Peräkkäisten hyväksyntöjen hallinta Power Automaten avulla

Jotkin työnkulut edellyttävät ennakkohyväksyntää, ennen kuin lopullinen hyväksyjä antaa lopullisen hyväksynnän. Yrityksellä voi olla esimerkiksi peräkkäinen hyväksyntäkäytäntö, joka edellyttää ennakkohyväksyntää yli 1 000 euron laskuille, ennen kuin talousosasto hyväksyy ne lopullisesti.

Tässä opetusohjelmassa luodaan peräkkäinen hyväksyntätyönkulku, jolla hallitaan työntekijöiden lomapyyntöjä. Lisätietoja SharePointin käyttämisestä Power Automaten kanssa on SharePointin ohjeissa.

Lisätietoja SharePoint-järjestelmän käyttämisestä PPower Automaten kanssa on SharePoint-dokumentaatiossa.

Muistiinpano

SharePointia käytetään tässä vain esimerkkinä. Sitä ei tarvita hyväksymistyönkulkujen luomiseen. Voit käyttää mitä tahansa yli 200 palvelua, joihin Power Automate integroidaan työnkulkujen ohjaamista varten. Jos käytössä on SharePoint 2010, lisätietoja on kohdassa SharePoint 2010:n työnkulun vanhentuminen.

Työnkulun vaiheet

Työnkulku sisältää seuraavat vaiheet:

1. Työnkulku käynnistyy, kun joku työntekijä luo lomapyynnön SharePoint Online -luettelossa.
2. Työnkulku lisää loma-pyynnön hyväksyntäkeskukseen ja lähettää sen sitten sähköpostitse ennakkohyväksyjälle.
3. Työnkulku lähettää ennakkohyväksyntäpäätöksen työntekijälle.
4. Työnkulku päivittää SharePoint Online -luetteloon ennakkohyväksyjän päätöksen ja kommentit. Huomautus: jos pyyntö ennakkohyväksytään, työnkulku jatkuu seuraavilla vaiheilla:
5. Työnkulku lähettää pyynnön lopulliselle hyväksyjälle.
6. Työnkulku lähettää lopullisen päätöksen sähköpostitse työntekijälle.
7. Työnkulku päivittää lopullisen päätöksen SharePoint-luetteloon.

Tämä kuva sisältää yhteenvedon edellä kuvatuista vaiheista:

edellytykset

• Power Automate.
• SharePoint Online -luettelo.
• Office 365 Outlook ja Office 365 -käyttäjät -tili.

Huomautus

Vaikka näissä vaiheittaisissa ohjeissa käytetäänkin SharePoint Onlinea ja Office 365 Outlookia, voit käyttää muita palveluja, kuten Zendesk, Salesforce tai Gmail. Jos käytössäsi on SharePoint 2010, katso SharePoint 2010 työnkulun käytöstäpoisto

Luo SharePoint-online-luettelo ennen työnkulun luomista. Myöhemmin käytämme tätä luetteloa lomahyväksynnän pyytämiseen.

Näiden vaiheiden suorittamista varten luodun SharePoint Online -luettelon täytyy sisältää seuraavat sarakkeet:

Luodussa SharePoint Online -luettelon on oltava seuraavat sarakkeet:

Otsikko	Yksi tekstirivi
Loman alkamispäivä	Päivämäärä ja aika
Loman päättymispäivä	Päivämäärä ja aika
Kommentit	Yksi tekstirivi
Hyväksytty	Kyllä/ei
Esimiehen kommentit	Useita tekstirivejä
Muokattu	Päivämäärä ja aika
Luotu	Päivämäärä ja aika
Ennakkoon hyväksytty	Kyllä/ei
Luonut	Henkilö tai ryhmä
Muokkaaja	Henkilö tai ryhmä

Kirjoita muistiin SharePoint Online -luettelon nimi ja URL-osoite. Näitä kohteita käytetään myöhemmin, kun SharePoint – Kun uusi kohde luodaan -käynnistin määritetään.

