Jaa

Tulevan myyntituoton ennustaminen premium-ennusteen avulla

  • Artikkeli

Premium-ennustaminen auttaa myyjiä ja johtajia parantamaan ennusteiden tarkkuutta tarjoamalla tietoihin perustuvia ennakoivia ennusteita. Tämän saavuttamiseksi premium-ennustaminen käyttää tekoälypohjaisia malleja, joissa tarkastellaan historiallisia tietoja ja avointa myyntiputkea, joilla ennustetaan tulevia myyntituottoja.

Tärkeä

Premium-ennustaminen ei ole käytettävissä Government Community Cloud (GCC) -palvelussa Ranskassa a Intiassa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Premium-ennusteissa käytettävissä olevat ominaisuudet

Seuraavia ennusteiden premium-ominaisuuksia voi käyttää Sales Premium -käyttöoikeudella. Varmista ennen aloittamista, että ennusteet on otettu käyttöön. Lisätietoja: Määritä ennusteet organisaatiolle.

Ennusteen arviot

Tarjoaa tekoälypohjaisen ennusteen, joka auttaa myyjiä ja johtajia ymmärtämään, miten paljon myyntiryhmä voi saavuttaa liikevaihtoa. Nämä ennusteet lasketaan historiatietojen ja nykyisen myyntiputken perusteella, ja ne ovat käytettävissä hierarkian kullakin tasolla. Yksityiskohtainen erittely on myös saatavilla.

Jos haluat varmistaa, että ennakoiva ennustustoiminto on otettu käyttöön organisaatiossasi, siirry kohtaan Vaihda alue>Sovelluksen asetukset>Ennusteen määritys. Ennuste-sarake näkyy ennusteen ruudukossa, kun valitset sen sarakkeeksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Valitse asettelu ja sarakkeet.

Muistiinpano

  • Ennakoiva-sarake on nyt käytettävissä kaikissa hierarkioissa, joiden koontikohde on Mahdollisuus.
  • Kaikkien taustalla olevien mahdollisuuksien omistajien on oltava järjestelmän käyttäjiä, jotta ennakoiva ennustamisen voi ottaa ne huomioon arvoja luotaessa.

Kun olet aktivoinut ennusteen ensimmäisen kerran, ennakoivalla ennustuksella kestää noin kaksi tuntia, jotta sarakkeen tiedot näkyvät.

Lisätietoja: Ennusteen määrittäminen organisaatiossa

Ota huomioon seuraavat vaatimukset, ennen kuin alat käyttää ennakoivia ennusteita:

  • Yli 10 suljettua mahdollisuutta, joiden seuraavat kentät Todellinen arvo, Todellinen sulkemispäivä, Arvioitu arvo ja Arvioitu sulkemispäivä ovat täytettynä.

  • Avoimia mahdollisuuksia, joiden kentät Arvioitu arvo ja Arvioitu sulkemispäivä ovat täytettynä.

  • Tietojen pitäisi olla tosia sekä suljettujen että avointen mahdollisuuksien käyttöskenaarioiden mukaisesti. Esimerkiksi mahdollisuuden luontipäivämäärän on oltava ennen sulkemispäivämäärää.

  • Ennakoivien ennusteiden palvelu valitsee ennustemallin käytettävissä olevien tietojen mukaan. Suuri suljettujen mahdollisuuksien ja valmiiden arvojen määrä johtaa tarkempiin ennusteisiin.

  • Ennusteelle luodut lisäsuodattimet eivät vaikuta kielteisesti ennakoivan ennustemallin tuloksiin.

  • Ennakoivan ennustemallin tarkkuuden optimoimiseksi kannattaa harkita ennakoivan mahdollisuuden pisteytyksen käyttöönottoa ja julkaisemista. Lisätietoja on kohdassa Ennakoiva mahdollisuuksien pisteyttäminen.

Snapshots

Muistiinpano

30.6.2024 alkaen et voi enää ottaa tilannevedoksia käyttöön uusille ennustemäärityksille. Lisätietoja.

Myyntiorganisaatiot voivat käyttää tilannevedoksia tietojen "jäädyttämiseksi" tietyllä hetkellä. Lisätietoja tilannevedosten käyttämisestä ja siitä, miten kaupanteko virtaa kahden tilannevedoksen välillä, on aiheessa Tilannevedosten ottaminen automaattisesti ja Kaupanteon työnkulun analysoiminen tilannevedosten välillä.

Trendikaavio

Trendi-kaavio sisältää visualisoinnin siitä, miten kukin ennustesumma muuttuuu ajan mittaan, vertaamalla sitä kauden lopun ennusteeseen ja tavoitteeseen. Erillinen ennustettu toteutuslinja luodaan automaattisesti, jotta tulevat tuotot voidaan ennakoida ajan mittaan.

Vaihtoehto Näytä trendikaaviossa on käytettävissä, jos haluat lisätä ennustesarakkeita trendikaavioon määrittäessäsi saraketta ennustemäärityksessä. Vain Koonti- ja Laskettu-saraketyypit voidaan näyttää trendikaaviossa. Lisätietoja on kohdassa Sarakkeiden määrittäminen.

Lisätietoja trendikaavioiden käyttämisestä on artikkelissa Tietoja ennusteen noudettavien tietojen valinnasta trendikaavion kautta.

Työnkulkukaavio

Työnkulku-kaavio on visuaalinen esitys siitä, miten ennuste muuttuu kahden aikapisteen välillä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kauppojen siirtymisen analysointi tilannevedosten välillä.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Järjestelmän ja sovelluksen käyttäjät, jotka voivat siirtää tietoja Dataverseen
Tilannevedosten ottaminen automaattisesti
Sales Insightsin premium-toimintojen asennus ja määritys
Blogi: Ennakoiva myynnin ennuste Dynamics 365 Salesissa