Jaa

Kauppojen siirtymisen analysointi ennustetilannevedosten välillä

  • Artikkeli

Muistiinpano

Ennusteiden tilannevedosominaisuus vanhentuu 30.6.2024. Lisätietoja.

Myyntipäällikkönä voit analysoida tilannevedosten välisten tarjousten kulkua ja tunnistaa oikeaan suuntaan etenevät sopimukset sekä sopimukset, jotka liittyvät myyntiennusteeseen. Voit porautua tiettyihin sopimuksiin, jotka ovat vaikuttaneet ennusteiden suurenemiseen tai laskuun. Analyysin avulla voit seuranta tiimejäsi ja valmentaa heitä siinä, miten voit parantaa ennusteen tarkkuutta.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Näytä kauppojen työnkulku tilannevedoksien välillä

Edellytys

Tarkista, että ennusteelle on käytettävissä vähintään kaksi tilannevedosta. Lisätietoja: Näytä tilannevedokset

Kaupanteon työnkulun näyttäminen ja ymmärtäminen

  1. Kirjaudu myyntikeskus-sovellukseen ja valitse sitten Suorituskyky>Ennusteet.

  2. Valitse ensin ennuste ja sitten ennusteen ennustekausi.

  3. Valitse Työnkulku-välilehti. Välilehti on käytettävissä vain, jos olet ottanut tilannevedokset käyttöön.

    Näkyviin tulee Sankey-kaavio, jossa verrataan ennusteen kahta uusinta tilannevedosta. Ennusteluokkien järjestys määräytyy sen mukaan, miten ennustesarakkeet on järjestetty ruudukkonäkymään.

    Kaupanteon työnkulun Sankey-kaavio

  4. Voit verrata tilannevedoksia valitsemalla aloitus- ja päättymispäivämäärät kalenterista. Valitse Käytä.

    Kaavio päivittyy siten, että se näyttää kauppojen työnkulun. Työnkulku määräytyy mahdollisuuden ennusteluokan perusteella alkamispäivän ja päättymispäivän tilannevedosten välillä. Jos esimerkiksi mahdollisuus oli alkamispäivänä Sidottu-tilassa ja siirretty päättymispäivänä Voitettu-tilaan, työnkulkukaaviossa näet mahdollisuuden työnkulun sidotusta voitettuun.

    Kauppojen työnkulku kahden tilannevedoksen välillä

    Seuraavat sopimusvirran luokat lasketaan sopimusten liikkeiden perusteella. Katsotaan tietoja niistä esimerkkiskenaariossa. Oletetaan, että ennusteena on tilikaudelle, jossa on neljä vuosineljännestä: tammikuusta maaliskuuhun (Q1), huhtikuusta kesäkuuhun (Q2), heinä-syyskuu(Q3), loka-joulukuu (Q4). Verrataanpa tilannevedoksia 1.7. ja 31.8.

    Ennusteen luokka Kuvaus Esimerkki
    Viedyt tai Tuodut Nämä luokat sisältävät mahdollisuudet, jotka on siirretty tilannevedosjakson aikana seuraavista syistä:

    • Mahdollisuudet, jotka on siirretty myyjältä toiselle ennustehierarkiassa.

    • Mahdollisuudet, jotka on siirretty ennustejaksolta toiselle ennusteen päivämäärävälin sisällä.

    		 Omistuksen muutos: Dustin Ochs ja Amber Rodriguez ovat myyntipäälliköitä Kenny Smithin alaisuudessa. Alkupäivän ja päättymispäivän tilannevedosten välillä siirrettiin muutama mahdollisuus Dustinilta Amberille. Siirretyt mahdollisuudet näkyvät Viedyt-luokassa Dustinille ja Tuotu-luokassa Amberille. Kennylle muutosta ei kuitenkaan ole, koska siirto on samassa hierarkiassa.
    Päivämäärän muutos:
    Muutamat Kenny Smithin mahdollisuuksista on arvioitu suljettavan Q3:ssa (1.7.), mutta tämä on siirretty Q4:ään (31.8.). Nämä mahdollisuudet näkyvät Viedyt-luokan alla päättymispäivän tilannevedokssa.
    Uudet sopimukset Tilannevedoksen alkamis- ja päättymispäivän väliin lisätyt uudet mahdollisuudet näkyvät Aloituspäivä-tilannevedossarakkeen Uudet sopimukset -sarakkeessa. Mahdollisuudet, jotka luotiin 1.7.–31.8.
    Poistettu Ennusteesta pois siirtyneet mahdollisuudet joistakin seuraavista syistä:

    • Mahdollisuuden arvioitu sulkemispäivä on siirtynyt pois ennusteen päivämäärävälistä.

    • Mahdollisuus on poistettu.

    • Mahdollisuus on siirretty pois ennustehierarkiasta

    • Mahdollisuudet, jotka on siirretty seuraavaan tilikauteen.

    • Mahdollisuudet, jotka ovat siirtyneet Kenny Smithin organisaatiosta Olivia Wilsonin organisaatioon.

  5. Siirrä osoitin pinon ennusteluokan kohdalle, jotta näet luokan yhteenvedon, mukaan lukien ennusteluokan, jossa on tilannevedoksen päivämäärä, koostebudjetin summa ja koostesummaan vaikuttavien mahdollisuuksien määrä. Virtaus näkyy myös korostettuna, jotta nähdään, miten mahdollisuudet kehittyvät tilannevedosten välillä.

  6. Voit tarkastella taustamahdollisuuksia valitsemalla pinon ennusteluokan. Mahdollisuudet näkyvät ruudukossa rinnakkaisena vertailuna siitä, miten kunkin mahdollisuuden eritellyt tiedot, kuten omistaja, arvo, päivämäärä ja ennusteluokka, muuttuvat sarakkeissa alkamispäivästä päättymispäivään.

    Ennusteluokan taustamahdollisuudet

    Mahdollisuuksia ei voi muokata sisäisesti. Valitse kuitenkin Toiminto-sarakkeesta muokattavaa mahdollisuutta vastaava siirtymiskuvake. Tallennetut muutokset eivät vaikuta mahdollisuuden tilaan tilannevedoksessa, koska tilannevedokset otetaan tiettynä ajankohtana käyttämällä jäädytettyjä tietoja.

Kenen kaupat näen?

Voit määrittää, koskeeko valittu työnkulku ryhmää vai yksittäistä henkilöä, tarkastelemalla kaupanteon työnkulun otsikkoa:

  • Jos otsikon nimessä on Käyttäjänimi (ryhmä), tarkastellaan käyttäjän ryhmän kaupanteon työnkulkua.

  • Jos otsikon nimessä on vain Käyttäjänimi, tarkastellaan yksittäisen käyttäjän kaupanteon työnkulkua.

Muiden käyttäjien kaupanteon työnkulkujen näkeminen riippuu sinulle määritetystä myyntihierarkiasta. Lisätietoja on kohdassa Ennusteet ja myyntihierarkia.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Näytä tilannevedoksia
Tilannevedosten ottaminen automaattisesti
Tietoja premium-ennusteista