Jaa

Oletusarvoiset merkityksellisten tietojen kortit

  • Artikkeli

Tietokortit auttavat pysymään ajan tasalla Dynamics 365 Sales -töiden suhteen. Ne myös ilmoittavat sähköposteihin vastaamisesta, kokouksiin osallistumisesta ja monista muista asioista. Ne ovat käytössä koko sovelluksessa ja niissä annetaan työn alla olevaan kontekstiin soveltuvaa tietoa. Avustaja luo kortit Dynamics 365 Salesiin ja Exchange-sähköpostilaatikkoon tallennettujen tietojen perusteella. Tässä ohjeaiheessa on luettelo kaikista käytettävissä olevista korteista sekä kerrotaan, mikä on kunkin kortin tehtävä, miten se muodostetaan ja miten sitä käytetään. Lisätietoja: Asiakasviestinnän ohjaus Sales Insights -avustajan avulla

Muistiinpano

  • Järjestelmänvalvojan on otettava avustaja käyttöön, ennen kuin voit kokeilla sitä. Lisätietoja edellytyksistä sekä ominaisuuden ottamisesta käyttöön ja määrittämisestä on kohdassa Sales Insights -avustajan määrittäminen.
  • Jotkin Exchange-pohjaiset kortit ovat vanhentuneet sunnuntaina 1.10.2023. Lisätietoja.

Kortit näkyvät avustajassa seuraaviin luokkiin jaettuna:

Tulevat kokoukset

Seuraavat kortit ovat käytettävissä kohdassa Tulevat kokoukset.

     
Kokous tänään Tuleva kokous Liittyvät uutiset
Lähistöllä olevat asiakkaat

Muistiinpano

Salesin Enterprise-käyttöoikeus sisältää vakiotietokorttityypit.

Tietokortti Type Description
Kokous tänään
Tietokortti tämän päivän kokousta varten		 Vakio Kuvaus:
Ilmaisee, että sinulle on aikataulutettu tänään kokous.
Kokous tänään -kortti johdetaan tapaamisistasi Dynamics 365 Sales -organisaatiossa.
Ominaisuudet:
Näyttää kokouksen nimen sekä linkin kokoustietueeseen. Näyttää kokouksen kuvauksen, paikan, aloitusajan ja keskeiset osallistujat. Avaamalla yksityiskohtaisen näkymän saat näkyviin tarkasteltavan entiteetin ja kokoelman toisiinsa läheisesti liittyviä tietokortteja, liittyvät henkilöt, yritykset, mahdollisuudet, lähellä olevat asiakkaat, uutiset ja muuta.
Toiminnot:
Avaa tapaaminen
Lähetä sähköposti osallistujille
Tuleva kokous
Tietokortti tulevaa kokousta varten		 Vakio Kuvaus:
Ilmaisee, että sinulle on aikataulutettu enintään 30 minuutin kuluttua alkava kokous. Kun käytettävissä, tällä kortilla on suurin prioriteetti ja se näkyy pinossa ensimmäisenä. Tällä tavoin saat käyttöösi kaikki kokouksen tärkeät tiedot.
Kokous tänään -kortti on samankaltainen mutta se näkyy koko päivän aina kokouksen loppuun asti, siinä on vähemmän ominaisuuksia ja sen prioriteetti on alhaisempi.
Ominaisuudet:
Näyttää kokouksen nimen sekä linkin kokoustietueeseen.
Näyttää kokouksen kuvauksen (lyhennetty tarvittaessa tilaan sopivaksi).
Näyttää liittyvän tietueen (ja linkin).
Näyttää osallistujaluettelon (ja linkin koko luetteloon, jos osallistuja on yli neljä).
Näyttää sijainnin kartan (jos tarpeellista ja käytettävissä; ei verkkokokouksissa).
Avaamalla yksityiskohtaisen näkymän saat näkyviin kokoelman toisiinsa läheisesti liittyviä tietokortteja, liittyvät henkilöt, yritykset, mahdollisuudet, uutiset ja muuta.
Toiminnot:
Liity kokoukseen
Lähetä sähköposti osallistujille
Liittyvät uutiset
Tietokortti liittyviä uutisia varten		 Vakio Kuvaus:
Kortti näyttää uudet uutisotsikot, jotka liittyvät kokoukseen liittyviksi määritettyihin yrityksiin. Se näkyy kortin tietonäkymässä, kun napautat kokouskorttia avustajasyötteessä.
Vain englanninkielisiä uutisia tuetaan. Yritykselle on määritettävä kaupankäyntitunnus, ja sitä käytetään uutisartikkelien noutamiseen Microsoft Bingin ja MSN Moneyn avulla. Lisätietoja: Sales Insightsin vakiotoimintojen tietosuojailmoitus
Ominaisuudet:
Näyttää päivämäärän, jolloin uutinen viimeksi päivitettiin.
Kunkin löytyneen artikkelin pikkukuva ja otsikko. Valitse koko artikkelin näyttäminen.
Lähistöllä olevat asiakkaat
Tietokortti lähistöllä olevia asiakkaita varten		 Vakio Kuvaus:
Kortti löytää asiakkaat, jotka sijaitsevat lähellä kokouspaikkaa. Se näkyy kortin tietonäkymässä, kun napautat kokouskorttia avustajasyötteessä.
Ominaisuudet:
Näyttää kolme tärkeintä lähellä sijaitsevaa asiakasta.
Näyttää kunkin yrityksen perustiedot.

