Nouveautés : Fonctions Ventes et marketing
Mise à jour : November 25, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nous avons modifié et ajouté une fonctionnalité à la zone Ventes et marketing pour Microsoft Dynamics AX 2012. Pour plus d'informations, voir les tableaux relatifs à votre version du produit.
Nouveautés de AX 2012
Nouveautés |
Description |
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Gestion des dossiers dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX |
Vous pouvez utiliser la gestion des incidents dans Enterprise Portal pour accéder à la liste des incidents actuels et créer des incidents. Vous pouvez accéder aux informations sur les incidents dont vous avez besoin, que vous soyez un employé interne ou un travailleur externe de la société. Pour plus d'informations, voir Gestion des demandes de devis. |
Association des contacts avec plusieurs parties dans la même organisation |
Pour accroître votre réseau et obtenir de nouveaux clients et fournisseurs, vous pouvez désormais associer des contacts à plusieurs parties dans la même organisation. Pour plus d'informations, voir Association d'informations sur le contact à un contact. |
Articles de la Base de connaissances et gestion des incidents |
En plus de la gestion des incidents, vous pouvez créer les articles de la Base de connaissances dans ce qui était autrefois appelé encyclopédie. Ces articles de la Base de connaissances peuvent aider les représentants du service client à résoudre des incidents spécifiques. L'accès aux documents, liens et autres informations peut être regroupé de manière logique en catégories d'incident qui serviront de base de connaissances pour la société. Les articles de la Base de connaissances peuvent également être classés ou notés pour indiquer la valeur des informations et aider les utilisateurs à trouver rapidement la solution la plus courante à un problème. Pour plus d'informations, voir Stockage d'un article de base de connaissances. |
Gestion des incidents dans le client Microsoft Dynamics AX |
La gestion des incidents peut vous aider à suivre les incidents déclarés par les clients pour résoudre des problèmes, répondre aux questions ou remplacer les articles achetés. Vous pouvez créer, affecter, planifier, résoudre, suivre et analyser les incidents. Pour plus d'informations, voir Gestion des incidents. |
Mises à jour du carnet d'adresses |
Les mises à jour du carnet d'adresses incluent la synchronisation améliorée des contacts avec Microsoft Outlook. Vous pouvez désormais définir plusieurs objets pour plusieurs adresses. Pour plus d'informations, voir Synchroniser avec Microsoft Outlook. |
Séparation de la gestion des commandes du contrôle des stocks |
Les inconvénients de l'intégration étroite entre la gestion des commandes et le sous-système de stock dans Microsoft Dynamics AX 2009 n'existent plus. Alors que cette intégration est pratique pour les organisations avec plusieurs types de transactions qui incluent naturellement le stock et l'évaluation des coûts, elle est inadéquate pour les organisations dans lesquelles un stock peut ne pas être utilisé du tout pour les réceptions entrantes. Elle est également moins indispensable pour les organisations de services professionnels dans lesquelles les services ou les livraisons sortants n'impliquent pas de stock du tout. Pour les ventes, l'intégration étroite actuelle avec le sous-système de stock devient flexible via l'introduction des fonctionnalités suivantes :
L'introduction d'une relation de catégorie dans les lignes de commande client et de devis de vente pour régir les profils de validation et les statistiques. Pour plus d'informations, voir le billet du blog de l'équipe de gestion de la chaîne d'approvisionnement Microsoft Dynamics AX Service products in Microsoft Dynamics AX 2012 (Produits de service dans Microsoft Dynamics AX 2012). |
Stratégie de stock enregistrée |
Une nouvelle méthode permettant de paramétrer une stratégie de stock stockée pour un article a été introduite. La stratégie de stock est déterminée par l'attribut de groupe de modèles d'article stocké. Vous pouvez désormais convertir les produits de service mis à jour ou existants pour utiliser la stratégie de stock « non stockée ». Le processus de modification de la stratégie de stock peut être exécuté pour un ou plusieurs produits de service dans une ou plusieurs entités juridiques, et plusieurs fois pour différents produits. Vous pouvez effectuer la conversion immédiatement après la mise à niveau vers AX 2012, ou à tout moment après la mise à niveau. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des articles et services pour le commerce non stocké. |
États sur les contrats de vente et d'achat |
En confirmant un contrat de vente ou d'achat, vous pouvez imprimer la confirmation, et envoyer une copie au client ou au fournisseur. Vous pouvez afficher ou imprimer n'importe quelle version du contrat d'achat ou de vente dans l'écran Confirmations de contrat d'achat. Vous pouvez également imprimer un état sur le statut qui fournit des informations sur l'exécution d'un contrat d'achat ou de vente. Pour plus d'informations, voir Impression du statut d'un contrat de vente et Impression du statut d'un contrat d'achat. |
