Démarrage rapide des ventes
Pour pouvoir vendre des produits et des services, vous devez d’abord configurer des articles et des clients. Une fois cela fait, vous pouvez commencer à enregistrer les documents de vente et à envoyer les factures.
Configurer des articles à vendre
Cette vidéo montre comment configurer un article à vendre dans Business Central.
Configurer un nouvel article
Choisissez l’icône
, entrez Éléments, puis choisissez le lien associé.Sur la page Articles, sélectionnez l'action Nouveau.
Si un seul modèle article existe, une nouvelle fiche article avec certains champs renseignés à l'aide des informations provenant du modèle s'ouvre.
Sur la page Sélectionnez un modèle pour un nouvel article, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche article.
Cliquez sur le bouton OK. Une nouvelle fiche article avec certains champs renseignés à l'aide des informations provenant du modèle s'ouvre.
Continuez à renseigner ou modifier les champs de la fiche article selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour plus d’informations et apprendre les autres choses que vous pouvez faire lorsque vous configurez des articles, consultez Enregistrer de nouveaux articles.
Configurer des clients
Cette vidéo montre comment configurer un nouveau client dans Business Central.
Configurer un nouveau client
Choisissez l’icône
, entrez Clients, puis choisissez le lien associé.Sur la page Clients, sélectionnez l'action Nouveau.
Si un seul modèle client existe, une nouvelle fiche client avec certains champs renseignés à l'aide des informations provenant du modèle s'ouvre.
Si plusieurs modèles client existent, une page s'affiche et vous permet de sélectionner un modèle client. Dans ce cas, suivez les deux étapes suivantes.
Sur la page Sélectionnez un modèle pour un nouveau client, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche client.
Cliquez sur le bouton OK. Une fiche client avec certains champs contenant les informations provenant de ce modèle s'ouvre.
Renseignez ou modifiez les champs de la fiche client selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour plus d’informations et apprendre les autres choses que vous pouvez faire lorsque vous configurez des clients, consultez Enregistrer de nouveaux clients
Créer un document de vente
Lorsque vous vendez quelque chose à un client, vous avez deux options. La première, et la plus simple, consiste simplement à créer une facture vente. Cependant, si votre processus de vente est plus complexe, par exemple si vous vous trouvez dans des situations où vous ne livrez que des parties d’une quantité commandée, vous utilisez un document de vente.
Pour créer un document de vente
Choisissez l’icône
, entrez Commandes client, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez Nouveau pour créer une écriture.
Dans le champ Client, entrez le nom d'un client existant.
D'autres champs de la page Document de vente sont désormais renseignés avec les informations standard sur le client sélectionné.
Renseignez les champs restants de la page Document de vente, selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Sous le raccourci Lignes, dans le champ Type, sélectionnez le type de produit, de frais ou de transaction à valider pour le client avec la ligne vente.
Dans le champ N°, entrez le numéro d’un article de l’inventaire ou d’un service.
Dans le champ Quantité, saisissez le nombre d'articles à vendre.
Dans le champ % remise ligne, saisissez un pourcentage si vous souhaitez accorder au client une remise sur le produit.
Pour ajouter un commentaire sur la ligne commande que le client peut afficher dans le document de vente imprimé, saisissez un commentaire dans le champ Description sur une ligne vierge.
Répétez les étapes 5 à 9 pour chaque article que vous souhaitez à vendre au client.
Pour expédier seulement une partie de la quantité commandée, entrez la quantité dans le champ Qté à expédier. La valeur est copiée dans le champ Qté à facturer.
Pour facturer seulement une partie de la quantité expédiée, entrez la quantité dans le champ Qté à facturer. La quantité doit être inférieure à la valeur du champ Qté à expédier.
Lorsque les lignes commande vente sont renseignées, sélectionnez l'action Valider et envoyer.
Pour plus d’informations et voir d’autres choses que vous pouvez faire lors de la création de documents de vente, voir Vendre des produits avec un document de vente client.
Créer une facture vente
Lorsque vous créez et reportez une facture vente, vous créez non seulement la facture que vous envoyez au client, mais vous créez également les écritures de quantité et de valeur associées dans Business Central.
Pour créer et reporter une facture vente
Choisissez l’icône
, entrez Factures de vente, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez Nouveau pour créer une écriture.
Dans le champ Client, entrez le nom d'un client existant.
Renseignez les champs restants de la page Facture vente, selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Sous le raccourci Lignes, dans le champ Type, sélectionnez le type de produit, de frais ou de transaction à valider pour le client avec la ligne vente.
Dans le champ N°, sélectionnez un enregistrement à reporter en fonction de la valeur du champ Type.
Dans le champ Quantité, entrez le nombre d'unités du produit, de frais ou de la transaction que la ligne enregistre pour le client.
Si vous souhaitez accorder une remise, saisissez un pourcentage dans le champ % remise ligne. La valeur du champ Montant ligne est mise à jour en conséquence.
Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque produit ou frais que vous souhaitez facturer au client.
Dans le champ Montant d'escompte de la facture, entrez un montant qui doit être déduit de la valeur indiquée dans le champ Total TTC.
Lorsque les lignes facture vente sont renseignées, sélectionnez l'action Valider et envoyer.
Pour plus d’informations et d’autres choses que vous pouvez faire lors de la création d’une facture vente client, consultez Facturer des ventes
Voir aussi
Démarrages rapides de Business Central
Aperçu des ventes
Vendre des produits avec un bon de commande client
Facture de vente