Muistutukset

Seuraavat kortit ovat käytettävissä kohdassa Muistutukset.

     
{aktiviteetti} – määräpäivä tänään Sulkemispäivä on tulossa pian Ohitettu (mahdollisuuden) sulkemispäivä
Sähköposti avattu Sähköpostimuistutus Ei aktiviteetteja, joissa {tietuetyyppi}
Äskeinen kokous

Muistiinpano

  • Salesin Enterprise-käyttöoikeus sisältää vakiotietokorttityypit.
  • Sales Insights -käyttöoikeus sisältää premium-tietokorttityypit.
Tietokortti Type Description
{aktiviteetti} – määräpäivä tänään
Tietokortti tänään erääntyvää tehtävää varten		 Vakio Kuvaus:
Ilmaisee, että avoimen aktiviteetin määräpäivä on tänään.
Ominaisuudet:
Ilmaisee aktiviteetin tyypin (sähköposti, kirje, puhelu, tehtävä tai mukautettu).
Toiminnot:
Sulje (aktiviteetit, kuten puhelu ja tehtävä)
Suorita
Sulkemispäivä on pian
Tietokortti lähestyvää sulkemispäivään varten		 Normaali Kuvaus:
Ilmaisee, että avoimen mahdollisuuden arvioitu sulkemispäivä on pian.
Ominaisuudet:
Tunnistaa mahdollisuuden.
Ilmaisee, kuinka kauan sulkemispäivään on.
Toiminnot:
Avaa mahdollisuus
Määritysvaihtoehdot:
Määritä, kuinka monta päivää ennen sulkemispäivää kortin näyttäminen aloitetaan. Järjestelmänvalvoja määrittää oletusarvon.
Huomaa: Koontinäyttöä tarkasteltaessa näkyvissä on vain sinulle delegoitujen mahdollisuuksien kortit. Kun katsot tiettyä mahdollisuutta, näet tämän kortin, vaikka kyseinen mahdollisuus olisi delegoitu jollekin toiselle.
Ohitettu (mahdollisuuden) sulkemispäivä
Tietokortti ohitettua sulkemispäivää varten		 Vakio Kuvaus:
Ilmaisee, että avoin mahdollisuus on ohittanut sulkemispäivän.
Ominaisuudet:
Tunnistaa mahdollisuuden.
Toiminnot:
Avaa mahdollisuus
Huomaa: Koontinäyttöä tarkasteltaessa näkyvissä on vain sinulle delegoitujen mahdollisuuksien kortit. Kun katsot tiettyä mahdollisuutta, näet tämän kortin, vaikka kyseinen mahdollisuus olisi delegoitu jollekin toiselle.
Sähköpostiviesti avattu
Tietokortti avattua sähköpostiviestiä varten		 Vakio Kuvaus:
Vastaanottaja avasi seuratun sähköpostin.
Ominaisuudet:
Nimeää yhteyshenkilön, jolle olet lähettänyt sähköpostiviestin.
Antaa kuvauksen, joka näyttää sähköpostiviestin aiheen, avausajankohdan ja likimääräisen avaussijainnin.
Toiminnot:
Avaa sähköpostiviesti
Edellytykset:
Tämän kortin käyttö edellyttää sähköpostin seurannan käyttöönottoa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sähköpostin seurannan määritys ja käyttöönotto.
