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Prendre des captures d‘écran automatiquement

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Note

À partir du 30 juin 2024, vous ne pourrez plus activer de captures instantanées pour les nouvelles configurations de prévision. En savoir plus.

Un instantané fige les données de prévision à un moment donné. Les données figées incluent des valeurs de colonne agrégées, des ajustements manuels et des champs d’enregistrement sous-jacents qui affectent directement la prévision. Vous pouvez utiliser ces instantanés pour voir comment la prévision et ses données sous-jacentes ont changé au fil du temps.

Des captures d’écran sont prises automatiquement chaque jour et lors de la configuration des prévisions, vous pouvez activer l’option. Lorsqu’ils sont activés, les instantanés sont pris quotidiennement pour cette prévision et vous pouvez afficher les flux d’opérations et les données de tendance en fonction des instantanés.

Note

  • La prévision premium doit être activée pour la fonction d’instantané.
  • Vous pouvez activer ou désactiver les instantanés à tout moment lorsqu’une prévision est active. Quand vous désactivez ou archivez la prévision, certains des instantanés précédemment pris seront supprimés conformément aux règles de suppression d’instantanés.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système ou gestionnaire de prévisions
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Pour activer les instantanés

  1. Lors de la configuration d’une prévision, l’étape Instantanés s’affiche.

    En savoir plus : Configurer les prévisions dans votre organisation

    Activer l’étape d’instantané dans la configuration des prévisions

  2. Définit le bouton de bascule Instantanés quotidiens sur Activé.
    Une fois la prévision active, des instantanés sont automatiquement pris quotidiennement pour les périodes de prévision hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles. Pour les périodes annuelles, des instantanés sont pris chaque semaine. La création de l’instantané initial peut prendre quelques heures.

    Note

    • Pour une prévision en cours, les instantanés sont pris à partir de la date à laquelle l’option est activée.
    • Pour une prévision planifiée pour le futur, les instantanés sont pris à partir de la date de début de la prévision.
    • L’instantané final d’une prévision est effectué le dernier jour de la prévision.
    • Les instantanés ne sont pas effectués lorsqu’une prévision est à l’état inactif ou pour les dates passées. Les instantanés des prévisions archivées et inactives sont supprimés conformément aux règles de suppression d’instantanés.

Important

Lors de la configuration des colonnes pour une prévision, assurez-vous que chaque colonne est unique et que l’option Sélecteur n’a pas de doublons. S’il existe des doublons, lorsque vous activez la prévision, une erreur s’affiche indiquant que les instantanés ne peuvent pas être activés pour la prévision.

Règles de suppression d’instantané

Les instantanés sont supprimés selon les règles suivantes :

  • Seuls les instantanés des prévisions inactives et archivées sont supprimés.

  • Le processus de suppression commencera après 30 jours d’inactivité ou d’archivage de la prévision.

  • Le dernier instantané d’une prévision est conservé. En dehors de cela, les instantanés suivants seront conservés en fonction de la récurrence prévue :

    • Pour une durée de récurrence allant jusqu’à 35 jours, soit cinq semaines, un instantané par semaine est conservé.

    • Pour une durée de récurrence allant jusqu’à 100 jours, un instantané tous les 14 jours (2 semaines) est conservé.

    • Pour une durée de récurrence supérieure à 100 jours, un instantané par mois est conservé.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

À propos des prévisions Premium
Analyser le flux des transactions entre les instantanés