Määritä luettelolähdekoodit

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Yritykset, jotka käyttävät painettuja luetteloita voivat käyttää lähdekoodeja seuraamaan asiakasvasteita tiettyihin luetteloihin. Lähdekoodit tulostetaan usein luettelon taakse ja ne kirjoitetaan myyntitilaukseen, kun asiakas suorittaa oston. Tässä ohjeaiheessa kuvataan, kuinka voit määrittää lähdekoodin luettelolle.

Lähdekoodin määrittämisprosessi sisältää seuraavat tehtävät:

1. Määritä kohdemarkkina, joka on luettelo mahdollisista asiakkaista, joihin luettelo kohdistetaan.

2. Luo lähdekoodi.

3. Liitä lähdekoodi sekä luetteloon että kohdemarkkinoille.

Seuraamalla koodeja, jotka annetaan myyntitilauksiin, yritys voi analysoida luettelon postituksen vaikutusta eri asiakasryhmissä.

Luokka	Edellytys
Liittyvät asetustehtävät	Luo puhelinkeskuksen luettelot

1. Määritä kohdemarkkina

Kohdemarkkina on luettelo mahdollisista asiakkaista, joihin luettelo kohdistetaan. Luettelo voidaan luoda sisäisesti yrityskohtaisesti tai se voidaan ostaa tai vuokrata.

Ensin sinun on määritettävä luettelotyypit käyttämillesi asiakasluetteloille, kuten ostettu tai vuokrattu. Voit määrittää myös luettelovälittäjän. Määritä luettelotyyppejä ja luettelon välittäjiä seuraavasti.

1. Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Asetukset > Tyypit > Luettelot > Luettelotyypit.

2. Valitse uusi luodaksesi uusi luettelon tyyppi ja kirjoita sitten luettelon tyypin nimi ja kuvaus.

3. - Luettelotyyppi-kentässä valitse luomasi luettelon tyyppi: vuokrattu, ostettu ja muut.

4. Toista vaiheet 2-3 lisätäksesi kaikki tarvittavat luettelotyypit ja sulje sitten Luettelotyypit lomake.

5. Valinnainen: Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Asetukset > Tyypit > Luettelot > Luettelon välittäjät.

6. Valitse uusi luodaksesi uusi luettelon välittäjän tietue ja kirjoita sitten luettelon välittäjän nimi ja kuvaus. Toista tämä vaihe lisätäksesi kaikki tarvittavat luettelovälittäjät ja sulje sitten Luettelon välittäjät lomake.

Seuraavaksi sinun on määritettävä kohdemarkkina, johon on liitetty asiakasluettelo. Voit määrittää kohdemarkkinan seuraavasti:

1. Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Kirjauskansiot > Kohdemarkkina.

2. Luo uusi kohdemarkkina valitsemalla Uusi.

3. Kirjoita Kohdemarkkinan tunnus-ruutuun kohdemarkkinan yksilöllinen tunnus.

4. - Luettelon nimi-kentässä valitse käytettävän luettelon tyyppi: vuokrattu, ostettu ja muut.

5. Valinnainen: Kirjoita Yleiset -pikavälilehdessä demografiset tiedot luetteloon. Nämä tiedot ilmaisevat koko asiakasluettelon osalta, kuinka usein ostoja on tehty ja milloin viimeksi, sekä myös näiden ostojen rahallisen arvon.

6. Valinnainen: Kirjoita Asiakastietueet-kohtaan seuraavat tiedot:

   • Ostettu – Niiden nimien määrä, jotka ostettiin, kun luettelo välitettiin.

   • Käytetty – Kohdemarkkinoille sisällytettävien nimien määrä luettelosta.

7. Valitse Asiakkaat-pikavälilehdellä Uusi ja kirjoita sitten kohdemarkkinoilla olevan asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan nimi ja tilinumero. Toista tämä vaihe lisätäksesi luetteloon lisää asiakkaita.

8. Sulje Kohdemarkkinan määritys-lomake.

2. Luo lähdekoodi

Lähdekoodi liittää luettelon kohdemarkkinan kanssa. Vaihtoehtoisesti voit lisätä budjettitiedot lähdekoodiin, kuten suunnitellun myynnin, tulostaminen ja postituksen kulut ja jaettava määrä. Koodi voi liittää kampanjaan.

Voit luoda lähdekoodin seuraavien ohjeiden avulla.

1. Napsauta kohdetta Vähittäismyynti > Tavallinen > Luettelot > Luettelot.

2. Valitse lähdekoodiin liitettävä luettelo ja sitten toimintoruudussa valitse Muokkaa.

3. Valitse Lähdekoodit-pikavälilehden Lisää.

4. Kirjoita Lähdekoodin tunnus-kenttään lähdekoodin yksilöivä tunnus.

5. Kirjaa Kohdemarkkinan tunnus -kenttään annetun kohteen tunnus, joka luotiin aiemmassa menettelyssä.

6. Valinnainen: Napsauta Lähdekoodit -pikavälilehdellä Erittely. Kirjoita Lähdekoodin määritys-lomakkeen Yleiset-välilehdellä lähdekoodin lisätiedot:

   • Kirjoita Budjetit -osaan mitkä tahansa budjettitiedot lähdekoodin seurantaan, kuten suunniteltu myynti, lähetyskustannukset ja tulostuskustannukset.

   • Kirjoita Poista tiedot -osassa tiedot postituksesta, joka sisältää lähdekoodin sisältäviä luetteloita.

   • Kirjoita Kampanja -osaan lähdekoodiin liitetty, kampanjan tunnus, jos lähdekoodi on liitetty kampanjaan.

7. Julkaise luettelo, kuten on kuvattu kohdassa Luo puhelinkeskuksen luettelot.

Huomautus

Ennen kuin voit myyntitilauksissa lähdekoodeja Ota ohjattu myynti käyttöön -valintaruutu on valittava puhelinkeskuksen kanava-asetuksissa. Lisätietoja on kohdassa Aseta puhelinkeskus.

3. Valinnainen: Määritä lähdekoodeja vaihtoja varten

Voit määrittää parametrit määrittämään käytettävä lähdekoodi, kun asiakkaat tekevät vaihtoja. Lisätietoa on Palautus-osiossa Määritä parametrit ja alkuasetukset (puhelinkeskus):ssa.

Kun lähdekoodi on määritetty, voit käyttää lähdekoodia myyntitilauksissa. Lisätietoja on kohdassa Kirjoita luettelon lähdekoodi. Kun olet luonut lähdekoodiin viittaavia myyntitilauksia, voit tarkastella ja analysoida lähdekoodin myyntitietoja. Lisätietoja on kohdassa Lähdekoodin tietojen analysointi.

Luo puhelinkeskuksen luettelot

Kirjoita luettelon lähdekoodi

Lähdekoodin tietojen analysointi

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet	Retail Headquarters-määritysavain Puhelinkeskus-määritysavain Lähdekoodi-määritysavain
Suojausroolit	Myyntipäällikkö

Lisätietoja

Suorita luetteloalueen analyysi