Aseta puhelinkeskus
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
tukee useita vähittäismyynnin kanavia, kuten verkkokauppoja, verkon kauppapaikkoja, perinteisiä liikkeitä ja puhelinmyyntiä. Puhelinpalvelukeskuksissa työntekijät ottavat vastaan asiakastilauksia puhelimitse ja luovat myyntitilauksia. Tässä ohjeaiheessa kuvataan, kuinka puhelinkeskus luodaan ja miten puhelinkeskuksen asetukset määritetään.
Jokaisella puhelinkeskuksella voi olla omat käyttäjät, maksutavat, hintaryhmät, taloushallinnon dimensiot ja toimitustavat. Voit määrittää nämä asetukset puhelinkeskusta luotaessa.
Puhelinkeskus-lomaketta voidaan myös käyttää puhelinkeskuksille erityisten ominaisuusryhmien käyttöönottoon. Seuraavat kolme ominaisuusryhmää voidaan ottaa käyttöön:
Tilauksen viimeistely Tämä ryhmä sisältää ominaisuuksia, jotka liittyvät maksuihin ja tilausten viimeistelyyn Myyntitilaus -lomakkeessa.
Ohjattu myynti – tämä ryhmä sisältää ominaisuuksia, jotka liittyvät lähdekoodiin, komentosarjoihin ja luettelopyyntöihin.
Hinta – tässä ryhmässä on ominaisuuksia, jotka liittyvät hinnoitteluvaihtoehtoihin Myyntitilaus lomakkeessa.
Kun otat nämä toiminnot käyttöön puhelinkeskuksen asetuksissa, ne ovat käytettävissä Myyntitilaus -lomakkeessa käyttäjille, jotka liittyvät puhelinkeskukseen. Useimmat näistä ominaisuuksista vaativat lisäasetuksia ennen käyttöä. Lisätietoja kustakin ominaisuudesta on asianmukaisessa aiheessa Puhelinkeskusten määrittäminen ja ylläpito:ssa ja Puhelinkeskuksen käyttäminen:ssa.
Kun olet luonut puhelinkeskuksen, voit määrittää puhelinkeskusparametrit sekä luettelon. Lisätietoja näiden asetustehtävistä on tämän aiheen lopussa olevissa linkeissä.
Luokka |
Edellytys |
|---|---|
Vaaditut asetustehtävät |
Luo organisaatiohierarkia. Lisätietoja on kohdassa Luo tai muokkaa organisaatiohierarkiaa. Puhelinkeskus lisätään tähän hierarkiaan puhelinkeskuksen määritysprosessin aikana. Määritä syykoodit. Lisätietoja on kohdassa Määritä tietokoodit. Hintaryhmien määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Tietoja hintojen määrittämisestä hintaryhmien avulla. |
1. Luo uusi puhelinkeskus
Luo uusi puhelinkeskus seuraavia ohjeita noudattamalla.
Napsauta kohdetta Vähittäismyynti > Tavallinen > Vähittäismyyntikanavat > Puhelinkeskukset.
Valitse toimintoruudun Uusi-ryhmässä Puhelinkeskus.
Kirjoita Yleiset-pikavälilehdelle puhelinkeskuksen nimi.
Valitse Yleiset-pikavälilehdellä seuraavat lisäkentät.
Kenttä
Kuvaus
Varasto
Varasto, jota käytetään puhelinkeskukselle.
Sähköposti-ilmoitusprofiili
Profiili, joka sisältää puhelinkeskuksen käyttämät sähköpostimallit.
Voit määrittää sähköpostiviestin ilmoituksen profiilit :ssa. Napsauta kohdetta Vähittäismyynti > Asetukset > Parametrit > Vähittäismyynnin sähköposti-ilmoitusprofiili.
Ota käyttöön tilausten viimeistely
Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön seuraavat ominaisuudet puhelinkeskuksen käyttäjille Myyntitilaus lomakkeessa:
Maksuprosessi – Myyntitilaus-lomakkeella on käytössä useita maksupainikkeita, kun Ota käyttöön tilausten viimeistely-valintaruutu on valittuna.
Täydellinen-painike – tämä painike ohjaa Myyntitilauksen yhteenveto-lomakkeen käyttöä, jossa käyttäjä voi tarkastella tilausta ja lähettää tilauksen. Jos Ota käyttöön tilausten viimeistely -valintaruutu ei ole valittuna, käyttäjät voivat luoda ja tallentaa tilauksia, mutta eivät tehdä niitä valmiiksi.
