Share via

Kysymyksen esittäminen Copilotille

  • Artikkeli

Pyydä Copilotia päivittämään sinulle myyntitietueisiin tehdyt viimeisimmät muutokset, hankkimaan luettelo sinulle määritetyistä tietueista tai luettelemaan mahdolliset muutokset liideihisi ja mahdollisuuksiisi. Voit käyttää valmiiksi määritettyjä kehotteita tai esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä. Tässä artikkelissa on esimääritettyjä kehotteita, joilla voit esittää kysymyksiä Copilotille. Lue lisää Copilotin kanssa keskustelemisesta luonnollisella kielellä.

Myyntitietueiden uudet tiedot

Käytä tätä kehotetta saadaksesi luettelon äskettäin päivitetyistä myyntitietueista.

  1. Avaa Copilot.

  2. Valitse kipinäkuvake ( ), valitseEsitä kysymyksiä>Myyntitietueiden uudet tiedot ja paina sitten Enter.

    Kuvakaappaus Copilotin vastauksesta kysymykseen Mitä uutta myyntitietueissani.

Copilot hakee luettelon seuraavien ehtojen perusteella:

  • Tietueet ovat seuraavan tyyppisiä: mahdollisuus, liidi ja tili.
  • Tietueita on päivitetty viimeisen seitsemän päivän aikana.
  • Sinä omistat tietueet. Tilitietueiden osalta tietueet omistat sinä tai tiimisi.
  • Päivitettävät kentät määrittää järjestelmänvalvoja. Jos olet päivittänyt muita kenttiä kuin määritettyjä kenttiä, näitä tietueita ei ole lueteltu vastauksessa.
  • Jos tietuetyypissä on yli viisi tietuetta, Copilot valitsee viisi viimeksi päivitettyä tietuetta.

Vie hiiri luettelossa tietueen päälle ja valitse Hanki päivitykset, niin näet kaikki tietueeseen tehdyt muutokset viimeisen seitsemän päivän aikana.

Minulle määritetyt uudet kohteet

Copilot voi auttaa sinua pysymään ajan tasalla myyntiputkesi osalta näyttämällä sinulle luettelon liideistä ja mahdollisuuksista, jotka on määritetty sinulle viimeisen 15 päivän aikana.

Avaa Copilot, valitse kimalluskuvake ( ), valitse Kysy kysymyksiä>Minulle juuri määritetyt, ja paina Enter.

Hanki viimeaikaiset muutokset liidiin tai mahdollisuuteen

Copilot voi auttaa sinua pysymään ajan tasalla mahdollisuus- tai liiditietueisiin kuluneen seitsemän päivän aikana tai edellisen kirjautumisesi jälkeen tehdyistä muutoksista.

Lista viimeaikaisista muutoksista on otettu tietueen tarkastushistoriasta. Jos et näe muutosluetteloa, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan tarkastus käyttöön ja myöntämään sinulle käyttöoikeuden tarkastushistoriaan.

  1. Avaa Copilot.

  2. Valitse kimalluskuvake ( ), valitse Esitä kysymyksiä>Näytä mahdollisuuteen tehdyt uudet muutokset tai Näytä liidin viimeisimmät muutokset ja paina Enter.

    • Kun tietue avataan, Copilot näyttää luettelon viimeaikaisista muutoksista.
    • Ruudukkonäkymässä Copilot näyttää tietueet, joihin sinulla on luku-oikeus. Vie hiiri tietueen päälle ja valitse Hae päivitykset.

  3. Saat luettelon tiettyyn liidin tai mahdollisuuteen tehdyistä muutoksista kirjoittamalla / ja ala sitten kirjoittaa mahdollisuuden tai liidin nimeä.

    Näyttökuva liidin tietojen päivityksestä Copilotin keskusteluruudussa.

  4. Saat lisätietoja päivitetyistä tiedoista tai päivitetystä aktiviteetista valitsemalla Lisätietoja tarkastushistoriassa.

    Näyttökuva liidin tarkastushistoriasta.

Haluatko nähdä viimeisimmät muutokset eri kenttiin?

Copilot tekee yhteenvedon tietueen 10 viimeisestä päivityksestä tarkastushistoriasta järjestelmänvalvojan määrittämien kenttien osalta. Voit kuitenkin haluta pysyä ajan tasalla muiden, sinulle merkityksellisempien kenttien muutoksista. Työskentele Dynamics 365 Sales -järjestelmänvalvojan kanssa lisätäksesi nämä kentät kokoonpanoon.

Muista, että nämä kentät määritetään organisaation tasolla. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 10 kentästä.

Katso myös