Liidien hallinta

Liidit ovat mahdollisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteitasi tai palveluitasi kohtaan. Liidit ovat myyntiprosessin ensimmäinen vaihe. Dynamics 365 Salesin avulla voit hallita liidejä ja muuntaa ne mahdollisuuksiksi.

Liidien hallinnan määrittäminen

Voit järjestelmänvalvojana määrittää liidien määrityssäännöt, hyväksymiskokemuksen, kaksoiskappaleiden tunnistuksen säännöt, liidien pisteytyssäännöt jne. Näiden asetusten avulla myyntiryhmäsi voi noudattaa sujuvaa liidien hallintaprosessia.

• Liidien määrityssäännöt: liidien automaattinen delegoiminen tietyin säännöin.

• Liidien hyväksyntäkokemus: Anna myyjille mahdollisuus valita joustavasti, mitä tietueita luodaan (asiakas, yhteyshenkilö tai mahdollisuus), kun liidi hyväksytään.

• Liidien kaksoiskappaleiden tunnistaminen: Liidien kaksoiskappaleiden tunnistamisen ottaminen käyttöön auttaa myyjiäsi tunnistamaan ja korjaamaan liidien mahdolliset kaksoiskappaleet.

• Ennustavat pisteytyssäännöt: Auta myyjiä kasvattamaan sopimuksen voittamisen todennäköisyyttä aiemmin kerättyjen tietojen perusteella tehtyjen ennusteiden avulla.

• LinkedIn Sales Insights -integrointi: Integroi LinkedIn Sales Navigatorin kanssa, jotta myyjät saavat LinkedInistä uusimmat ja olennaiset tiedot liideistä.

Liidien käsitteleminen

Myyjänä luot liidejä, parannat liidien muuntamista käyttämällä ennustavien pisteytyksiä sekä hyväksyt ja muunnat liidejä mahdollisuuksiksi.

• Luo liidi: Liidien avulla voidaan seurata prospekteja.

• Käytä ennakoivia pisteitä: Ennakoivalla liidien pisteyttämistoiminnolla voi priorisoida liidejä pistemäärien perusteella.

• Hyväksy ja muunna: Liidin hyväksyminen sen muuntamiseksi mahdollisuudeksi.