Power Automate käyttää joko perinteistä pilvityönkulkujen suunnitteluohjelmaa tai Muokkaa Copilotin avulla (esiversio) -suunnitteluohjelmaa. Käytettävän suunnitteluohjelman version voi selvittää siirtymällä Huomautus-osaan artikkelissa Tietoja Muokkaa Copilotin avulla (esiversio) -suunnitteluohjelmasta.

Luo työnkulkusi

1. Kirjaudu Power Automate -palveluun

2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Omat työnkulut.

3. Valitse valikossa vasemmassa yläkulmassa Uusi työnkulku>Automaattinen pilvityönkulku.

1. Anna työnkululle nimi.

2. ValitseValitse työnkulun käynnistin -kohdassa ensin Kun kohde luodaan – SharePoint ja sitten Luo.

3. Valitse Kun nimike on luotu -kortissa ensin aiemmin luotu SharePoint-luettelo ja sitten siinä Sivuston osoite ja Luettelon nimi.

1. Valitse Kun nimike on luotu -kortissa ensin aiemmin luotu SharePoint-luettelo ja sitten siinä Sivuston osoite ja Luettelon nimi.

Lomapyynnön luoneen henkilön esimiehen tarkistaminen

1. Valitse +Uusi vaihe ja kirjoita Valitse toiminto -hakuruutuun hae esimies.

2. Etsi Hae esimies (V2) - Office 365 -käyttäjät -toiminto ja valitse se.

3. Lisää Luotu sähköpostitse -tunnus Käyttäjä (UPN) -ruutuun Hae esimies -kortissa.

   Tämä toiminto hakee esimiehen henkilölle, joka loi lomapyynnön SharePointissa.

Muistiinpano

Työnkulkuun on hyvä tallentaa muutokset säännöllisin väliajoin.

Hyväksyntätoiminnon lisääminen ennakkohyväksynnöille

1. Valitse Uusi vaihe.

2. Kirjoita hyväksyntäValitse toiminto -hakuruutuun.

3. Valitse Aloita ja odota hyväksyntää -toiminto.

   

4. Määritä Aloita ja odota hyväksyntää -kortti omien tarpeiden mukaan.

   Huomautus

   Hyväksyntätyyppi-, Otsikko- ja Vastuuhenkilö-kentät ovat pakollisia. Voit Markdown-kohdan avulla muotoilla Tiedot-kenttää.

   

Tämä toiminto lähettää ennakkohyväksyntäpyynnön Vastuuhenkilö-ruudussa olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisää ehto

1. Valitse Uusi vaihe ja valitse sitten toimintoluettelossa Ehto.

2. Valitse Ehto-kortin vasemmalla puolella Valitse arvo.

   Dynaamista arvojen luettelo avautuu.

3. Valitse dynaamisten arvojen luettelosta Vastauksen hyväksyjän palaute.

   

4. Valitse oikealla Valitse arvo -ruutu ja kirjoita sitten ruutuun Hyväksy.

   Huomautus

   Kelvollisia vastauksia Hyväksynnät – Aloita hyväksyntä -toiminnolle ovat ”Hyväksy” ja ”Hylkää”. Kirjainkoko on merkitsevä näissä vastauksissa.

5. Tila-kortissa pitäisi nyt näkyä:

   

Huomautus

Tämä ehto tarkistaa vastauksen Aloita ja odota hyväksyntää -toiminnolle.

Sähköpostitoiminnon lisääminen ennakkohyväksynnöille

1. Valitse Lisää toiminto ehdon Jos kyllä -haarassa.

   

2. Kirjoita lähetä sähköpostiviestiValitse toiminto -kortin hakuruutuun.

3. Valitse Lähetä sähköpostiviesti (V2) -toiminto.

   

4. Määritä sähköpostiviestin kortti omia tarpeita vastaavaksi.

   Huomautus

   Vastaanottaja-, Aihe- ja Leipäteksti-kentät ovat pakollisia.

   Tässä kortissa on malli sähköpostiviestistä, joka lähetetään lomapyynnön tilan muuttuessa.

   Käytä Lähetä sähköpostiviesti (V2) -kortin Leipäteksti-ruudussa Hyväksynnät – Aloita hyväksyntä -toiminnon Kommentit-tunnusta.

