Configurer l’intégration Microsoft 365 pour Field Service

En tant que Administrateur, vos tâches à mettre en place les intégrations Microsoft 365 pour Dynamics 365 Field Service dépendent des fonctionnalités que votre organisation décide d’utiliser :

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Viva Connexion et Teams
• N’importe quelle combinaison ou les trois

Configurer Field Service pour Outlook

En tant qu’administrateur, vous pouvez activer le complément Field Service pour Outlook pour votre organisation ou pour des utilisateurs et des groupes spécifiques.

Field Service pour Outlook inclut également des fonctionnalités d’IA copilote pour créer des ordres de travail dans Outlook. Copilot adhère aux directives de l’IA responsable. Pour désactiver le consentement via Copilot, consultez Donner son consentement pour utiliser Copilot dans Field Service pour Outlook.

Conditions préalables

• Vous disposez des autorisations d’administrateur Exchange dans le Microsoft 365 Centre d’administration
• Votre environnement se trouve dans une zone géographique, région et langue prises en charge

Déployer le complément Outlook de Field Service

Pour configurer la fonctionnalité Outlook de Field Service pour votre organisation, activez-la en tant que complément Outlook. Pour plus d’informations, consultez Installer ou supprimer des compléments pour Outlook pour votre organisation Exchange 2013.

1. Connectez-vous au centre d’administration Microsoft 365.

2. Sélectionnez Paramètres>Applications intégrées, puis sélectionnez Obtenir des applications. Pour plus d’informations, voir Déployer un complément Office à l’aide du centre d’administration.

   

3. Recherchez et sélectionnez Dynamics 365 Field Service pour Outlook.

   

4. Sélectionnez Ajouter, L’obtenir maintenant, ou Mettre à jour. Confirmer vos informations.

5. Sur la page Ajouter des utilisateurs, sous Attribuer des utilisateurs, sélectionnez Organisation entière.

   

6. Sélectionnez Suivant, Accepter les autorisations, Suivant, et Terminer le déploiement.

Les utilisateurs devront peut-être relancer Microsoft 365 pour afficher l’icône du complément sur le ruban de l’application. Les compléments Outlook peuvent mettre jusqu’à 24 heures à apparaître sur les rubans des applications.

Donner son consentement pour utiliser Copilot dans Field Service pour Outlook

En tant qu’administrateur, vous pouvez activer ou désactiver l’utilisation des fonctionnalités de copilote dans Field Service pour Outlook. Lorsque cette option est activée, vous acceptez que les données soient stockées et traitées en dehors de la région géographique de votre client ou de votre limite de conformité.

1. Depuis l’application Field Service, passez à la zone Paramètres.

2. Dans la section Général, sélectionnez Paramètres de Field Service.

3. Sélectionnez l’onglet Fonctionnalités.

   

4. Pour donner votre consentement à l’utilisation de Copilot pour créer des ordres de travail, activez Copilot dans Microsoft Outlook.

5. Pour utiliser Copilot pour générer des réponses par e-mail, activez Générer des réponses par e-mail dans Microsoft Outlook.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Configurer Field Service pour Teams

Conditions préalables

• Vous disposez des autorisations d’administrateur pour le centre d’administration Microsoft Teams et Microsoft Teams.
• Votre environnement se trouve dans une zone géographique, région et langue prises en charge.

Déployer l’application Field Service pour Teams

Votre administrateur a peut-être installé l’application pour votre organisation. Si vous voyez l’icône Field Service ou Viva Connections dans le rail latéral Teams ou Field Service dans la liste des applications, vous pouvez ignorer cette étape.

1. Dans l’App Store Teams ou Microsoft AppSource, recherchez et sélectionnez Field Service.

2. Sélectionnez Ajouter, L’obtenir maintenant, ou Mettre à jour. Confirmer vos informations.

3. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de l’application dans votre liste d’applications, puis sélectionnez Épingler.

Installer et épingler l’application

1. Connectez-vous au centre d’administration Microsoft Teams.

2. Sélectionnez Applications Teams>Configurer des stratégies, puis sélectionnez Global (par défaut à l’échelle de l’organisation).

   Astuce

   La stratégie Global (à l’échelle de l’organisation par défaut) s’applique à tous les utilisateurs de votre organisation, sauf si vous attribuez une autre stratégie. Si vous ne souhaitez pas que l’application configure l’application pour tous les utilisateurs, créez une stratégie qui installe l’application uniquement pour les utilisateurs qui devraient l’avoir.

3. Installer l’application.

4. Épingler l’application.

Configurer Field Service pour Viva Connections et Teams

Pour intégrer Field Service pour Viva Connections (version préliminaire) et Teams, vous devez effectuer les tâches suivantes :

• Créez des groupes d’utilisateurs, s’ils ne sont pas déjà configurés.
• Configurer l’application Field Service pour Teams.
• Configurer Field Service pour l’application Viva Connections SharePoint.
• Ajouter des cartes Field Service au tableau de bord Viva Connections.
• Synchroniser les groupes Microsoft Entra et les rôles de sécurité Dataverse.

Conditions préalables

• Vous avez les autorisations de l’administrateur pour les applications suivantes :
  • Centre d’administration Microsoft Teams
  • Microsoft Teams
  • Centre d’administration Microsoft 365
  • Centre d’administration SharePoint
• Votre environnement se trouve dans une zone géographique, région et langue prises en charge.
• Viva Connections est installé et configuré pour votre organisation.
• Les versions antérieures de Teams ne sont pas prises en charge.