Améliorations apportées aux accords commerciaux |
Les accords commerciaux sont désormais créés et tenus à jour dans les journaux. Cette modification a comme avantage un meilleur contrôle, une facilité d'utilisation accrue et de la transparence. Microsoft Dynamics AX prend désormais en charge une vue qui inclut tous les accords commerciaux pour un ensemble d'articles, de clients et de fournisseurs sélectionné. Microsoft Dynamics AX prend également en charge des rôles distincts pour créer ou tenir à jour les accords commerciaux, et pour approuver, mettre à jour en masse et contrôler les types de date dans des accords commerciaux. Dans les versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, des modifications apportées à une commande ou une ligne de commande pouvaient entraîner indirectement la réévaluation des accords commerciaux. Cette réévaluation pouvait remplacer les valeurs qui avaient été entrées manuellement ou par une source externe. Les sources externes incluent les devis de vente, devis de projet, demandes d'achat, demandes de devis, contrats d'achat ou de vente, projets, Environnement d'intégration applicative Microsoft Dynamics AX (EIA) ou Enterprise Portal. À présent, les paramètres de configuration peuvent empêcher la réévaluation fortuite des accords commerciaux. Le concept d'arrondi intelligent a également été introduit. L'arrondi intelligent est un type de tarification psychologique ou d'arrondi des prix basée sur la théorie marketing selon laquelle les prix ont un impact psychologique sur les personnes. L'arrondi intelligent appartient aux prix inhabituels, non arrondis, comme 19,99 EUR. L'arrondi intelligent peut être appliqué après un ajustement en bloc des accords commerciaux, ou automatiquement une fois le prix unitaire calculé, en fonction d'une devise générique et d'un taux de change. Le contrôle du type de date permet d'évaluer les accords commerciaux sur la base des dates d'entrée, mais également des dates demandées. Pour plus d'informations, voir Implementing the Agreement Framework (Implémentation du cadre des accords). |
Plan de livraison |
Un utilisateur peut fractionner une ligne de commande en plusieurs livraisons, tout en conservant le prix et d'autres conditions de la ligne de commande d'origine. La fonctionnalité est implémentée dans les documents suivants :
Les plans de livraison incluent les fonctions suivantes :
Pour plus d'informations, voir À propos des calendriers de livraison. |
Améliorations apportées à la fonctionnalité de contrat de vente |
La fonctionnalité de commande client globale a été remodelée et renommée « contrat de vente ». Alors que les commandes client globales étaient précédemment gérées dans l'écran Détails de la commande client, les contrats de vente ont désormais leur propre écran simplifié. Voici certaines des modifications :
Pour plus d'informations, voir À propos des contrats de vente. |
Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Mise à jour du nom d'une partie à partir de l'enregistrement de partie |
Vous pouvez mettre à jour le nom d'un enregistrement de partie dans l'écran associé ou dans l'écran Rôle de l'enregistrement de partie. Par exemple, vous pouvez mettre à jour le nom d'un client à partir de l'écran Partie ou Client. Pour plus d'informations, voir Mise à jour un nom d'enregistrement de partie ou affichage des modifications de nom. |
Mises à jour des aperçus interactifs de Ventes et marketing et des informations de génération d'état fournies |
Dans AX 2012 R2, les aperçus interactifs Ventes et marketing ont été mis à jour pour fournir des données plus appropriées relatives au rôle et à l'organisation de l'utilisateur. En outre, un nouveau cube Ventes et marketing a été ajouté. |
Mise à jour en vrac de la liste des enregistrements de partie affectés à un carnet d'adresses |
Lorsque vous mettez à jour la liste d'enregistrements de partie affectés à un carnet d'adresses, vous pouvez mettre à jour la liste d'enregistrements comme groupe plutôt qu'un enregistrement à la fois. Pour plus d'informations, voir Ajout ou suppression de plusieurs parties dans un carnet d'adresses. |
Génération d'un enregistrement de prospect ou d'opportunité à partir d'un enregistrement de campagne ou de cible de liste d'appels |
Vous pouvez générer un enregistrement de prospect ou d'opportunité directement à partir de la liste d'enregistrements cibles de la campagne ou liste d'appels. Les informations relatives à la campagne ou liste d'appels qui sont pertinentes pour le nouvel enregistrement de prospect ou d'opportunité sont automatiquement incluses dans le nouvel enregistrement. Pour plus d'informations, voir Génération d'un prospect ou d'un enregistrement d'opportunité d'une campagne ou d'une cible de liste d'appels. |