Päivityspyynnön lisääminen ennakkohyväksytyille pyynnöille

1. Valitse Lisää toimintoJos kyllä -haarassa.

2. Kirjoita Valitse toiminto -kortin hakuruutuun SharePoint, valitse SharePoint-suodatin ja valitse lopuksi Päivitä kohde -toiminto.

   

3. Määritä Päivitä kohde -kortti omien tarpeiden mukaan.

Ennakkohyväksyjän esimiehen tarkistaminen

1. Lisää ja määritä toinen Hae esimies -toiminto aiemman Lomapyynnön luoneen henkilön esimiehen tarkistaminen -kohdan ohjeiden mukaisesti. Tällä kertaa tarkistamme ennakkohyväksyjän esimiehen.

2. Kun olet valmis, Hae esimies 2 -kortin pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa. Muista käyttää Lisää dynaaminen sisältö tässä työnkulussa käytetyistä sovelluksista ja palveluista -kortissa Hae esimies -luokan sähköpostitunnusta.

   

Lopullisen hyväksyntätoiminnon lisääminen

1. Lisää ja määritä toinen Aloita ja odota hyväksymistä -toiminto aiemman Hyväksyntätoiminnon lisääminen ennakkohyväksynnöille -kohdan ohjeiden mukaisesti. Tämä toiminto lähettää sähköpostipyynnön lopullista hyväksyntää varten.

2. Kun olet valmis, kortin pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa:

   

Lopullisen hyväksynnän ehdon lisääminen

Lisää ja määritä ehto, joka tarkistaa lopullisen hyväksyjän päätöksen. Voit tehdä sen ehdon lisäämisen ohjeiden mukaisesti.

Lopullisen hyväksynnän sähköpostin lähettäminen

1. Lisää ja määritä toiminto, joka lähettää sähköpostin hyväksytyistä lomapyynnöistä. Voit tehdä sen Sähköpostitoiminnon lisääminen ennakkohyväksynnöille -kohdan ohjeiden mukaisesti.

2. Kun olet valmis, kortin pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa:

   

Hyväksynnän päivittäminen SharePointiin

1. Lisää ja määritä toiminto, joka päivittää hyväksytyn lomapyynnön SharePointiin. Voit tehdä sen Päivityspyynnön lisääminen ennakkohyväksytyille pyynnöille -kohdan ohjeiden mukaisesti.

2. Kun olet valmis, kortin pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa:

   

Ennakkohyväksynnässä hylätyn pyynnön sähköpostin lähettäminen

1. Valitse Lisää toimintoJos ei -haarassa.

2. Kirjoita Valitse toiminto -kortin hakuruutuun Lähetä, suodata toiminnot valitsemalla Office 365 Outlook ja valitse lopuksi Lähetä sähköpostia (V2) - Office 365 Outlook -toiminto.

   

3. Määritä sähköpostiviestin kortti omia tarpeita vastaavaksi.

   Tässä kortissa on malli sähköpostiviestistä, joka lähetetään lomapyynnön tilan muuttuessa.

Tämä toiminto on lisättävä Ehto-kortin JOS EI, ÄLÄ TEE MITÄÄN -haaraan.

Ennakkohyväksynnässä hylätyn pyynnön päivittäminen SharePointiin

1. Valitse Lisää toiminto.

2. Syötä Valitse toiminto -kortin hakuruutuun Päivitä ja valitse sitten Päivitä kohde - SharePoint -toiminto.

   

3. Määritä kortti omien tarpeidesi mukaan.

Lopullisesti hylätyn pyynnön sähköpostin lähettäminen

1. Lisää ja määritä toiminto, joka lähettää sähköpostin, kun lopullinen hyväksyjä hylkää lomapyynnön. Voit tehdä tämän Ennakkohyväksynnässä hylätyn pyynnön sähköpostin lähettäminen -kohdan ohjeiden mukaisesti.

   Tämä toiminto on lisättävä Ehto 2 -kortin JOS EI, ÄLÄ TEE MITÄÄN -haaraan.

