Vendre des produits avec un document de vente client
Cet article fournit des conseils aux utilisateurs sur le moment d’utiliser un document de vente plutôt qu’une simple facture. Si votre processus de vente exige que vous ne livriez que partiellement une commande, par exemple si la quantité totale n’est pas disponible d’un coup, vous devez traiter cette vente en créer un document de vente.
Vous devez également utiliser les documents de vente si vous commercialisez des articles en les livrant directement du fournisseur au client, dans ce qui est appelé une livraison directe. En savoir plus sur Créer des livraisons directes. Pour tous les autres aspects, les documents de vente fonctionnent de la même manière que les factures vente. En savoir plus sur Facturer des ventes.
Lorsque vous livrez les produits, entièrement ou partiellement, vous reportez le document de vente comme étant livré ou livré et facturé pour créer les écritures article et client associées dans votre système. Lorsque vous reportez le document de vente, vous pouvez également envoyer par courriel le document en pièce jointe au format PDF. Vous pouvez faire en sorte que le corps du message soit prérempli avec un résumé des informations de commande et de paiement, par exemple un lien vers Paypal. Pour plus d’informations, voir Livrer des articles et Envoyer des documents par courriel.
Dans les environnements d’entreprise où le client paie immédiatement, comme par PayPal ou en espèces, le paiement est enregistré immédiatement lorsque vous reportez la facture vente, ce qui signifie que la facture vente reportée est fermée comme entièrement affectée. Vous sélectionnez la méthode appropriée dans le champ Code mode de paiement du document de vente. Reportez-vous à l'étape 5 ci-dessous. Pour les paiements électroniques, tels que PayPal, vous devez également renseigner le champ Service de paiement. En savoir plus, Activer les paiements client via les services de paiement.
Vous pouvez même créer des commandes à paiement direct pour les clients non enregistrés en configurant une fiche « client en espèces », vers laquelle vous pointez sur le document de vente. En savoir plus sur Configurer les clients effectuant un achat au comptoir.
Créer un document de vente
Noter
La procédure suivante suppose que le client est déjà configuré. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, voir Enregistrer de nouveaux clients.
Choisissez l’icône
, entrez Commandes clients, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez Nouveau pour créer une écriture.
Dans le champ Nom client, entrez le nom d’un client existant.
D’autres champs de la page Document de vente sont désormais renseignés avec les informations standard sur le client sélectionné.
Renseignez les champs restants de la page Document de vente, selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Noter
Si vous autorisez le client à payer immédiatement, par exemple, par carte de crédit ou par PayPal, renseignez le champ Code mode de règlement. Le paiement est ensuite enregistré dès que vous reportez le document de vente comme facturé. Si vous sélectionnez Espèces, le paiement est enregistré dans un compte de contrepartie spécifié.
Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes document de vente avec les articles en inventaire ou les services que vous voulez que le client achète.
Si vous configurez des lignes de vente récurrentes pour le client, comme une commande de réapprovisionnement mensuelle, vous pouvez insérer ces lignes sur la commande en choisissant l’action Obtenir des lignes de vente récurrentes .
Dans l’organisateur Lignes , dans le champ Type , indiquez le type de produit, de frais ou de transaction que vous publiez pour le client sur la ligne de vente.
Dans le champ N°, entrez le numéro d’un article de l’inventaire ou d’un service.
Vous laissez le champ N° vide si la ligne est destinée pour :
- Commentaire. Saisissez le commentaire dans le champ Description.
- Article de catalogue. Sélectionnez l'action Sélectionner articles de catalogue. En savoir plus sur Utiliser des éléments de catalogue.
Dans le champ Quantité, saisissez le nombre d'articles à vendre.
Noter
Pour les articles de type Ressource ou Service, la quantité est une unité de temps, telle que les heures, comme indiqué dans le champ Code unité de mesure de la ligne. Pour plus d’informations, voir Configuration des unités de mesure article.
Le champ Montant ligne est mis à jour pour indiquer la valeur du champ Prix unitaire multipliée par le nombre du champ Quantité.
Le prix et les montants ligne sont affichés avec ou sans la Sales Tax en fonction de la valeur que vous avez sélectionné dans le champ Prix incluant les taxes de la fiche client.
Dans le champ % remise ligne, saisissez un pourcentage si vous souhaitez accorder au client une remise sur le produit. La valeur du champ Montant ligne est mise à jour en conséquence.
Si vous définissez des prix d’articles spéciaux dans l’onglet rapide Prix de vente et remises sur les lignes de vente du client ou de l’article carte, et lorsque les critères de prix sont remplis, le prix et le montant sur la ligne de vente sont automatiquement mis à jour. Pour plus d'informations, voir Enregistrement des prix de vente, des escomptes et des ententes sur les paiements.
Pour ajouter un commentaire sur la ligne commande que le client peut afficher dans le document de vente imprimé, saisissez un commentaire sur une ligne vierge, dans le champ Description.
