Jaa

Copilot Dynamics 365 Salesissa -yleiskatsaus

  • Artikkeli

Copilot on tekoälyavustaja Dynamics 365 Salesissa, joka auttaa myyntitiimejä tehostamaan päivittäistä työtä. Siinä on keskustelukäyttöliittymä, jonka avulla myyjät voivat saada nopean yhteenvedon mahdollisuus- ja liiditietueista, seurata tietueiden viimeaikaisia muutoksia, valmistautua kokouksiin ja lukea uusimmat asiakkaitaan koskevat uutiset. Myyjät voivat keskustella Copilotin kanssa luonnollisella kielellä tai käyttää ennalta määritettyjä kehotteita saadakseen tarvitsemansa tiedot. Lisätietoja Copilotin käytöstä Dynamics 365 Salesissa

Copilot on saatavana myös Outlookin apuohjelmana ja Teamsissa integroituna sovelluksena. Sen avulla myyjät voivat tallentaa, tarkastella ja päivittää asiakastilitietojaan päivittäin käyttämiensä sovellusten kautta. Apuohjelma ja Teams-sovellus sisältävät generatiivisia tekoälyominaisuuksia, kuten tietueen yhteenvedon laatimisen ja sähköpostisisällön luomisen. Lisätietoja Microsoft Copilot for Salesista(aiemmin Microsoft Sales Copilot) ja sen generatiivista tekoälyominaisuuksista.

Dynamics 365 Salesin ominaisuuksien avustaja

Copilot sisältää seuraavat ominaisuudet:

Tietueen yhteenveto

Tietueiden yhteenvedon avulla saat nopean yhteenvedon mahdollisuus- ja liiditietueista. Copilot luo yhteenvedon ennalta määritetyistä kentistä. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa kenttiä, joita Copilot käyttää yhteenvedon luomiseen. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 10 kentästä.

Lisätietoja:

Viimeisimmät muutokset

Jotta pysyt ajan tasalla myyntitietueistasi, Copilot tekee yhteenvedon kaikista liidi-, mahdollisuus- ja tilitietueisiisi tehdyistä muutoksista. Copilot luo viimeaikaisten muutosten luettelon tietueen tarkastushistorian perusteella. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa kenttiä, jotka sisältyvät viimeaikaisten muutosten luetteloon. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 10 kentästä.

Lisätietoja:

Tietotuki

Copilotin avulla voit saada tietoja sormiesi ulottuville. Sinun ei tarvitse siirtyä sovellusten välillä, jotta löydät tarvitsemasi tiedot. Copilot voi hakea tuotteeseen liittyviä asiakirjoja ja noutaa vastauksia myyntiin liittyviin kysymyksiin SharePointiin tallennetuista asiakirjoista.

Lisätietoja:

Kokouksen valmistelu

Copilot auttaa sinua valmistautumaan tuleviin kokouksiisi vaivattomasti laatimalla yhteenvedon kokoukseen liittyvien mahdollisuus- tai liiditietueiden merkityksellisistä tiedoista.

Lue lisää tuleviin myyntitapaamisiin valmistautumisesta.

Sähköpostiapu

Copilot voi auttaa laatimaan ammattimaiselta näyttäviä sähköpostiviestejä, vetämään yhteen sähköpostikeskusteluja lisättäväksi asiakasmuistiinpanoihisi ja saamaan muistutuksia sähköpostiviesteistä, joihin et ole vastannut.

Lisätietoja:

Uutispäivitykset

Copilot voi auttaa pysymään ajan tasalla tuoreimmista asiakkaitasi koskevista uutisista. Uutispäivitykset voivat olla hyviä keskustelujen aloittajia, ja ne auttavat ymmärtämään asiakkaiden organisaatioiden dynamiikkaa. Pyydä Copilotia noutamaan sinulle viimeisimmät asiakkaaseen liittyvät uutiset, niin se palauttaa luettelon Bingin kuratoimista asiakasta koskevista uutisista tai uutisista, joissa asiakas mainitaan. Varmista, kuten aina tekoälyn tuottaman sisällön kohdalla, että luet uutisartikkelit huolellisesti ja varmistat, että ne ovat peräisin oikeasta lähteestä ja todellakin koskevat asiakasta.

Opi viimeisimpien asiakasta koskevien uutisten tarkasteleminen.

Aluekohtainen saatavuus ja tuetut kielet

Dynamics 365 Salesin avustajaa voi käyttää vain englanninkielisenä, ja sitä tuetaan vain tietyillä alueilla. Näissä usein kysytyissä kysymyksissä on luettelo alueista, joilla Dynamics 365 Salesin avustajaa ei tueta.

1.4.2024 alkaen Dynamics 365 Salesin avustaja on oletusarvoisesti käytössä Pohjois-Amerikassa ja muilla alueilla, joilla on OpenAI:n päätepiste käytettävissä. Jos vuokraajasi on alueella, jossa avustaja on tuettu mutta Azure Open AI -palvelun päätepiste ei ole käytettävissä, järjestelmänvalvojan on suostuttava jakamaan joitakin tietoja Azure OpenAI -palvelun kanssa oletusmaantieteen ulkopuolella. Lisätietoja alueista, joilla Azure Open AI -palvelun päätepisteet ovat käytettävissä.