Sähköpostimuistutus
Tietokortti sähköpostimuistutusta varten		 Vakio Kuvaus:
Määritit äskettäin lähettämällesi sähköpostiviestille seurantamuistutuksen, ja sen käynnistymisehdot täyttyivät juuri. Käynnistysehdoissa on aina päivämäärä. Sen lisäksi mukana voi olla ehdollisia tietoja, kuten onko sähköposti avaamatta tai eikö siihen ole vastattu kyseiseen päivämäärään mennessä.
Ominaisuudet:
Nimeää yhteyshenkilön, jolle olet lähettänyt sähköpostiviestin.
Ilmaisee, että olet määrittänyt tälle sähköpostiviestille seurantamuistutuksen.
Antaa kuvauksena käynnistysehtojen yhteenvedon.
Toiminnot:
Avaa sähköpostiviesti
Edellytykset:
Tämän kortin käyttö edellyttää sähköpostin seurannan käyttöönottoa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sähköpostin seurannan määritys ja käyttöönotto.
Ei aktiviteetteja, joissa {tietuetyyppi}
Aktiviteetin puutteen tietokortti		 Vakio Kuvaus:
Tämän avulla saat selville, että omistamasi tietue ei ole ollut aktiivinen hetkeen. Koskee yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi-, tili- ja palvelupyyntötietueita.
Ominaisuudet:
Määrittää liittyvän tietueen tyypin ja nimen.
Selittää, miksi kortti luotiin.
Toiminnot:
Avaa {tietuetyyppi}
Lähetä sähköpostia
Määritysvaihtoehdot:
Määritä, kuinka monen passiivisen päivän jälkeen kortti luodaan. Voit määrittää kullekin tuetulle tietuetyypille (yhteyshenkilö, mahdollisuus, liidi, tili ja palvelupyyntö) eri arvon.
Äskeinen kokous
Äskettäisen kokouksen tietokortti		 Vakio Kuvaus:
Ilmoittaa, että järjestämäsi kokous (jossa olet tietueen omistaja) on päättynyt äskettäin, joten voit kirjata kokouksen helposti Dynamics 365 Salesiin. Kortti näkyy 30 minuuttia kokouksen aikataulutetun päättymisen jälkeen, jonka jälkeen se poistetaan.
Ominaisuudet:
Tunnistaa kokouksen.
Toiminnot:
Muistiinpanojen tekeminen (vain äskettäisissä koko uksessa)
Avaa tapaaminen

Näkemykset

Seuraavat kortit ovat käytettävissä kohdassa Merkitykselliset havainnot.

     
Vaarantunut mahdollisuus (asenteentunnistus) Vaarantunut mahdollisuus (lauseen tunnistus) Kilpailija mainittu
Kokousta pyydetty Pyydetty tiedostoa Sähköpostissa havaittiin ostoaikomus
Ehdotettu sidosryhmän jäsen Suhdeanalyysi Yhteyshenkilö ei ole enää töissä yrityksessä
Tärkeimmät henkilöt tänään Tämän päivän tärkeimmät ennätykset Tuleva lento