Répétez les étapes 5 à 9 pour chaque article que vous souhaitez vendre au client.
Les champs totaux sous les lignes sont automatiquement mis à jour lorsque vous créez ou modifiez des lignes pour afficher les montants qui seront reportés dans les livres.
Noter
Dans de très rares cas, les montants reportés peuvent différer de ce qui est affiché dans les champs des totaux. Cela est généralement dû aux calculs d’arrondissement par rapport à la TVA ou à la taxe de vente.
Pour vérifier les montants qui seront réellement reportés, utilisez la page Statistiques, qui tient compte des calculs d’arrondissement. Aussi, si vous choisissez l'action Libérer, les champs de totaux seront mis à jour pour inclure les calculs d’arrondissement.
En option, dans le champ Montant de la remise inv. , saisissez le montant à déduire de la valeur affichée dans le champ Total TTC .
Si vous configurez des remises sur facture pour le client et que les critères sont remplis, la valeur de pourcentage spécifiée est automatiquement insérée dans le champ Sélectionner % . Et le montant correspondant est inséré dans le champ Montant de remise inv. hors taxes . Pour plus d'informations, voir Enregistrement des prix de vente, des escomptes et des ententes sur les paiements.
Pour livrer seulement une partie de la quantité commandée, entrez la quantité dans le champ Qté à livrer. La valeur est copiée automatiquement dans le champ Qté à facturer.
Noter
Si le champ Avis de livraison est défini comme Terminé dans le raccourci Livraison et facturation, vous ne pouvez pas reporter de livraisons partielles. En savoir plus sur Traiter les livraisons partielles.
Pour facturer seulement une partie de la quantité livrée, entrez la quantité dans le champ Qté à facturer. La quantité doit être inférieure à la valeur du champ Qté à expédier.
Lorsque les lignes commande vente sont renseignées, sélectionnez l'action Valider et envoyer.
Important
Lorsque vous reportez un document de vente, vous créez une livraison et une facture. Ces documents peut être effectués de manière simultanée ou indépendante. Vous pouvez également créer une livraison partielle et une facture partielle en renseignant les champs Qté à livrer et Qté à facturer sur chaque ligne document de vente avant le report. Notez que vous ne pouvez pas créer de facture depuis la page Documents de vente pour quelque chose qui n’a pas été livré. C'est-à-dire que, avant de pouvoir facturer, vous devez avoir reporté une livraison, ou vous devez choisir de livrer et de facturer en même temps.
Si vous devez facturer une vente sans enregistrer une expédition dans Business Central, créez le document sur le Factures de vente page, ou choisissez le Faire une facture action sur le Devis de vente page. En savoir plus sur Facturer des ventes.
La boîte de dialogue Valider et envoyer la confirmation s'ouvre et indique le mode de réception de documents par défaut du client. Vous pouvez modifier le mode d'envoi en cliquant sur le bouton de recherche pour le champ Envoyer le document à. En savoir plus, Configurer des profils d’envoi de documents.
Les écritures article et client associées sont à présent créées dans votre système, et le document de vente est sorti en tant que document au format PDF. Une fois le document de vente entièrement reporté, il est supprimé de la liste des documents vente et remplacé par de nouveaux documents dans la liste des factures vente et des livraisons vente.
Numéro de document externe
Sur les documents et les journaux vente, vous pouvez spécifier un numéro de document faisant référence au système de numérotation du client. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le client a attribué à la commande, à la facture ou à la note de crédit. Vous pouvez utiliser ce numéro ultérieurement, si vous avez besoin de retrouver l’écriture reportée à l’aide de ce numéro.
Le champ N° de document externe obligatoire de la page Configuration des ventes et des créances indique s’il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans le champ N° de document externe d’un en-tête de vente et dans le champ N° de document externe d’une ligne de journal général.
Si vous sélectionnez ce champ, il est impossible de reporter une facture ou une ligne journal général sans numéro de document externe.
Le numéro de document externe est inclus dans les documents reportés où vous pouvez effectuer une recherche d’après le numéro pertinent. Vous pouvez également effectuer une recherche à l’aide du numéro de document externe lors de la navigation sur les écritures client.
Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le champ Votre référence. Si vous utilisez le champ Votre référence, le numéro sera inclus dans les documents reportés, et vous pouvez le rechercher de la même manière que vous recherchez les valeurs dans les champs N° de document externe. Mais le champ n’est pas disponible sur les lignes journal.
Utilisation des champs de montant
Les valeurs des champs qui affichent des montants peuvent être positives ou négatives, selon que la valeur représente un crédit ou un débit. Cette vidéo montre comment utiliser les champs qui affichent des montants.
Voir aussi .
Facture de vente
Publication des ventes
Articles de navire
Effectuer des livraisons directes
Ventes
Configuration des ventes
Imprimer la liste de sélection
Traiter les expéditions partielles
Inventaire
Envoyer des documents par e-mail
Travailler avec Business Central
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