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Collaboration Microsoft Teams

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Connectez Dynamics 365 et Microsoft Teams afin que vos équipes de vente peuvent collaborer de manière transparente sur les transactions, où qu’elles travaillent.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Résumé

Connectez Dynamics 365 et Microsoft Teams afin que vos équipes de vente peuvent collaborer de manière transparente sur les transactions, où qu’elles travaillent. L’intégration de Dynamics 365 et Microsoft Teams vous permet d’accélérer le flux de travail, en permettant à tous les membres d’une organisation d’afficher et de collaborer sur les enregistrements Dynamics 365, depuis le flux de travail avec Teams, sans frais supplémentaires. Pour plus d’informations : Présentation de l’intégration de Microsoft Teams

Configurer la collaboration Teams

  1. Sur la page Paramètres des ventes, sous Collaboration Microsoft Teams, sélectionnez Configuration rapide.
  2. Activez le bouton à bascule Discuter et collaborer depuis Dynamics 365 (version préliminaire) pour activer la fonctionnalité conversation instantanée Teams intégrée.
  3. Activez le bouton à bascule Connecter les enregistrements aux canaux dans Microsoft Teams pour activer l’intégration Teams de base.
  4. Cliquez sur Appliquer.

Une fois les paramètres activés, vos vendeurs peuvent utiliser Teams dans Dynamics 365 et lier des conversations instantanées à des enregistrements pour collaborer sur des négociations. Ils peuvent également épingler des enregistrements et des vues aux canaux Teams afin de pouvoir collaborer sur les négociations directement à partir de Microsoft Teams.

Paramètres avancés

Si vous souhaitez effectuer des configurations avancées pour la collaboration Teams, sélectionnez Accéder aux paramètres avancés de la collaboration Teams en haut du volet de configuration rapide. Pour plus d’informations sur les configurations avancées, accéder à Installer et configurer l’intégration Microsoft Teams.

Lien vers les paramètres avancés dans le panneau de configuration rapide pour la collaboration Teams.

Désactiver la collaboration Teams

  1. Sélectionnez Accéder aux paramètres avancés de la collaboration Teams en haut du volet de configuration rapide.

  2. Désactivez les boutons à bascule Discuter et collaborer depuis Dynamics 365 (version préliminaire) et Connecter les enregistrements aux canaux dans Microsoft Teams.

  3. Sélectionnez Appliquer.

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