Les dossiers sont sécurisés par catégorie de dossier |
Vous pouvez octroyer une autorisation d'afficher et de mettre à jour des incidents en fonction du type de catégorie d'incident et du rôle de sécurité de l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir Affectation de rôles de sécurité à des types de catégorie de dossier. |
Nouveautés de Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Conserver une réservation pour une quantité partielle d'un article |
Lorsque vous traitez une commande client et créez une commande fournisseur en raison du stock insuffisant d'un article, toute réservation existante pour une quantité partielle est conservée. Auparavant, la réservation existante était annulée si vous traitiez une commande client en réservant le stock disponible d'un article avant que la planification des besoins en matières (MRP) ait été exécutée, puis que vous créiez une commande fournisseur pour une quantité supplémentaire qui était nécessaire pour honorer la commande. Pour plus d'informations, voir Réservation automatique du stock pour une commande client. |
Annuler toutes les lignes d'une commande client |
Vous pouvez annuler toutes les lignes d'une commande client en une seule étape. Auparavant, vous deviez annuler chaque ligne de commande pour une commande client individuellement. Vous pouvez également sélectionner plusieurs commandes client et annuler toutes les lignes de commande associées. Si certaines lignes de commande que vous sélectionnez ont déjà été livrées, vous recevez un message qui indique que les lignes de commande ont déjà été livrées et ne peuvent pas être annulées. Pour cette fonction, un bouton Annuler a été ajouté au groupe Tenir à jour du volet Actions sous l'onglet Commande client de l'écran Toutes les commandes client. Pour plus d'informations, voir Commandes client (écran). |
Contrôler et valider les journaux des accords commerciaux de manière plus efficace |
Vous pouvez mettre à jour plusieurs prix de vente et les appliquer aux accords commerciaux associés. Dans la mise à jour cumulative 6, vous pouvez contrôler et valider des modifications apportées aux accords commerciaux dans des traitements par lots. Cette fonction vous permet de contrôler l'échéance et la fréquence de contrôle et de validation en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations, voir Contrôle et validation des lignes de journal d'accords commerciaux. |
Nouveautés de Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Calculer le prix de vente d'un article à l'aide d'une formule de tarification basée sur des attributs |
Vous pouvez désormais calculer le prix de vente d'un article en stock à l'aide d'une formule de tarification basée sur des attributs. Un identificateur de tarification basé sur un attribut peut être associé à un accord commercial pour un lot spécifique d'articles. Lorsqu'une commande client qui utilise l'accord commercial est facturée, le montant net est ajusté selon les valeurs d'attribut qui sont enregistrées pour les lots de stock qui sont reçus ou produits. Pour plus d'informations, voir Créer des calculs de prix pour des articles de commande client avec potence. |
Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dans les versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, vous deviez suivre les numéros de série dans le stock en tant que dimension de stock. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vous n'êtes plus obligé d'enregistrer les numéros de série dans le stock. Vous pouvez désormais également enregistrer les numéros de série lors du processus de vente, lorsque vous préparez le bon de livraison ou la facture pour une commande client. Par exemple, cela peut s'avérer utile si vous souhaitez utiliser des numéros de série uniquement dans les processus de vente et de retour, afin de suivre l'historique des commandes des articles fabriqués en série sans influencer les performances de vos processus de stock. Généralement, cela est nécessaire afin de respecter les conditions de service et de garantie.
Vous pouvez enregistrer des numéros de série sur le bon de livraison ou la facture en les entrant manuellement ou à l'aide d'un scanneur. Si aucun numéro de série est disponible, vous pouvez le marquer comme illisible et valider le bon de livraison. Vous pouvez mettre à jour les numéros de série lorsqu'ils deviennent disponibles.
La liste suivante illustre certains scénarios pour lesquels cette nouvelle fonctionnalité est destinée :
Enregistrement des numéros de série pour des articles des commandes client sur le bon de livraison ou la facture.
Prélèvement client des commandes client avec les articles fabriqués en série.
Livraison et facturation partielles des commandes client avec les articles fabriqués en série.
Correction des bons de livraison et des factures avec des articles fabriqués en série.
Retour d'articles fabriqués en série.
Suivi de l'historique des commandes qui comprennent des articles fabriqués en série.