Enregistrement de nouveaux clients

Les clients sont l’origine de vos revenus. Chaque client auquel vous vendez un élément doit être enregistré en tant que fiche client. Les fiches client contiennent les informations nécessaires à la vente de biens au client. Pour plus d’informations, voir Facturer des ventes et Enregistrer de nouveaux articles.

Avant de pouvoir enregistrer de nouveaux clients, vous devez configurer divers codes vente que vous pouvez sélectionner lorsque vous renseignez les fiches client. En savoir plus sur Configurer les ventes.

Ajouter des nouveaux clients

Vous pouvez ajouter de nouveaux clients manuellement, en remplissant les champs sur la page Fiche client, ou vous pouvez utiliser des modèles contenant des informations prédéfinies. Par exemple, vous pouvez créer un modèle pour différents types de profils de client. L’utilisation de modèles permet de gagner du temps lors de l’ajout de nouveaux clients et permet de garantir que les informations sont correctes à chaque fois.

Si vous créez :

• Si vous créez des modèles pour plusieurs types de client, vous pouvez choisir le modèle approprié à utiliser lorsque vous ajoutez un client.
• Si vous ne créez qu’un seul modèle, il sera utilisé pour tous les nouveaux clients.

Après avoir créé un modèle, vous pouvez utiliser l’action Appliquer le modèle pour l’appliquer à un ou plusieurs client sélectionnés. Pour créer un modèle, vous remplissez les informations que vous souhaitez réutiliser sur la page Fiche client, puis l’enregistrez en tant que modèle. Pour plus d’informations, consultez Pour enregistrer la fiche client en tant que modèle.

Pourboire

Il peut être utile de personnaliser la page Modèle de client lorsque vous créez un modèle. Par exemple, vous pouvez ajouter le champ Limite de crédit à un modèle. Pour en savoir plus, consultez la section Personnalisez votre espace de travail .

Vous pouvez également créer un client à partir d'un contact. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour créer un contact comme client, fournisseur, employé ou compte bancaire à partir d’un contact.

Pour créer une fiche client

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis choisissez le lien associé.

2. Sur la page Clients, sélectionnez l'action Nouveau.

   Si un seul modèle client existe, une nouvelle fiche client avec certains champs renseignés à l'aide des informations provenant du modèle s'ouvre.

   Si plusieurs modèles client existent, une page s'affiche et vous permet de sélectionner un modèle client. Dans ce cas, suivez les deux étapes suivantes.

3. Sur la page Sélectionnez un modèle pour un nouveau client, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche client.

4. Cliquez sur le bouton OK. Une fiche client avec certains champs contenant les informations provenant de ce modèle s'ouvre.

5. Renseignez ou modifiez les champs de la fiche client selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

L’action Prix et remises offre des options permettant de gérer des prix spéciaux ou des remises pour un client lorsqu’une commande répond à certains critères. L'achat d'un certain article, la commande d'une quantité minimale ou l'achat avant une date, comme la fin d’une promotion, parmisont des exemples de ces critères. Pour plus d'informations, voir Enregistrement des prix de vente, des escomptes et des ententes sur les paiements.

Le client est désormais enregistré, et la fiche client est prête à être utilisée sur les documents vente.

Pour enregistrer la fiche client en tant que modèle

Si vous souhaitez utiliser cette fiche client comme modèle lorsque vous créez de nouvelles fiches client, enregistrez-la comme modèle.

1. Sur la page Fiche client, sélectionnez l'action Sauvegarder comme modèle. La page Modèle client s'ouvre et affiche la fiche client comme modèle.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Pour réutiliser les axes analytiques dans les modèles, sélectionnez l'action Axes analytiques. La page Modèles dimension s’ouvre et affiche tous les codes dimension qui sont définis pour le client.
4. Modifiez ou entrez les codes dimension s’appliquant aux nouvelles fiches client créées à l’aide du modèle.
5. Lorsque vous avez terminé le nouveau modèle de client, choisissez OK.

Le modèle client est ajouté à la liste des modèles client. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour créer des fiches client.

Supprimer de fiches client

Si vous reportez une transaction pour un client, vous ne pouvez pas supprimer la fiche client car les écritures peuvent être nécessaires pour l’audit. Pour supprimer des fiches client avec des écritures, contactez votre partenaire Microsoft pour le faire via le code.

Gérer des limites de crédit

Les limites de crédit, les soldes échus et les modalités de paiement permettent à Business Central d’émettre une alerte crédit autorisé ou solde échu lorsque vous entrez un document de vente. De plus, les éléments conditions de rappel et conditions frais financiers vous permettent de facturer des intérêts et des frais supplémentaires.

Le champ Limite de crédit sur une fiche client spécifie le montant maximal de dépassement du solde de paiement que vous autorisez au client avant que des alertes ne soient émises. Lorsque vous saisissez des informations dans des journaux, des devis, des commandes et des factures, Business Central teste à la fois l’en-tête des ventes et les lignes de vente individuelles pour déterminer si la limite de crédit est dépassée.

Vous pouvez effectuer un report même si la limite de crédit est dépassée. Un champ vide signifie qu’il n’y a pas de limite de crédit pour ce client.

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir les avertissements quand la limite de crédit du client est dépassée et vous pouvez spécifier les types d’avertissement que vous souhaitez voir.

Pour spécifier les alertes limite de crédit

1. Choisissez l’icône , entrez Configuration des ventes et des créances, puis choisissez le lien associé.

2. Sur le raccourci Général, dans le champ Alertes crédit, choisissez l’option appropriée comme décrit dans le tableau suivant :

   Option	Description
   Les deux avertissements	Le programme contrôle à la fois les champs Limite de crédit et Solde dû de la fiche client, et affiche une alerte si le client a dépassé sa limite de crédit ou si le client a un solde échu.
   Limite de crédit	Le programme compare la valeur du champ Limite de crédit de la fiche client et le solde du client, et affiche une alerte si le solde du client dépasse ce montant.
   Solde en souffrance	Le champ Solde dû de la fiche client est contrôlé et une alerte s’affiche si le client a un solde échu.
   Pas d’avertissement	Aucune alerte de crédit n’est affichée sur l'état du client.

Attribuer un représentant

Vous pouvez affecter un représentant à l’adresse d’expédition du client plutôt qu’à son adresse de facturation afin que vos rapports de ventes reflètent la véritable répartition géographique de vos ventes. L’assignation d’un représentant à l’adresse d’expédition d’un client vous donne des informations plus précises et optimise l’affectation des ressources.

Affectez un vendeur sur la page Client carte en choisissant Client, puis Adresses de livraison pour ouvrir la page Liste des adresses de livraison . Choisissez Gérer, puis Modifier pour ouvrir la page Adresse de livraison carte. Saisissez ou choisissez un code vendeur pour Sélectionner le vendeur.

Lorsque vous choisissez l’option Adresse de livraison alternative comme emplacement de livraison sur un document de vente, le code du vendeur est mis à jour pour correspondre au vendeur de l’adresse de livraison plutôt que de l’adresse de facturation .

Voir aussi .

Définition des modes de paiement
Fusionner les enregistrements en double
Créer une série de nombres
Activer les expéditions partielles avec avis d’expédition
Ventes
Mise en place des ventes
Utilisez des cartes en ligne pour trouver des emplacements et des directions
Travailler avec Business Central

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