Lue englanniksi

Jaa


Sähköpostin seurannan määritys

Määritä sähköpostin seuranta, niin voit näyttää sähköpostien avulla myyjille ja myyntipäälliköille merkityksellisiä tietoja asiakkaiden sitoutumisesta ja näin rakentaa asiakassuhteita. Vain Dynamics 365:stä lähetetyt sähköpostiviestit käsitellään sähköpostin seuranta-analyysissä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Sähköpostiseurannan ottaminen käyttöön

Voit ottaa sähköpostiseurannan käyttöön seuraavasti:

  1. Edellytysten tarkistaminen
  2. Ota sähköpostin seuranta käyttöön

Huomautus

Jotta voit hyödyntää sähköpostin seurannan koko kokemuksen, ota käyttöön sähköpostin seurannan tietokortit Sähköposti avattu ja Sähköpostimuistutus.

Tärkeä

Ottamalla toiminnon käyttöön hyväksyt asiakkaiden sähköpostiaktiviteettia koskevien tietojen jakamisen muiden Microsoft-palvelujen kanssa. Tietosuojalauseke koskee ulkoisista järjestelmistä Dynamics 365 Salesiin tuotuja tietoja.

edellytykset

Tarkista seuraavat edellytykset ennen sähköpostin seurannan ottamista käyttöön organisaatiossa:

Ota sähköpostin seuranta käyttöön

  1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 Salesiin ja siirry Myyntikeskus-sovellukseen.

  2. Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.

    Sales Insights -asetusten valinta

  3. Valitse Sähköpostin seuranta (vakio) -osassa Käyttöoikeuksien myöntäminen.

    Sähköpostiseurannan myöntämisoikeudet

    Vahvistusviesti näkyy välilehdessä. Sulje välilehti ja jatka sähköpostin seurannan määrittämiseen.

    Huomautus

    Jos olet jo myöntänyt oikeudet, tämä vaihe ohitetaan. Sinun ei tarvitse myöntää sähköpostin seurantaoikeuksia uudelleen.

  4. Valitse Sähköpostin seuranta -osassa ensin Määritä ja ota sitten määritys käyttöön vaihtopainikkeen avulla.

    Ota sähköpostin seuranta käyttöön

Sähköpostin seuranta on otettu käyttöön ja sitä voidaan käyttää organisaatiossa.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Sales Insightsin hallinnan esittely
Viestivuorovaikutusten tarkasteleminen sähköpostin seurannan avulla