Muistiinpano

  • Salesin Enterprise-käyttöoikeus sisältää vakiotietokorttityypit.
  • Sales Insights -käyttöoikeus sisältää premium-tietokorttityypit.
  • LinkedInistä tiedot saavat premium-tietokorttityyppejä varten tarvitaan Sales Navigator -käyttöoikeus.
Tietokortti Type Description
Vaarantunut mahdollisuus (asenteentunnistus)
Vaarantuneen mahdollisuuden asenteen tietokortti		 Vakio Kuvaus: Ilmoittaa sinulle, kun avointa mahdollisuutta koskevassa vastaanotetussa sähköpostiviestissä on voimakkaan negatiivinen asenne, joka voi vaarantaa mahdollisuuden.
Toiminnot:
Avaa sähköpostiviesti
Avoin mahdollisuus
Vaarantunut mahdollisuus (lauseen tunnistus)
Vaarantuneen mahdollisuuden lauseen tunnistuksen tietokortti		 Vakio Kuvaus: Ilmaisee, kun saadaan avointa mahdollisuutta koskeva sähköpostiviesti, jonka sisältämä lakiasiaa, viivettä tai budjettia koskeva lause voi vaarantaa mahdollisuuden.
Toiminnot:
Avaa sähköpostiviesti
Avoin mahdollisuus
Kilpailija mainittu
Tietokortti mainittua kilpailijaa varten		 Normaali Kuvaus:
Seurattu sähköposti, joka on määritetty koskemaan myyntimahdollisuutta, vaikuttaa järjestelmässäsi kilpailijaksi merkittyyn viittaavan yritykseen.
Toiminnot:
Lisää kilpailija
Lisää aina
Määritysvaihtoehdot:
Määritä tämä ominaisuus lisäämään kilpailija automaattisesti sen sijaan, että kortti näytettäisiin.
Huomaa: Tämä on sama kuin tämän kortin käytössä oleva määritysasetus, ja voit palauttaa sen siirtymällä Suhdeavustaja-asetuksiin. Lisätietoja on kohdassa Avustaja.
Kokousta pyydetty
Kokouspyynnön tietokortti		 Vakio Kuvaus:
Postilaatikossasi oleva sähköposti, joka on saatu tunnistetulta yhteyshenkilöltä, vaikuttaa sisältävän kokouspyynnön.
Ominaisuudet:
Näyttää yhteyshenkilön nimen.
Ilmaisee, että kokouspyyntö on saapunut.
Näyttää sen sähköpostiviestin lauseen, jossa ilmeisesti pyydetään kokousta.
Toiminnot:
Luo tapaaminen
Avaa sähköpostiviesti
Tiedostoa pyydetty
Tietokortti tiedostopyyntöä varten		 Vakio Kuvaus:
Postilaatikossasi oleva sähköposti, joka on saatu tunnistetulta yhteyshenkilöltä, vaikuttaa sisältävän tiedostopyynnön.
Ominaisuudet:
Näyttää yhteyshenkilön nimen.
Ilmaisee, että tiedostoa koskeva pyyntö on saapunut.
Näyttää sen sähköpostiviestin lauseen, jossa ilmeisesti pyydetään tiedostoa.
Toiminnot:
Avaa sähköpostiviesti
Sähköpostissa havaittiin ostoaikomus
Tietokortti mahdollista liidiä tai lisämyyntiä varten		 Vakio Kuvaus:
Saapuneet-kansiossa olevassa tunnetun yhteyshenkilön lähettämässä sähköpostiviestissä pyydetään lisätietoja tuotteesta. Jos kyse on tunnetusta yhteyshenkilöstä, tämä voi olla lisämyyntimahdollisuus. Jos kyse on tuntemattomasta yhteyshenkilöstä, tämä voi olla uusi liidi.
Ominaisuudet:
Näyttää lähettäjän nimen.
Ilmaisee, että saapunut sähköpostiviesti voi olla mahdollisuus lisämyyntiin tai uuteen liidiin.
Näyttää sen sähköpostiviestin lauseen, jossa lisätietoja tuotteesta.
Toiminnot:
Avaa sähköposti
Ehdotettu sidosryhmän jäsen
Tietokortti suositeltua sidosryhmän jäsentä varten		 Vakio Kuvaus:
Olet saanut avointa mahdollisuutta koskevan sähköpostin. Se sisältää ylimääräisen vastaanottajan, jota ei ole määritetty vielä mahdollisuuden sidosryhmän jäseneksi.
Ominaisuudet:
Näyttää mahdollisen sidosryhmän jäsenen nimen.
Ilmaisee, että tämä henkilö voi olla avoimen mahdollisuuden sidosryhmän jäsen.
Näyttää lyhyen kuvauksen, jossa on mahdollisuuden nimi.
Toiminnot:
Lisää sidosryhmän jäsen
Lisää aina
Määritysvaihtoehdot:
