Jaa

Copilotin yhteenvedon laatimista koskevat usein kysytyt kysymykset

  • Artikkeli

Nämä usein kysytyt kysymykset (UKK) on tarkoitettu auttamaan tekoälyn vaikutusten ymmärtämisessä Dynamics 365 Salesin Copilotin yhteenveto-ominaisuudessa.

Mitä on yhteenvedon laatiminen Copilotissa?

Yhteenvedon laatiminen on Copilotin tekoälypohjainen ominaisuus Dynamics 365 Salesissa, joka tuottaa myyjille nopean yhteenvedon myyntitietueidensa tärkeistä tiedoista helposti luettavassa muodossa. Tämän ominaisuuden avulla Copilot voi laatia yhteenvedon

  • liideistä ja mahdollisuuksista
  • ehdotuksista ja muista asiakirjoista, jotka liittyvät myyntitietueisiin
  • laatia tiivistettyjä vastauksia SharePoint -asiakirjoista luonnollisella kielellä esitettyihin kysymyksiin

Copilot käyttää laajoja kielimalleja ja luonnollisen kielen käsittelyä tietojen analysoimiseen ja tiivistämiseen Dynamics 365:ssä.

Mitä yhteenvedon laatimisella voidaan tehdä?

Yhteenvedon avulla myyjä pysyvät ajan tasalla liideistään ja mahdollisuuksistaan, saavat myyntitietueisiin liittyvät asiakirjat nopeasti esiin, saavat vastauksia kysymyksiin ja valmistautuvat tapaamisiin tehokkaasti tuottavuuden parantamiseksi.

Liidien yhteenveto luodaan liiditaulukon esimääritettyjen kenttien joukosta. Oletusarvoisesti liidin yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:

  • Liidin aihe tai se, mistä liidi on kiinnostunut
  • Liidin lähde
  • Liidin luokitus
  • Päivämäärä, jona liidi luotiin
  • Lähdekampanja
  • Liidin ensisijainen yhteydenottotapa
  • Tietoja liidin päätilin ensisijaisesta yhteyshenkilöstä ja vuosituotosta
  • Tietoja kilpailijasta liidille – kilpailijan nimi ja vahvuus

Järjestelmänvalvoja voi määrittää muita kenttiä, joista yhteenveto tehdään.

Mahdollisuuden yhteenveto luodaan mahdollisuustaulukon esimääritettyjen kenttien joukosta. Oletusarvoisesti mahdollisuuden yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:

  • Arvioidut tuotot ja mahdollisuuden arvioitu sulkemispäivä
  • Asiakkaan tarpeet ja ehdotettu ratkaisu
  • Mahdollisuuteen lisätyt tuotteet
  • Tietoja liittyvästä tilistä ja yhteyshenkilöstä – vuosituotto, ensisijainen yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön työnimike
  • Tietoja kilpailijasta liidille – kilpailijan nimi ja vahvuus

Järjestelmänvalvoja voi määrittää muita kenttiä, joista yhteenveto tehdään.

Käyttäjät voivat käynnistää SharePoint-kysymys ja vastaus -ominaisuuden Copilot-keskustelusta.

  • Käyttäjän kysymyksessä havaitut avainsanat välitetään SharePointille aviansanoja sisältävien asiakirjojen hakemista varten.
  • Tämän jälkeen keskeisimpien asiakirjojen katkelmat välitetään Open AI:hin tiivistämistä ja syötekysymystä vastaavan vastauksen luomista varten.

Muistiinpano

Käyttäjän oikeutta tiedostoihin noudatetaan ennen vastauksen luomista.

Kokoukseen valmistautumisen ominaisuus auttaa myyjiä valmistautumaan kokouksiin helposti ja tehokkaasti. Se havaitsee myyjän kalenterissa olevat kokoukset 24 seuraavan tunnin ajalta. Se sisältää kunkin kokouksen osalta yhteenvedon sidosryhmän jäsenen aikajanaan liitetyistä kolmesta uusimmasta muistiinpanosta ja sähköpostiviestistä tarjoten hyödyllisiä näkemyksiä ja tärkeitä seikkoja tuottoisaan keskusteluun. He voivat nopeasti ymmärtää kontekstin ja keskeiset seikat, jolloin he voivat olla yhteydessä sidosryhmien kanssa entistä tehokkaammin ja itsevarmasti.

Ehdotusyhteenveto luodaan Dynamics 365 Salesin myyntitietueisiin liittyvistä asiakirjoista. Ehdotusyhteenvedossa on oletusarvoisesti seuraavat tiedot:

  • Ehdotukset antanut organisaatio

  • Tarpeet, jotka on kuvattu asiakirjassa

  • Ehdotuksen valtuuttaja

  • Ehdotuksen budjettitiedot asiakirjassa

  • Lisätietoja asiakirjasta myyjän tarpeen mukaan

Miten yhteenvedon laatimista on tarkoitus käyttää?

