Sähköpostin seurannan määritys

Määritä sähköpostin seuranta, niin voit näyttää sähköpostien avulla myyjille ja myyntipäälliköille merkityksellisiä tietoja asiakkaiden sitoutumisesta ja näin rakentaa asiakassuhteita. Vain Dynamics 365:stä lähetetyt sähköpostiviestit käsitellään sähköpostin seuranta-analyysissä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Sähköpostiseurannan ottaminen käyttöön

Voit ottaa sähköpostiseurannan käyttöön seuraavasti:

1. Edellytysten tarkistaminen
2. Ota sähköpostin seuranta käyttöön

Muistiinpano

Jotta voit hyödyntää sähköpostin seurannan koko kokemuksen, ota käyttöön sähköpostin seurannan tietokortit Sähköposti avattu ja Sähköpostimuistutus.

Tärkeä

Ottamalla toiminnon käyttöön hyväksyt asiakkaiden sähköpostiaktiviteettia koskevien tietojen jakamisen muiden Microsoft-palvelujen kanssa. Tietosuojalauseke koskee ulkoisista järjestelmistä Dynamics 365 Salesiin tuotuja tietoja.

edellytykset

Tarkista seuraavat edellytykset ennen sähköpostin seurannan ottamista käyttöön organisaatiossa:

• Sales Insightsin perustoimintojen ottaminen käyttöön. Lisätietoja: Sales Insightsin perustoimintojen käyttöönotto ja määritys.

• Seurattujen sähköpostiliitteiden käyttö:

  • OneDrive for Businessin on oltava käytettävissä Dynamics 365 Sales -palvelimellasi. Lisätietoja: OneDrive for Businessin käyttöönotto

  • Ota sähköpostin tiedostojen hallinta käyttöön Salesissa. Lisätietoja: SharePoint -tiedostojen hallinnan ottaminen käyttöön tietyille entiteeteille..

  • Salli SharePointin jakaminen ulkoisesti anonyymeille (todentamattomille) käyttäjille, jotta ulkoiset sähköpostiviestien vastaanottajat voivat käyttää liitetiedostoja. Lisätietoja: Ulkoisen jakamisen yleiskuvaus

• Vastaanottajan aikavyöhykkeisiin perustuvien toimitusaikasuositusten käyttöön ottamista varten Bing Maps on otettava käyttöön Salesissa. Lisätietoja: Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Yleiset-välilehti

• Voit laskea sähköpostivastaukset varmistamalla, että Sähköpostikeskusteluiden seuranta -osan asetukset on määritetty oikein Power Platform -hallintakeskuksessa. Lisätietoja: Sähköpostin seurannan asetusten hallinta.

Ota sähköpostin seuranta käyttöön

1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 Salesiin ja siirry Myyntikeskus-sovellukseen.

2. Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.

   

3. Valitse Sähköpostin seuranta (vakio) -osassa Käyttöoikeuksien myöntäminen.

   

   Vahvistusviesti näkyy välilehdessä. Sulje välilehti ja jatka sähköpostin seurannan määrittämiseen.

   Muistiinpano

   Jos olet jo myöntänyt oikeudet, tämä vaihe ohitetaan. Sinun ei tarvitse myöntää sähköpostin seurantaoikeuksia uudelleen.

4. Valitse Sähköpostin seuranta -osassa ensin Määritä ja ota sitten määritys käyttöön vaihtopainikkeen avulla.

   

Sähköpostin seuranta on otettu käyttöön ja sitä voidaan käyttää organisaatiossa.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Sales Insightsin hallinnan esittely
Viestivuorovaikutusten tarkasteleminen sähköpostin seurannan avulla