Configurer l’expérience mobile pour Dynamics 365 Sales

L’application mobile Dynamics 365 Sales est une expérience mobile intuitive qui offre un accès rapide aux informations client et facilite la mise à jour de ces informations. Cela simplifie la gestion de la relation client et aide les vendeurs à se concentrer sur la vente.

Les vendeurs sur le terrain passent beaucoup de temps sur la route, voyageant pour rencontrer les clients. Le temps "en déplacement" peut devenir productif avec cette application mobile, disponible sur iOS et Android.

Avant que les vendeurs sur le terrain puissent utiliser l’application mobile Dynamics 365 Sales, vous devez vous assurer que les conditions préalables suivantes sont remplies :

• Pour bénéficier d’une expérience mobile optimale :
  • Il est recommandé d’activer recherche par pertinence pour l’environnement. Pour plus d’informations : Configurer la recherche par pertinence pour améliorer les résultats et les performances de recherche
  • Il est conseillé de disposer de Exchange Online.
• Pour définir un enregistrement Concernant une réunion, vous devez :
  • Activer la synchronisation côté serveur dans votre environnement. Pour plus d’informations : Synchronisation côté serveur.
  • Approuver l’adresse e-mail. Pour plus d’informations : Approuver les boîtes de réception
• Les utilisateurs de l’application mobile doivent disposer des autorisations suivantes :
  • Autorisation de lecture pour la table Organisation.
  • Autorisation de lecture pour la table Boîte aux lettres.
  • privilège Dynamics 365 for mobile.

Note

• Si l’application mobile Dynamics 365 Sales est lancée par un utilisateur ayant un profil mobile hors connexion défini, l’interface utilisateur de l’application est affichée à l’aide de Unified Interface (identique à Dynamics 365 pour téléphones).
• Si l’application mobile Dynamics 365 Sales est lancée sur une tablette, l’interface utilisateur de l’application est affichée à l’aide de Unified Interface (identique à Dynamics 365 pour tablettes).

Prochaine étape

Une fois que toutes les conditions préalables sont remplies pour l’application mobile Dynamics 365 Sales, les vendeurs sur le terrain peuvent l’installer sur leurs appareils iOS et Android.

En tant qu’administrateur, vous pouvez encore affiner l’expérience avec les personnalisations suivantes :

• Gérer les formulaires
• Créer des notifications Push personnalisées
• Configurer des tables pour une création rapide d’enregistrements et d’activités

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