Yhteenvedon laatimisen ominaisuudet on suunniteltu auttamaan myyjiä olemaan tehokkaampia ja tuottavampia:

  • Myyjät saavat yhteenvetomuotoisen yhden silmäyksen yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoista sekä keskeisiä tietoja liideistään ja mahdollisuuksistaan useista tietolähteistä.

  • Monipuoliset tietovirrat parantavat liidiprofiileja oleellisten tietojen avulla, jotta saat enemmän tietoja liidien laadusta ja voit arvioida sen tehokkuutta.

  • Yhteenvedot muistiinpanoista, sähköpostiviesteistä ja vuorovaikutuksista auttavat myyjiä valmistautumaan asiakaskokouksiin helposti tarjoamalla nopean muistinvirkistyksen ja hyödyllisiä keskustelunaiheita ja edistämällä kokousten tuottavuutta.

  • Ehdotus- ja asiakirjayhteenvetojen avulla myyjä saa helposti pääkohdat nopeasti lukematta koko asiakirjaa.

  • Dynamics 365 Salesin Copilotin luomat tiivistetyt vastaukset auttavat myyjiä esittämään tarkkoja kysymyksiä ja saamaan vastauksia SharePointista ilman työtilasta poistumista asiakirjan hakemista varten.

  • Copilotin luomat tiivistetyt kysymykset auttavat myyjiä esittämään tarkkoja kysymyksiä ja saamaan vastauksia SharePoint-asiakirjoista ilman työtilasta poistumista asiakirjan hakemista varten.

Miten yhteenvedon laatimisen ominaisuutta arvioitiin? Mitä mittareita suorituskyvyn mittaamiseen käytetään?

Arvioimme yhteenvedon laatimisen tehokkuutta ja vaikutuksia seuraavien mittareiden perusteella:

  • Säästetty aika: Mittaa aika, jonka myyjät säästävät liidien ja mahdollisuuksien ymmärtämisessä ja kokouksiin valmistautumisessa verrattuna aiempiin menetelmiin, kvantifioituna analysoimalla näihin tehtäviin keskimäärin käytetty aika ennen yhteenvetoominaisuuden käyttöönottoa ja sen jälkeen.

  • Tehokkuusedut: Arvioi myynnin tehokkuuden kasvua tutkimalla pätevien liidien määrää ja tavoiteltuja mahdollisuuksia tietyllä aikavälillä. Vertaa näitä tietoja aiempaan suorituskykyyn ja mittaa yhteenvedon laatimisen ominaisuuden vaikutusta myyntiputken nopeuttamiseen.

Mitkä ovat yhteenvedon laatimisen rajoitukset? Kuinka käyttävät voivat minimoida näiden rajoitusten vaikutuksen?

Vaikka yhteenvedon laatimisen ominaisuus tarjoaa runsaasti etuja, on tärkeää olla tietoinen rajoituksista, joita sillä voi olla.

  • Luotujen yhteenvetojen laatu riippuu paljon järjestelmän tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Jos syöttötiedoissa on epätarkkuuksia, puuttuvia tietoja tai epäjohdonmukaisuuksia, se voi vaikuttaa luotujen yhteenvetojen luotettavuuteen ja hyödyllisyyteen.

  • Liidien ja mahdollisuuksien tiivistämisen ominaisuus toimii järjestelmänvalvojien määrittämissä kentissä ja parametreissa. Vaikka tämä varmistaa johdonmukaisuuden, se voi rajoittaa myyjien joustavuutta räätälöidä yhteenvedot yksilöllisten mieltymystensä mukaan.

Mitkä operatiiviset tekijät ja asetukset mahdollistavat yhteenvedon laatimistoiminnon tehokkaan ja vastuullisen käytön?

Jotta yhteenvedon laatimistoiminto olisi mahdollisimman tehokas ja vastuullinen, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat toimintatekijät ja asetukset:

  • Varmista, että Dynamics 365:ssä olevat tiedot ovat johdonmukaisia ja laadukkaita ja etsi ja syötä puuttuvia tietoja säännöllisesti.

  • Varmista, että mahdollisuuksien ja liidien tiivistämiselle määritetyt kentät ovat olennaisia myyjillesi ja ovat liiketoimintatarpeiden mukaisia, jotta voit hyödyntää ominaisuutta mahdollisimman hyvin.

Mitä kieliä yhteenvetotoiminto tukee?

Pyrimme jatkuvasti lisäämään kieliä Copilotiin Dynamics 365 Salesissa. Katso kunkin Copilot-ominaisuuden tuettujen kielten luettelo Copilotin kansainvälisestä saatavuusraportista.

Copilotin käyttäminen Dynamics 365 myynnissä
Copilot in Dynamics 365 Salesin yleiskatsaus
Hanki tietoa Copilotilta