Copilotin käyttöönotto ja määrittäminen Dynamics 365 Salesissa
1. huhtikuuta 2024 alkaen Dynamics 365 Salesin avustaja on oletusarvoisesti käytössä seuraavissa organisaatioissa:
- Organisaatiot alueilla, joilla Open AI Service päätepiste on saatavilla.
- Organisaatiot, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojen siirtämiseen alueiden välillä.
Kaikkien muiden organisaatioiden järjestelmänvalvojan on annettava hyväksyntä Power Platform -hallintakeskuksessa ja otettava sitten avustaja käyttöön Myyntikeskus-sovelluksessa. Tässä artikkelissa on ohjeet siitä, miten avustaja otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, antaa suostumuksen tietojen vapaaseen liikkuvuuteen ja määrittää avustajan yrityksellesi.
Tärkeää
- Jos olet ottanut aiemmin Copilotin pois käytöstä, se säilyy poissa käytöstä.
- Tässä artikkelissa myyntisovelluksilla tarkoitetaan sovelluksia, joissa on liidi- ja mahdollisuustaulukoita ja jotka eivät sisälly ulossulkemisluetteloon.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja |
Lisätietoja Copilotin käyttöoikeusvaatimuksista Dynamics 365 Salesissa on ohjeaiheessa Usein kysyttyjä kysymyksiä lisensoinnista
edellytykset
- Tarkista, onko organisaatiosi alueella, jossa Dynamics 365 Salesin avustaja on käytettävissä. Luettelo alueista, joilla Copilot on saatavilla, on Copilotin kansainvälisen saatavuuden raportissa.
- Tarkista, onko alueellasi Azure-palvelun OpenAI päätepiste. Jos näin ei ole, sinun on annettava suostumus tietojen siirtämiseen alueiden välillä, jotta voit käyttää Copilotia Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja: Avustajan tietojen siirto.
Copilot-ominaisuuksien kytkeminen käyttöön tai pois käytöstä myyntikeskuksessa
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.
Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Copilot.
Ota Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivulla käyttöön Kokeile uusimpia esiversiotoimintojamme, ennen kuin ne otetaan käyttöön kaikille, jotta saat kaikki Copilotin esiversiotoiminnot automaattisesti.
Jos organisaatiosi on alueella, jossa Azure Open AI Service päätepiste ei ole käytettävissä, mutta et antanut suostumusta tietojen siirtoon, valitse Siirry hallintakeskukseen Power Platform ja anna suostumus noudattamalla ohjeita.
Valitse Kaikki Dynamics 365 Sales -sovellukset -kohdassa yleinen asetus, jota haluat käyttää kaikissa Myynti-sovelluksissa, ja korvaa sitten asetus sovellustasolla. Jos esimerkiksi haluat ottaa Copilotin käyttöön vain Myyntikeskus-sovelluksessa, valitse Ei käytössä Kaikki Dynamics 365 Sales -sovellukset -kohdassa ja valitse sitten Käytössä vain Myyntikeskus-sovellukselle.
Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivun alkuasetus määräytyy organisaation ja sovelluksen asetusten mukaan. Jos esimerkiksi Power Platform -järjestelmänvalvoja on ottanut Copilotin käyttöön organisaatiossa, mutta Power Apps -järjestelmänvalvoja on poistanut sen käytöstä myyntikeskussovelluksessa, Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivun alkuperäinen asetus myyntikeskussovelluksen osalta on Ei käytössä ja muiden Sales-sovellusten osalta Käytössä.
Oletus-asetuksella on seuraava toimintatapa:
Copilot-keskustelu on käytössä pohjoisamerikkalaisten organisaatioiden kaikissa Dynamics 365 Sales -sovelluksissa (joissa on liidi- ja mahdollisuustaulukoita). Sähköposti Copilot on käytössä vain, jos olet ottanut käyttöön ennakkojulkaisun.
Muiden alueiden organisaatioissa Copilot on käytössä kaikissa Dynamics 365 Sales -sovelluksissa, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
Organisaatiolle on annettu suostumus tietojen siirtämiseen.
Sovelluksen julkaisukanavaksi on asetettu kuukausittainen julkaisukanava.
Sähköpostin Copilotille olet hyväksynyt esiversio-ominaisuudet .
Sovelluksissa, jotka eivät täytä yllä olevia ehtoja, Oletus -asetus poistaa Copilotin käytöstä.
Ota tarkastushistoria käyttöön liidi- ja mahdollisuustaulukoissa valitsemalla Ota tarkastus käyttöön. Jos tarkastus on jo otettu käyttöön liidi- ja mahdollisuustaulukoissa tai yleisesti, Ota tarkastus käyttöön -vaihtoehtoa ei näytetä.
- Tarkastushistoria vaaditaan, jotta Copilot voi näyttää viimeaikaiset muutokset liideissä ja mahdollisuuksissa.
- Jos määrität Copilotin näyttämään viimeisimmät muutokset muista taulukoista kuin liideistä ja mahdollisuuksista, seurannan ottaminen käyttöön ottaa seurantahistorian käyttöön myös näissä taulukoissa. Jos kuitenkin poistat nämä kentät myöhemmin, sinun on poistettava tarkastushistoria näiden taulukoiden osalta manuaalisesti.
Valitse Tallenna.
Tervetuloa Copilotiin -ruutu avautuu oikeanpuoleiseen ruutuun ja siinä on nopea esittelykierros.
Copilot-sivun sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun myyntisovellukseen
Kun luot mukautetun mallipohjaisen sovelluksen, voit valita oletusratkaisun sovelluksen sivustokartan luomiseen. Voit kuitenkin valita vain taulukkolomakkeisiin perustuvia ratkaisuja. Koko näytön Copilot-sivu perustuu mukautettuun URL-ohjausobjektiin, eikä se näy ratkaisuluettelossa. Se on lisättävä manuaalisesti sivustokarttaan.
Lisää Copilot-sivu sivustokarttaan noudattamalla ohjeita kohdassa Sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen ja kirjoittamalla tai liittämällä seuraavan URL-osoitteen:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellusten lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin
Voit lisätä mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksen mukautettuihin lomakkeisiin noudattamalla seuraavia ohjeita:
Valitse sivustokartassa Taulukot ja avaa taulukko.
Valitse Tietokokemus-osassa Lomakkeet.
Avaa mukautettu lomake, johon haluat lisätä mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksen.
Valitse komentorivillä Komponentti ja lisää sitten lomakkeeseen 1-sarakkeinen osio -komponentti pienoissovelluksen paikkamerkiksi.
Valitse Komponentti-sivustokartalla Näyttö ja lisää sitten Tietueen yhteenveto juuri lisättyyn sarakkeeseen.
Mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus lisätään lomakkeeseen.
Muistiinpano
Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.
Tallenna ja julkaise lomake.
Seuraavat vaiheet
- Kenttien määrittäminen yhteenvetojen ja viimeaikaisten muutosten luettelon luomista varten
- Määritä kentät myyntitietueluettelon uusien ominaisuuksien luomista varten
- Määritä Copilot käyttämään tiettyjä SharePoint sijainteja