Créer des groupes d’utilisateurs

Note

Azure Active Directory est désormais Microsoft Entra ID. En savoir plus.

Si vous n’avez pas créé de groupes d’utilisateurs pour vos collaborateurs de première ligne et vos responsables de première ligne, créez un groupe dans le centre d’administration Microsoft 365 ou créez un groupe Microsoft Entra.

Configurer l’application Field Service pour Teams

1. Déployer l’application Teams de Field Service.

2. Installer et épingler l’application.

3. Ouvrez l’application Field Service dans Teams et sélectionnez votre environnement.

Configurer Field Service pour l’application Viva Connections SharePoint

Viva Connections est inclus dans votre licence Microsoft Teams. Field Service pour Viva Connections est une application SharePoint qui s’exécute dans Teams.

Note

Vous devez sélectionner votre environnement dans Teams et voir un message de validation avant de déployer Field Service pour Viva Connections.

1. Dans Microsoft AppSource, recherchez et sélectionnez Dynamics 365 Field Service pour Viva Connections.

   

2. Sélectionnez Ajouter, Obtenir maintenant ou Mettre à jour et confirmez vos informations.

3. Sur la page Applications SharePoint, l’onglet Magasin SharePoint, sélectionnez Ajouter au site d’applications.

   

4. Dans la confirmation à l’accès aux données, sélectionnez Activer cette application et l’ajouter à tous les sites, puis sélectionnez Ajouter.

5. Dans la confirmation de l’approbation d’accès, sélectionnez Accéder à la page d’accès à l’API.

6. Sur la page Accès API, sélectionnez la demande en attente pour Dynamics 365 Field Service pour Viva Connections, puis sélectionnez Approuver. Confirmez votre approbation.

   L’accès à l’API se situe au niveau du locataire et est accordé à tous les environnements du locataire. En savoir plus sur la gestion de l’accès aux API.

Ajouter des cartes Field Service au tableau de bord Viva Connections

L’application Field Service fournit quatre cartes que vous pouvez ajouter au tableau de bord Viva Connections. Pour les responsables de première ligne, nous recommandons les cartes Ordres de travail en un seul endroit et Remote Assist. Pour les employés de première ligne, nous recommandons les cartes Ordre de travail à venir, Ordres de travail attribués et Remote Assist.

1. Connectez-vous à Microsoft Teams en tant qu’administrateur et ouvrez l’application Viva Connections.

2. Sur le tableau de bord, sélectionnez Modifier.

   

3. Configurez le tableau de bord pour Collaborateurs de première ligne, puis sélectionnez Continuer.

4. Sélectionnez Ajouter une carte. Sélectionnez et ajoutez chacune des quatre cartes Field Service.

   

5. Définissez l’audience cible pour chaque carte.

   Si vous ne configurez pas l’audience cible pour chaque carte, la carte est disponible pour tous les employés.

6. Prévisualisez l’expérience, puis sélectionnez Publier ou Republier.

Attribuer des rôles de sécurité et des profils de sécurité de champs

Attribuez des autorisations Microsoft Entra ID à vos responsables et collaborateurs de première ligne dans Field Service ou le centre d’administration Power Platform. Pour les responsables de première ligne, nous recommandons le rôle par défaut Field Service - Répartiteur ou le rôle Field Service - Administrateur. Pour les collaborateurs de première ligne, nous recommandons le rôle par défaut Field Service - Ressource.

Pour attribuer des rôles de sécurité dans Field Service, accédez à la page Field Service Démarrer et configurez vos collaborateurs de première ligne. Attribuer un Rôle de sécurité et un rôle Sécurité de champs. Les autres champs sont facultatifs. En savoir plus sur les utilisateurs et les rôles de sécurité et profils.

Synchroniser les groupes Microsoft Entra et les rôles de sécurité Dataverse

Synchronisez vos groupes Microsoft Entra avec les rôles de sécurité Dataverse. Bien que cette étape soit facultative, nous vous recommandons d’attribuer des autorisations Microsoft Entra ID pour vous assurer que l’ajout et la suppression d’utilisateurs se reflètent à la fois dans Microsoft Entra ID et Power Platform. Pour automatiser le processus à l’aide de l’API web, voir Attribuer un rôle de sécurité à une équipe de groupe Microsoft Entra.

1. Connectez-vous au centre d’administration Microsoft 365.

2. Créez un groupe de sécurité et y ajouter des membres.

3. Affecter un rôle de sécurité à l’utilisateur ou au groupe.

Configurer la sécurité au niveau des colonnes (facultatif)

Si certaines des autorisations d’un utilisateur sont inadéquates pour afficher ou créer des ordres de travail, vous pouvez accorder à l’utilisateur un rôle de sécurité élevé ou modifier la sécurité au niveau des colonnes du rôle de sécurité de l’utilisateur. Pour en savoir plus, voir Configurer les utilisateurs et les profils de sécurité et Rôles de sécurité et privilèges.

1. Accéder à Power Apps.

2. Sélectionnez votre environnement dans la barre supérieure.

3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions et trouvez et sélectionnez la Solution par défaut.

   

4. Sous Objet, sélectionnez Profils de sécurité de colonne.

   

5. Modifiez les profils de niveau de colonne souhaités.

Étapes suivantes

• Personnaliser l’experience
• Configurer plugin Dynamics 365 Field Service pour Microsoft Copilot