Myyntitilausten luominen tai muokkaaminen

Tilausten avulla voi seurata niiden tuotteiden tai palveluiden tietoja, joita asiakkaat haluavat tilata.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Milloin tilaus luodaan

Luo tilaus, kun asiakas on valmis ostamaan tuotteita tai palveluita. Dynamics 365 Salesissa tilaus voi olla lähtöisin asiakkaan tarjouksen hyväksynnästä, tai voit tehdä tilauksen ilman hyväksyttyä tarjousta tilanteesta riippuen.

Kaikkien asiakkaan mahdollisesti tarvitsemien tuotteiden lisääminen tilaukseen voi auttaa kasvattamaan myyntiä. Dynamics 365 Sales voi tarjota myös tuotepaketteja tai tuoteperheitä, mikä helpottaa lisä- ja ristimyyntiin sopivien tuotteiden valitsemista. Jos olet jo valmistellut asiakkaalle tarjouksen, voit luoda tilauksen kyseisestä tarjouksesta.

Tilauksen luominen tarjouksesta

Tyypillinen tilanne on, että voitettu tarjous muunnetaan tilaukseksi. Aloita aktiivisella tarjouksella. Huomaa, että tarjousta ei voi muokata sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

1. Valitse ensin sivustokartta Sivustokartta-kuvake ja sitten Tarjoukset.

2. Valitse tarjous, jolle haluat luoda tilauksen.

3. Valitse komentopalkissa Aktivoi tarjous.

4. Valitse Tarjous-lomakkeen yläosassa Luo tilaus.

   Muistiinpano

   Sales Professional -sovelluksen Luo tilaus -vaihtoehto on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön tilausten luomisen tarjouksista

5. Luo tilaus -valintaikkunan Voitettu-kentän arvoksi on määritetty kuluva päivä. Valitse tarvittaessa toinen päivä.

6. Lisää kuvaus ja valitse OK. Tilaus luodaan ja kaikki tarjouksen tuotteet lisätään tilaukseen.

7. Tallenna muutokset.

Muistiinpano

Perustietueessa ja kaikissa sen nimikkeissä on käytettävä samaa valuuttaa. Jos esimerkiksi tilauksen valuutaksi on määritetty Yhdysvaltain dollari, samaa valuuttaa on käytettävä myös tilaukseen lisättävän hinnaston nimikkeessä. Perustietueen valuuttaa ei voi muuttaa (tässä tapauksessa tilausta), ellei kaikki tietueeseen liitettyjä nimikkeitä poisteta. Vastaavasti jos tilaus on luodaan mahdollisuudesta luodusta tarjouksesta, tilauksessa on käytettävä samaa valuuttaa kuin mahdollisuudessa.

Tärkeä

Kun tilauksesi on valmis, voit luoda laskun tilauksesta valitsemalla komento palkissa Luo lasku -painikkeen. Lisätietoja: Laskun luominen tai muokkaaminen Jos Dynamics 365 Salesiin on integroitu ulkoinen tilauksenkäsittelysovellus, voit nähdä Lähetä tilaus -painikkeen Luo lasku -painikkeen sijaan tilauslomakkeen komentorivillä. Tämä johtuu siitä, että integrointi sallii Dynamics 365 Salesissa luodun tilauksen lähetyksen, jonka yhteydessä tilaus synkronoituu tilauksenkäsittelysovelluksen kanssa, jossa tilauksen elinkaari jatkuu. Lähetetty tilaus on lukittu muokkaukselta Dynamics 365 Salesissa muilta paitsi integrointikäyttäjältä. Lisätietoja: Myyntitilausten käsittelyn integroinnin käyttöönotto

Luo tilaus

Voit luoda asiakkaan kanssa käytyyn viestintään perustuvan tilauksen hyväksytyn tarjouksen sijasta.

1. Valitse sivustokartta Sivustokartta-kuvake ja valitse sitten Tilaukset.

2. Valitse Uusi.

3. Anna Tilaus-lomakkeessa seuraavien pakollisten kenttien tiedot:

   • Nimi. Nimessä voi olla enintään 100 merkkiä. Tiedon on oltava merkityksellinen ja ainutkertainen. Nämä tietueet lajitellaan oletusarvoisesti nimen mukaan tietueluettelossa.
   • Hinnasto ja Valuutta: Valitse hinnasto ja valuutta, jota käytetään tuotteiden hintojen laskemisessa.

   Muistiinpano

   Hinnaston valitseminen on oletusarvoisesti tehtävä, jotta tilaukseen voi lisätä tuotteita. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa organisaation asetuksia niin, että Hinnasto-kenttä on valinnainen.

   • Hinnat lukittu. Tämä kenttä on Vain luku -tilassa. Et voi muuttaa sitä tilauksen tallentamisen jälkeen. Lisätietoja: Tilauksen tai laskun hintojen lukitseminen tai vapauttaminen, Dynamics 365 Salesin myyntitapahtumat

4. Valitse Myyntitiedot-osan Mahdollinen asiakas -kohdassa asiakas, jolle tämä tilaus luodaan.

5. Tallenna muutokset.

6. Voit lisätä tuotteita aiemmin luodusta mahdollisuudesta tilaukseen valitsemalla Lisää komentoja -kuvakkeen TUOTTEET-osassa ja valitsemalla Hae tuotteita. Valitse vastaava mahdollisuus ja valitse sitten OK. -TAI- Voit lisätä manuaalisesti muita tuotteita valitsemalla ensin Tuotteet-osassa Lisää komentoja -kuvakkeen Lisää komentoja -kuvake ja sitten Lisää uusi tilaustuote. Lisätietoja: Tuotteiden lisääminen tarjous-, lasku- tai tilaustietueisiin

   Muistiinpano

   Verosumma on ilmoitettava, kun tuote lisätään tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun. Dynamics 365 Sales ei laske yksittäisten tuotteiden veroa automaattisesti. Kokonaisverosumma lasketaan kuitenkin automaattisesti kaikkien tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun sisältyvien tuotteiden yhteenlasketun verosumman perusteella.

7. Anna toimitustiedot Toimitustiedot-alueella.

8. Anna Osoitteet-alueella toimitus- ja laskutusosoitteet.

9. Valitse näytön oikeassa alakulmassa Tallenna.

Muistiinpano

• Tilauksen voi sulkea joko toteuttamalla tai peruuttamalla sen. Kun tuotteet ja palvelut on toimitettu, tilaus on toteutettu. Jos tuotteita tai palveluja ei toimiteta, tilaus pitäisi peruuttaa.
• Jos olet muokannut Tilaus-entiteetin Kuvaus-määritteen enimmäismerkkirajoitusta, varmista, että teet vastaavan muutoksen myös Tilauksen sulkeminen -entiteettiin. Tämä on tarpeen, jotta mahdolliset virheet tai tietojen katkaiseminen voidaan estää, kun järjestelmä kopioi kuvauksen Tilaus-entiteetistä Tilauksen sulkeminen -entiteettiin.
• Useiden tilausten tilaa ei voi määrittää kerralla toteutuneeksi.
• Suljettua tai osittain tai kokonaan toteutettua tilausta ei voi päivittää tai muuttaa.

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

Laskun luominen tai muokkaaminen

Lisätietoja myyntiprosessista ja myynnin johtamisesta liidistä tilaukseen

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Tulosta tarjous, lasku tai muita tietueitaMyyntitapahtumat Dynamics 365 Salesissa