyntialueille määritetyt myyjät ajastavat aikaa liideillä, tarjouksilla tai mahdollisuuksilla. Tässä skenaariossa voit käyttää hakua resurssivaatimuslomakkeen palvelualueeseen. Lisätietoja on artikkelissa Entiteetin ottaminen käyttöön ajoitusta varten.