Kertaus-painike – tämä painike ohjaa Myyntitilauksen yhteenveto-lomakkeen käyttöä, jossa käyttäjä voi tarkastella tilausta ja vaihtoehtoisesti kirjoittaa maksun ja lähettää tilauksen.
Kupongit-painike – kupongin laskenta edellyttää, että tilaus on valmis.
Ota ohjattu myynti käyttöön
Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön seuraavat kohdistetut myyntivaihtoehdot puhelinkeskuksen käyttäjille Myyntitilaus lomakkeessa:
Lähdekoodit
Komentosarjat
Nimikkeen lisätiedot
Luettelopyynnöt
Ota käyttöön hintasäätely
Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön seuraavat hintavalvontavaihtoehdot puhelinkeskuksen käyttäjille Myyntitilaus lomakkeessa:
Hinnan täsmäytys
Hintatiedot
Hinnan ohitukset
Marginaalihälytykset
Syykoodit
Myyntitilaus-lomakkeella käytettävissä olevat syykoodit. Valitse hinnan ohituksen, pidon ja hyvitysten syykoodit.
Voit määrittää syykoodit Vähittäismyynti:ssa. Napsauta kohdetta Vähittäismyynti > Asetukset > Tietokoodit.
Kirjoita Taloushallinnon dimensiot-pikavälilehdellä kaikki puhelinkeskukselle käytettävät taloushallinnon dimensiot.
Valitse toimintoruudun Hinnoittelu-ryhmässä Hintaryhmät.
Valitse uusi, ja valitse sitten hintaryhmä, jota käytetään puhelinkeskuksessa. Sulje lomake.
Huomautus
Vähittäismyynnin hintaryhmä on tuoteluettelo, jossa on tiettyjä asiakkaita varten tietyt hinnat. Lisätietoja hintaryhmien luomisesta on Hintojen määrittäminen hintaryhmien avulla:ssa.
Valitse toimintoruudun Käyttäjät-ryhmässä Kanavan käyttäjät.
Valitse uusi, ja valitse Käyttäjätunnus ja nimi käyttäjältä, jonka on suoritettava tehtäviä puhelinkeskuksessa. Toista tämä vaihe lisätäksesi niin monta käyttäjää kuin tarvitaan ja sulje sitten lomake.
Huomautus
Vain puhelinkeskuskanavaan lisätyillä käyttäjillä on pääsy puhelinkeskuksen asetuksiin Myyntitilaus -lomakkeella, kuten Myyntitilauksen yhteenveto-lomake, suoramyyntiasetukset ja hinnoitteluasetukset.
2. Lisää puhelinkeskus organisaatiohierarkiaan.
Lisää seuraavaksi puhelinkeskus organisaatiohierarkiaan. Organisaatiohierarkia vaaditaan, jotta tuotevalikoimat ja toimitustavat toimisivat oikein. Organisaatiohierarkiaa voidaan käyttää myös raportointiin.
Voit lisätä puhelinkeskuksen organisaatiohierarkiaan noudattamalla Luo tai muokkaa organisaatiohierarkiaa-kohdan ohjeita.
3. Lisää toimitustapoja puhelinkeskukseen
Voit määrittää, mitä toimitustapoja asiakkaat voivat valita puhelinkeskuksessa. Voit myös määrittää eri toimitustavat tietyille tuote- ja osoiteyhdistelmille.
Huomautus
Toimitustavat on luotava, ennen kuin voit lisätä niitä puhelinkeskukseen. Lisätietoja on kohdassa Toimitustavat (lomake).
Määritä puhelinkeskuksen toimitustavat seuraavia ohjeita noudattamalla.
Napsauta kohdetta Vähittäismyynti > Tavallinen > Vähittäismyyntikanavat > Puhelinkeskukset.
Napsauta Puhelinkeskus -lomakkeessa Määritä -välilehdellä toimintoruudulla- Toimitustavat ja napsauta sitten Ylläpidä toimitustapoja.
Valitse toimitustapa vasemmanpuoleisesta luettelosta.
Valitse Vähittäismyyntikanavat-pikavälilehden Lisää rivi.
Valitse Valitse organisaatiosolmut -lomakkeessa organisaatiohierarkia.
Laajenna Käytettävissä olevat organisaatiosolmut: -luettelo, valitse puhelinkeskus ja napsauta Lisää >>.
Sulje lomake.
