Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen

Voit määrittää monet seurantaan ja synkronointiin vaikuttavat asetukset Microsoft Dynamics 365 for Outlookin ja Dynamics 365 for Customer Engagementin Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunassa.

Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunan avaaminen:

• Valitse Dynamics 365 for Outlookin Tiedosto-valikossa ensin Dynamics 365 -sovellukset ja sitten Asetukset.

  TAI

• Valitse Customer Engagementissa näytön oikeassa yläkulmassa oleva Asetukset-painike ja valitse sitten Asetukset.

  Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunan seuranta- ja synkronointiasetuksista. Käytettävissä-sarake ilmaisee, onko asetus käytössä Dynamics 365 for Outlookissa, Customer Engagementissa vai molemmissa. Sarake ilmaisee myös, onko asetus käytettävissä Outlookin synkronoinnissa, palvelinpään synkronoinnissa (jota kutsutaan myös Exchange-synkronoinniksi) vai molemmissa. Lisätietoja: Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä

Muistiinpano

Osa Synkronointi-välilehden asetuksista on käytettävissä vain, jos käytössä on CRM 2015 tai uudempi, kun käytetään Customer Engagementia.

Kohde	Tässä välilehdessä	Tässä osassa	Katso tämä asetus	Käytettävissä
Tarkastele tai muokkaa online-synkronointisuodattimia, joilla määritetään Customer Engagement -tietueiden kopiointi paikalliselle kiintolevylle	Synkronoiminen	Dynamics 365 for Customer Engagement -kohteiden synkronointi ja Outlookin tai Exchangen kanssa	Näytä tai määritä suodattimet, jotka määrittävät Outlook- tai Exchange- kansioihin synkronoidut Customer Engagement -tietueet. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen	- Dynamics 365 for Outlookista tai Customer Engagementista - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Tarkastele tai muokkaa offline-synkronointisuodattimia, joilla määritetään Customer Engagement -tietueiden kopiointi paikalliselle kiintolevylle offline-tilaan siirryttäessä	Synkronoiminen	Hallitse offline-suodattimia ja siirrä tiedot offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa	Hallitse offline-suodattimia, joilla määritetään, mitä Customer Engagement -tietoja tarvitaan offline-tilaan siirryttäessä. Lisätietoja: Offline-tilassa käsiteltävien tietueiden valitseminen Dynamics 365 for Outlookissa	- Dynamics 365 for Outlookista tai Customer Engagementista - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Outlookin ja Customer Engagementin välillä synkronoitujen kenttien tarkasteleminen	Synkronoiminen		Tarkastele tai hallitse Outlook- tai Exchange-kohteiden, kuten tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien, synkronoituja kenttiä. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovellusten ja Dynamics 365 for Outlookin välillä synkronoitavien kenttien näyttäminen	- Dynamics 365 for Outlookista tai Customer Engagementista - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Outlookin yhteystietojen Yritys-kentän nimien korvaaminen Customer Engagement -yhteyshenkilöiden pääasiakkaalla	Synkronoiminen	Päivitä Outlook-yhteyshenkilöiden Yritys-kenttä	Päivitä Yritys-kentät pääasiakkaiden nimillä	- Vain Dynamics 365 for Outlookista - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Tietueet Outlookin ja Dynamics 365 -sovellusten välillä synkronoivan synkronoinnin asiakasohjelman määrittäminen	Synkronoiminen	Aseta synkronoinnin asiakastietokone	Tämän tietokoneen asettaminen asiakkaaksi, joka suorittaa synkronoinnin Outlookin ja Dynamics 365 for Customer Engagement -pääorganisaation välillä	- Vain Dynamics 365 for Outlookista - Vain Outlook-synkronointi. Huomautus: Tämä asetus näkyy vain, kun käytössä on useita samaan organisaatioon yhdistettyjä Outlook-asiakkaita.
Customer Engagement -kohteiden synkronointivälin määrittäminen	Synkronoiminen	Aikatauluta automaattinen synkronointi Outlookin kanssa	Synkronoi Customer Engagement -kohteet Outlook-kansioissani – aikaväli	- Vain Dynamics 365 for Outlookista - Vain Outlook-synkronointi
Ota Customer Engagement käyttöön lähettääksesi sähköpostia Dynamics 365 for Outlookin avulla	Email	Valitse, miten Microsoft Dynamics 365 for Outlook integroi sähköpostit Dynamics 365 for Customer Engagementin kanssa	Salli Dynamics 365 for Customer Engagementin lähettää sähköpostia käyttämällä Microsoft Dynamics 365 for Outlookia	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti	Email	Valitse, miten Microsoft Dynamics 365 for Outlookin on integroitava sähköposti Microsoft Dynamics 365 -sovellusten kanssa	Tarkista saapuva sähköposti Outlookissa ja määritä, onko sähköpostiviesti linkitettävä ja tallennettava Dynamics 365 for Customer Engagementin tietueena. Lisätietoja: Asetuksen määrittäminen seuraamaan automaattisesti saapuvaa Outlook-sähköpostia Dynamics 365 for Outlookissa	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti	Email	Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Dynamics 365 for Customer Engagementissa	Seuraa Lisätietoja: Asetuksen määrittäminen seuraamaan automaattisesti saapuvaa Outlook-sähköpostia Dynamics 365 for Outlookissa	Dynamics 365 for Outlookista tai Customer Engagementista
Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti	Email	Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Dynamics 365 for Customer Engagementissa	Määritä kansion seurantasääntöjä Lisätietoja: Outlook-sähköpostiviestien seuranta siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon	- Dynamics 365 for Outlookista tai Customer Engagementista - Vain palvelinpuolen synkronointi
Luo automaattisesti yhteyshenkilö- tai liiditietueet, jos sähköpostiviestin tai kokouskutsun lähettäjällä ei ole vielä tietuetta Customer Engagementissa	Email	Tietueiden luominen automaattisesti Dynamics 365 for Customer Engagementissa	Create Lisätietoja: Asetuksen määrittäminen seuraamaan automaattisesti saapuvaa Outlook-sähköpostia Dynamics 365 for Outlookissa	Dynamics 365 for Outlookista tai Customer Engagementista
Sähköpostiviestien vastaanottajien yhdistäminen Dynamics 365 -sovellusten tietueisiin	Osoitteisto	Valitse, miten sähköpostiviestien vastaanottajat yhdistetään Dynamics 365 for Customer Engagementin tietueisiin	Kaikki asetukset Lisätietoja: Dynamics 365 for Outlookin osoitteiston asetusten määrittäminen	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Määritä synkronointiväli paikallisten tietojen päivittämiselle offline-tilassa	Paikalliset tiedot	Määritä paikallisten tietojen päivitysväli	Paikallisten tietojen päivitysväli: Huomautus: aikaväliä ei ehkä ole mahdollista muuttaa, jos järjestelmänvalvoja on rajoittanut muutoksia.	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Valitse, miten tietueiden kaksoiskappaleet käsitellään siirryttäessä offline-tilasta online-tilaan	Paikalliset tiedot	Valitse, miten tietueiden kaksoiskappaleet käsitellään synkronoinnin aikana	Ota kaksoiskappaleiden tunnistus käyttöön synkronoitaessa offline-tilasta online-tilaan	Vain Dynamics 365 for Outlookista

Katso myös

Seuraa Outlook-sähköpostiviestejä siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon
Outlook-sähköpostin seuraaminen Dynamics 365 for Outlookin painikkeen avulla
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä
Sähköpostin käsittelyn asettaminen palvelinpään synkronoinnille