Connectez Dynamics 365 et Microsoft Teams afin que vos équipes de vente peuvent collaborer de manière transparente sur les transactions, où qu’elles travaillent.
Connectez Dynamics 365 et Microsoft Teams afin que vos équipes de vente peuvent collaborer de manière transparente sur les transactions, où qu’elles travaillent. L’intégration de Dynamics 365 et Microsoft Teams vous permet d’accélérer le flux de travail, en permettant à tous les membres d’une organisation d’afficher et de collaborer sur les enregistrements Dynamics 365, depuis le flux de travail avec Teams, sans frais supplémentaires. Pour plus d’informations : Présentation de l’intégration de Microsoft Teams
Configurer la collaboration Teams
Sur la page Paramètres des ventes, sous Collaboration Microsoft Teams, sélectionnez Configuration rapide.
Activez le bouton à bascule Discuter et collaborer depuis Dynamics 365 (version préliminaire) pour activer la fonctionnalité conversation instantanée Teams intégrée.
Activez le bouton à bascule Connecter les enregistrements aux canaux dans Microsoft Teams pour activer l’intégration Teams de base.
Cliquez sur Appliquer.
Une fois les paramètres activés, vos vendeurs peuvent utiliser Teams dans Dynamics 365 et lier des conversations instantanées à des enregistrements pour collaborer sur des négociations. Ils peuvent également épingler des enregistrements et des vues aux canaux Teams afin de pouvoir collaborer sur les négociations directement à partir de Microsoft Teams.
Paramètres avancés
Si vous souhaitez effectuer des configurations avancées pour la collaboration Teams, sélectionnez Accéder aux paramètres avancés de la collaboration Teams en haut du volet de configuration rapide. Pour plus d’informations sur les configurations avancées, accéder à Installer et configurer l’intégration Microsoft Teams.
Désactiver la collaboration Teams
Sélectionnez Accéder aux paramètres avancés de la collaboration Teams en haut du volet de configuration rapide.
Désactivez les boutons à bascule Discuter et collaborer depuis Dynamics 365 (version préliminaire) et Connecter les enregistrements aux canaux dans Microsoft Teams.
En tant qu’analyste d’expérience client Microsoft Dynamics 365, vous êtes responsable de la configuration, de la personnalisation et de l’expansion des fonctionnalités de Dynamics 365 Sales pour créer des solutions métier qui prennent en charge, automatisent et accélèrent le processus de vente de l’entreprise.
L’intégration de Dynamics 365 avec Microsoft Teams permet aux utilisateurs d’utiliser facilement les applications d’engagement client et de partager des fichiers directement à partir de Microsoft Teams.
Découvrez comment utiliser la collaboration améliorée avec Microsoft Teams, et comment connecter un enregistrement ou une vue à un canal d’équipe à partir des applications d’engagement client Dynamics 365.
Collaborez avec les membres de l’équipe à l’aide de l’application Dynamics 365 pour Microsoft Teams. Suivez ces étapes pour connecter un enregistrement ou une vue d’application à un canal d’équipe.
Activez la conversation instantanée Teams pour aider les utilisateurs à collaborer efficacement sur leurs enregistrements de vente sans avoir à quitter l’application.
Activez la conversation instantanée Teams pour aider les utilisateurs à collaborer efficacement sur leurs enregistrements d’engagement client Dynamics 365 sans avoir à quitter l’application.