Voit valita sidosryhmän jäsenen lisäämisen automaattisesti ilman kortin näyttämistä.
Huomaa: Tämä on sama kuin tämän kortin käytössä oleva määritysasetus, ja voit palauttaa sen siirtymällä Suhdeavustaja-asetuksiin. Lisätietoja on kohdassa Avustaja.
Suhdeanalyysi
Suhdeanalyysi		 Premium Kuvaus:
Tämä kortti annetaan ilmoituksena, kun mahdollisuus on samanlainen kuin lähiaikoina tapahtuneissa kaupoissa.
Ominaisuus:
Osoittaa, että nykyinen mahdollisuus on samanlainen kuin mahdollisuudet, jotka on voitettu lähiaikoina.
Toiminnot:
Avoin mahdollisuus
Kun valitset tämän toiminnon, voit tarkastella vertailukelpoisia tietoja suorituskykyilmaisimista, kuvaajista, aktiviteettihistoriasta ja suhteen kunnosta ja voitetuista samankaltaisista kaupoista.
Edellytys
Ota käyttöön esikatselu, jos haluat tarkastella samanlaisia tämän kortin käyttöä koskevia mahdollisuuksia suhdeanalyysissa. Lisätietoja on kohdassa Suhdeanalyysin määrittäminen.
Sinun on ostettava Sales Insights -käyttöoikeus.
Yhteyshenkilö ei ole enää töissä yrityksessä
Yhteyshenkilö ei ole enää yrityksessä		 Premium Kuvaus: ilmoittaa, että joku yhteyshenkilöistä on poistunut yrityksestä LinkedIn-palvelun tietojen perusteella.
Toiminnot:
Avaa – avaa yhteyshenkilön tietueen
Edellytys
Käyttäjillä on oltava LinkedIn Sales Navigator -lisenssi tämän kortin käyttämiseksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Oletusarvoisten LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektien asennus, käyttöönotto ja käytöstä poisto.
Tärkeimmät henkilöt tänään
Tietokortti tämän päivän tärkeimpiä henkilöitä varten		 Vakio Kuvaus:
Järjestelmä analysoi tapaamisesi, tehtäväsi ja muut päivän työt ja luo tämän kortin näyttääkseen sinulle yhteyshenkilöt, joiden kanssa todennäköisesti työskentelet tänään.
Ominaisuudet:
Näyttää kunkin yhteyshenkilön nimen ja kuvan.
Näyttää kunkin yhteyshenkilön tittelin ja syyn, minkä vuoksi olet heidän kanssaan tänään tekemisissä (kuten kokous, tehtävä tai puhelu).
Näytä yhteyshenkilön kaikki tiedot napsauttamalla.
Tärkeimmät tietueet tänään
Tietokortti tämän päivän tärkeimpiä tietueita varten		 Vakio Kuvaus:
Järjestelmä analysoi kaikki sinuun liittyvät myyntitietueet ja näyttää tietueet, joita todennäköisesti työstät tänään, viimeaikaisten toimintojesi ja kunkin tietueen päivämäärätietojen perusteella (kuten määräpäivä tai tapaaminen).
Ominaisuudet:
Näyttää kunkin löydetyn tietueen pikkukuvan ja yhteenvedon.
Avaa koko tietue napsauttamalla.
Tuleva lento
lento		 Vakio Kuvaus:
Tämä kortti luodaan, kun Exchangen saapuneet-kansiossa on sähköpostiviesti, jossa on lennon vahvistus. Järjestelmä vertaa sitten lennon päivämäärien tuleviin kokouksiin ja etsii muita siihen sijaintiin liittyviä tietoja, johon lennät. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi lähellä olevat asiakkaat.
Huomaa: Tämä kortti ei näytä ajantasaisia tai päivitettyjä lentotietoja vaan ainoastaan kortin käynnistäneen lennon vahvistuksen sisältäneen sähköpostiviestin tiedot.
Ominaisuudet:
Lentoyhtiö ja lennon numero sekä lentotietueeseen.
Lähtö- ja saapumisajat sekä lentokenttäkoodit.
Liittyvä kokoustietue ja linkki. Tässä on mainittuna enintään kolme kokousta.
Luettelo kohdelentokentän lähellä olevista asiakkaiden toimistoista ja linkit.
Toiminnot:
Avaa sähköpostiviesti

Katso myös

Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla
Merkityksellisten tietojen korttien käyttöönotto tai käytöstä poisto