2. Kun olet valmis, kortin pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa:

   

Lopullisesti hylätyn pyynnön päivittäminen SharePointiin

1. Lisää ja määritä toiminto, joka päivittää päätöksen SharePointiin, kun lopullinen hyväksyjä hylkää lomapyynnön. Voit tehdä tämän Ennakkohyväksynnässä hylätyn pyynnön päivittäminen SharePointiin -kohdan ohjeiden mukaisesti.

2. Kun olet valmis, kortin pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa:

   

3. Kun olet valmis, tallenna työsi valitsemalla Päivitä työnkulku.

Jos olet seurannut ohjeita oikein, työnkulkusi pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa:

Nyt kun työnkulku on luotu, on aika testata sen toimintaa.

Pyydä hyväksyntää

Luo lomapyyntö aiemmin luodussa SharePoint Online -luettelossa.

Kun olet tallentanut tämän pyynnön, työnkulku käynnistyy ja suorittaa sitten seuraavat toiminnot:

1. Luo pyynnön Hyväksymiskeskuksessa.
2. Lähettää hyväksyntäpyynnön sähköpostiviestin hyväksyjille.

Pyyntösi pitäisi näyttää samalta kuin tässä kuvassa:

Odottavien hyväksyntäpyyntöjen tarkasteleminen

Tarkastele kaikkia odottavia hyväksyntäpyyntöjä seuraavien vaiheiden avulla:

1. Kirjaudu Power Automate -palveluun

2. Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Toimintokohde>Hyväksynnät.

   Odottavat hyväksyntäpyynnöt näkyvät vastaanotetut-välilehdessä.

Pyynnön ennakkohyväksyminen

Jos olet hyväksyjä hyväksynnän työnkulussa, saat sähköpostiviestin, kun joku käyttäjä luo pyynnön. Hyväksyntäpyyntö lähetetään myös Hyväksymiskeskukseen. Voit sitten hyväksyä tai hylätä pyynnöt sähköpostiviestissä, Hyväksymiskeskuksessa tai Power Automate -sovelluksessa.

Hyväksy pyyntö seuraavasti:

Lähettäjän sähköpostiosoite

1. Valitse Hyväksy sähköpostiviestissä, jonka saat, kun kohde lisätään SharePoint Online -luetteloon.

   Huomautus: Jos käytät mobiililaitetta, johon on asennettu Power Automate-sovellus, Power Automate -sovellus käynnistyy. Muussa tapauksessa selaimeen avautuu Hyväksymiskeskus.

2. Kirjoita kommentti ja valitse sitten Vahvista-painike.

Hyväksymiskeskuksesta

1. Kirjaudu Power Automate -palveluun

2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Hyväksynnät.

3. Valitse Hyväksy pyynnölle, jonka haluat hyväksyä.

4. Lisää mahdolliset kommentit ja valitse sitten näytön alareunasta Vahvista.

Power Automate -sovelluksesta

1. Valitse matkapuhelimessa, johon on asennettu Power Automate -sovellus, hyväksyntäpyynnön sähköpostiviestissä Hyväksy.

2. Valitse Vahvista näytön oikeassa yläkulmassa.

3. Esiin avautuu onnistumissivu, joka osoittaa, että hyväksyntäsi on kirjattu.

Huomautus

Android-, iOS- ja Windows Phone -näytöt saattavat hieman poiketa toisistaan, mutta toiminto on sama kaikissa laitteissa.

Pyynnön hyväksyminen

Pyynnön voi hyväksyä samalla tavalla kuin ennakkohyväksyä

Lopullinen hyväksyjä saa pyynnön vasta, kun se on ennakkohyväksytty.

Pyynnön hylkääminen

Voit hylätä pyynnön sähköpostitse, Hyväksymiskeskuksessa tai Power Automate -sovelluksessa. Voit hylätä pyynnön noudattamalla pyynnön hyväksynnän vaiheita, mutta valitse Hyväksy-komennon sijasta Hylkää.

Kun olet vahvistanut päätöksesi (pyynnön hylkääminen), työnkulku suorittaa seuraavat vaiheet:

1. Työnkulku lähettää sähköpostiviestin lomaa pyytäneelle henkilölle.
2. Työnkulku päivittää päätöksen ja hyväksyjän kommentit SharePoint Online -luetteloon.

Katso myös

Hyväksyminen vaiheittain