Voit halutessasi sisällyttää toimitustapaan vähintään yhden tuotteen tai poistaa yhden tai useita tuotteita Tuotteet -pikavälilehdessä valitsemalla Lisää rivi jokaiselle osoitteelle. Määritä sitten tuote ja määritä myös, sisällytetäänkö se ,vai suljetaanko se pois.
Jos lisätä useita tuotteita, valitse Lisää tuotteita.
Voit halutessasi sisällyttää toimitustapaan vähintään yhden osoitteen tai poistaa yhden tai useita osoitteita Osoitteet -pikavälilehdessä valitsemalla Lisää rivi jokaiselle osoitteelle. Määritä sitten osoite ja määritä myös, sisällytetäänkö se ,vai suljetaanko se pois.
Kun olet määrittänyt puhelinkeskuksen toimitustilat, määritä komentojonotyö, jolla päätetään kanavien ja tuotteiden sekä toimitustilojen liittämisprosessi. Voit määrittää komentojonotyön noudattamalla seuraavia ohjeita.
Napsauta kohdetta Vähittäismyynti > Kausittainen > Käsittele toimitustilat.
Kirjoita parametrit erätyölle ja napsauta sitten OK.
4. Lisää maksutapoja puhelinkeskukseen
Voit määrittää, mitä maksutapoja asiakkaat voivat käyttää puhelinkeskuksessa. Lisätietoja on kohdassa Määritä puhelinkeskuksen maksutavat.
5. Lisää määritteet puhelinkeskukseen
Määritteiden avulla voit lisätä puhelinkeskuksen tarjoamiin tuotteisiin kuvaavia ominaisuuksia. Kun olet määrittänyt määritteet ja määriteryhmät ohjeaiheissa Aseta ominaisuudet ja ominaisuustyypit ja Aseta vähittäisominaisuusryhmät kuvatulla tavalla, voit määrittää määritteet ja määriteryhmät puhelinkeskukselle.
Kun liität kanavan tuotemääritteet puhelinkeskukseen, voit valita kanavahierarkian, joka liitetään puhelinkeskukseen. Kanavahierarkia on prosessin komponentti, jota käytät tuotteiden lisäämiseen puhelinkeskukselle luomillesi luetteloille.
Voit lisätä määritteitä puhelinpalvelukeskukseen seuraavasti.
Napsauta kohdetta Vähittäismyynti > Tavallinen > Vähittäismyyntikanavat > Puhelinkeskukset.
- Puhelinkeskus lomakkeessa Määritä -välilehdellä toimintoruudussa, valitse Kanavamääritteet lisätäksesi erämääritteen ryhmät, jotka koskevat koko puhelinkeskusta.
Valitse Myyntitilauksen määritteet, kun haluat lisätä myyntitilauksiin liittyviä määritteitä. Myyntitilausmääritteet kohdistetaan puhelinkeskuksessa luotuihin myyntitilauksiin. Voit lisätä myyntitilauksen määritteen esimerkiksi lahjarasiaan.
Valitse Kanavan tuotemääritteet, kun haluat lisätä määritteitä, jotka kohdistetaan kaikkiin puhelinkeskuksen tuotteisiin. Tällainen määrite on esimerkiksi UPC (Universal Products Code). Kanavan tuotemääritteet kohdistetaan luettelossa oleviin tuotteisiin julkaisemisen yhteydessä.
Määritä kanavan luokkahierarkia seuraavien ohjeiden avulla.
Valitse Kanavan tuotemääritteet-lomakkeen Luokkahierarkia -kentässä valitse hierarkia käytettäväksi kanavassa.
Valitse toimintoruudussa Julkaise kanavan päivitykset.
Huomautus
Ennen kuin voit lisätä kanavatuotemääritteitä puhelinkeskukseen, vähittäismyyntivalikoimalle on määritettävä oletushierarkia Organisaatiohierarkian tarkoitukset -lomakkeessa. Lisätietoja on kohdassa Organisaation hierarkia tarkoituksiin (lomake).
Kun puhelinkeskus on määritetty, suorita nämä lisätehtävät.
Tehtävä |
Aihe |
|---|---|
Määritä puhelinkeskusparametrit. |
|
Määritä tuotteet, jotka haluat tarjota puhelinkeskuksen kautta. |
|
Määritä tuotevalikoima. |
|
Luo puhelukeskuksen luettelo. |
Luokka |
Edellytys |
|---|---|
Määritysavaimet |
Retail Headquarters-määritysavain Puhelinkeskus-määritysavain |
Suojausroolit |
Vähittäismyyntiluettelon vastuuhenkilö Vähittäismyynnin toiminnoista vastaava johtaja |