(Hérité) Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées
Note
Les présentations de rapport personnalisées sont une fonctionnalité héritée qui est progressivement supprimée. Vous devez désormais commencer à créer des mises en page définies par l’utilisateur comme décrit ici.
Par défaut, les rapports ont une présentation intégrée. La présentation de rapport peut être de type RDLC (langage de définition de rapport côté client), Microsoft Word, ou les deux. Vous ne pouvez pas modifier les présentations intégrées, mais vous pouvez créer des présentations personnalisées. Un rapport peut avoir plusieurs présentations de rapport personnalisées.
Noter
Dans Business Central, le terme « rapport » couvre également les documents externes, tels que les factures vente et les confirmations de commande que vous envoyez à des clients comme fichiers PDF.
Pour créer une présentation personnalisée, copiez une présentation personnalisée existante ou ajoutez une nouvelle présentation personnalisée. Les présentations personnalisées sont souvent basées sur une présentation intégrée. Lorsque vous ajoutez une nouvelle présentation personnalisée, vous pouvez choisir d’ajouter une présentation de rapport de type RDLC ou Word, ou les deux. La nouvelle présentation personnalisée est basée sur la présentation intégrée pour le rapport s’il y en a une disponible. S’il n’y a pas de présentation intégrée pour le type de rapport, une nouvelle présentation vierge est créée. Vous devez modifier et concevoir cette mise en page vierge à partir de zéro. Pour en savoir plus sur les présentations de rapport RDLC et Word, les présentations intégrées et personnalisées, et plus encore, voir Gérer la présentation des rapports.
Pourboire
Utilisez les rapports financiers pour obtenir un aperçu des données financières enregistrées dans votre plan comptable. Pour en savoir plus, voir Préparer la génération de rapports financiers avec des données financières et des catégories de compte.
Après avoir défini vos présentations de rapport personnalisées, vous pouvez les sélectionner sur les pages Fiche client et Fiche fournisseur. Les présentations seront utilisées lorsque vous créerez des documents pour le client ou le fournisseur. En savoir plus sur Définir des présentations de document pour les clients et les fournisseurs.
Vous pouvez également utiliser des présentations de rapport personnalisées pour ajouter du contenu aux courriels. Les présentations de rapport peuvent vous faire gagner du temps et contribuer à assurer la cohérence, car elles réutilisent le même contenu lorsque vous communiquez avec vos clients. Pour utiliser des présentations de rapport personnalisées avec le courriel, le type de fichier de la présentation doit être Word, et non RDLC. Pour en savoir plus, voir Configurer des textes et des présentations de courriel réutilisables.
Créer une présentation personnalisée
Choisissez l’icône
, entrez Sélection du rapport disposition, puis choisissez le lien associé.La page Sélection présentation rapport répertorie tous les rapports disponibles pour la compagnie spécifiée dans le champ Nom de la compagnie en haut de la page.
Dans le champ Nom de la compagnie, choisissez la compagnie pour laquelle vous souhaitez créer la présentation de rapport.
Sélectionnez la ligne du rapport pour lequel vous souhaitez créer la présentation, puis sélectionnez l’action Présentations personnalisées.
La page Présentations rapport personnalisées s’affiche et répertorie toutes les présentations personnalisées disponibles pour le rapport sélectionné.
Si vous souhaitez créer une copie d’une présentation personnalisée existante, sélectionnez cette dernière, puis sélectionnez l’action Copier.
La copie de la présentation personnalisée s'affiche sur la page Présentations rapport personnalisées. Le terme Copie figure dans le champ Description.
Si vous voulez ajouter une nouvelle présentation personnalisée basée sur une présentation intégrée, procédez comme suit :
- Sélectionnez l'action Nouveau. La page Insérer présentation intégrée pour un rapport s’affiche avec les champs Code et Nom automatiquement renseignés.
- Activez le bouton à bascule Insérer présentation Word pour ajouter une présentation rapport Word personnalisée OU activez le bouton à bascule Insérer présentation RDLC pour ajouter une présentation de rapport RDLC personnalisée.
- Cliquez sur le bouton OK.
La nouvelle présentation personnalisée s’affiche désormais sur la page Présentations rapport personnalisées. Si une nouvelle présentation est basée sur une présentation intégrée, les termes Copie d’une présentation intégrée figurent dans le champ Description. S’il n’y avait aucune présentation intégrée pour le rapport, les termes Nouvelle présentation figurent dans le champ Description de la nouvelle présentation, pour indiquer que la présentation personnalisée est vide.
Par défaut, le champ Nom de la compagnie est vide, ce qui signifie que la présentation personnalisée est disponible pour les rapports de toutes les compagnies. Afin que la présentation personnalisée soit disponible pour une compagnie spécifique uniquement, sélectionnez Modifier, puis définissez le champ Nom de la compagnie sur la compagnie que vous souhaitez.
La mise en page personnalisée a été créée et vous pouvez la modifier à votre guise.
Pourboire
Vous pouvez exporter les résultats de rapport dans un fichier Microsoft Excel pour afficher l’ensemble de données complet, y compris toutes les colonnes, mais sans la présentation. Le fichier Excel peut vous aider à confirmer que le rapport renvoie les données attendues ou diagnostique des problèmes. Pour en savoir plus, voir Analyse des données de rapport avec Excel.
Modification d'une présentation personnalisée
Pour modifier une présentation de rapport personnalisée, vous devez d’abord exporter la présentation de rapport sous forme de fichier vers un emplacement sur votre ordinateur ou réseau. Ensuite, ouvrez le document exporté et apportez les modifications. Lorsque vous avez terminé d’apporter les modifications, vous importez la présentation de rapport.
Modifier une présentation personnalisée
Exportez une présentation personnalisée à partir de la page Présentations rapport personnalisées. Si cette page n’est pas déjà ouverte, recherchez et ouvrez la page Sélection présentation rapport, sélectionnez le rapport dont vous souhaitez modifier la présentation, puis choisissez l’action Présentations personnalisées.
Sur la page Présentations rapport personnalisées, sélectionnez la présentation à modifier, choisissez l’action Exporter présentation, puis choisissez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer le document de présentation de rapport dans un emplacement sur votre ordinateur ou réseau.
Ouvrez le document de présentation de rapport que vous avez enregistré, puis apportez les modifications.
Si vous modifiez une présentation Word, ouvrez le document de présentation dans Word. En savoir plus sur la modification des rapports Word sur Utiliser des présentations Word.
Les présentations de rapport RDLC sont plus avancées que les présentations de rapport Word. Pour plus d’informations sur la modification d’une présentation de rapport RDLC, voir Création de présentations de rapport RDLC.
Pensez à enregistrer vos modifications une fois que vous avez terminé.
Retournez à la page Présentations rapport personnalisées, sélectionnez la présentation de rapport que vous avez exportée et modifiée, puis choisissez l’action Importer présentation.
Dans la boîte de dialogue Importer, sélectionnez Choisir pour rechercher et sélectionner le document de présentation de rapport modifié, puis choisissez Ouvrir.
Important
N’oubliez pas d’importer le document de mise en page de rapport que vous avez modifié. Sinon, la nouvelle mise en page du rapport ne sera pas disponible.
Voir aussi .
Gestion des présentations de rapport
Modifier le rapport actuel disposition
Importer et exporter un rapport ou un document personnalisé disposition
Travailler avec des rapports, des tâches par lots et des XMLports
Préparez gestion des états financiers avec les données financières et les catégories de comptes
business intelligence
Travailler avec Business Central
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central