Détails de la demande de devis (écran)

Mise à jour : February 12, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Toutes les demandes de devis. Pour créer une nouvelle demande de devis, sur le volet Actions, sur le Devis , cliquez sur Appel d'offre. Pour modifier une demande de soumission, sélectionnez une demande de devis dans la liste, puis sur le volet Actions, sur le Devis , cliquez sur Modifier.

Cet écran permet de créer et de gérer une demande de devis.

Notes

Cette rubrique n'a pas été mise à jour pour Approvisionnement électronique Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Pour plus d'informations, consultez Créer une réponse à un appel d'offre.

Tâches qui utilisent cet écran

Créer un appel d'offre

Modification d'un appel d'offre

Créer une réponse à un appel d'offre

Créer un appel d'offre à partir d'une demande d'achat

Supprimer les appels d'offre

Navigation dans l'état

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
En-tête d'appel d'offre	Permet d'afficher les informations de l'en-tête de demande de devis.
Lignes d'appel d'offre	Permet d'afficher, d'ajouter ou de supprimer des produits dans les lignes d'une demande de devis.
Fournisseur	Permet de sélectionner les fournisseurs auxquels envoyer la demande de devis.
Adresse	Permet d'entrer l'adresse de livraison des produits.
Prix/remises	Permet d'entrer la devise, les conditions et le mode de paiement pour la demande de devis.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Boutons

Bouton	Description
Copier depuis	Permet d'ouvrir Copier à partir de tout (écran), dans lequel vous pouvez copier les lignes d'une autre demande de devis ou de tout autre document fournisseur.
Configurer la réponse à l'appel d'offre	Permet de sélectionner le type d'informations à recevoir des fournisseurs lorsqu'ils répondent aux demandes de devis.
Comparer les réponses	Permet d'ouvrir l'écran Comparer les réponses aux demandes de devis (écran), dans lequel vous pouvez comparer les réponses des fournisseurs à une demande de devis.
Totaux	Permet d'ouvrir l'écran Totaux de la demande de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher le total d'un champ sélectionné dans les lignes d'une demande de devis, par exemple, la quantité totale des produits.
Gérer les frais	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de frais (écran), dans lequel vous pouvez gérer les frais accessoires, par exemple, le transport, dans une demande de devis.
Journaux d'appel d'offre	Permet d'ouvrir l'écran Journal des demandes de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher les validations pour une demande de devis.
Commandes fournisseur prévisionnelles	Ouvrir le Commandes fournisseur prévisionnelles page de liste, dans laquelle vous pouvez afficher la commande fournisseur, le cas échéant, associé à la demande de devis sélectionnée.
Ajouter une ligne	Permet d'ajouter un autre produit à la demande de devis.
Supprimer	Permet de supprimer la ligne sélectionnée.
Détails	Permet d'ouvrir la vue Détails de ligne, dans laquelle vous pouvez afficher des informations pour la ligne, telles que les prix, les remises, le projet associé, les dimensions de produit, le projet et les dimensions financières. Les descriptions des onglets et des champs spécifiques à la vue Détails de ligne sont affichées dans la section Détails de ligne plus loin dans cette rubrique.
Paramétrer	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de frais (écran), dans lequel vous pouvez ajouter des frais, comme des frais de transport, à la ligne.
Fonctions	Ouvre un menu contenant les options suivantes : Copier depuis les lignes– Permet de copier les lignes à partir d'un autre document dans la demande de devis. Éclater la nomenclature-Permet d'afficher la nomenclature des lignes de nomenclature sous-jacentes dans la demande de devis sélectionnée.
Stock	Ouvre un menu contenant les options suivantes : Transactions - Permet d'ouvrir l'écran Mouvements de stock (écran), dans lequel vous pouvez afficher les détails de transaction pour la ligne d'article en stock. Disponible - Permet d'ouvrir l'écran Stock disponible (écran), dans lequel vous pouvez afficher la quantité actuellement disponible d'une ligne d'article en stock. Lot – Permet d'ouvrir l'écran Lot (écran), dans lequel vous pouvez afficher les transactions pour le lot contenant l'article en stock sélectionné. Traçabilité - Permet d'ouvrir l'écran Suivi des dimensions de stock (écran), dans lequel vous pouvez sélectionner les dimensions de stock à afficher pour un article en stock. Affichage des dimensions– Permet d'ouvrir le Affichage des dimensions (écran), où vous pouvez sélectionner les dimensions à afficher dans la réponse de demande de devis.
Recherche fournisseur	Permet d'ouvrir l'écran Critères de recherche de fournisseurs (écran), dans lequel vous pouvez rechercher le nom d'un fournisseur spécifique ou l'attribut d'un fournisseur, comme une adresse.
Ajouter l'adresse	Ouvrir le Adresse formulaire pour créer un nouvel enregistrement d'adresse de livraison pour la demande de devis sélectionnée.
Autre adresse	Ouvrir le Sélection d'adresse écran pour sélectionner une autre adresse de livraison pour la demande de devis sélectionnée.

Champs

Champ	Description
Groupe d'acheteurs	Permet de sélectionner le groupe d'acheteurs associé au demandeur.
Demandeur	Personne ayant demandé les produits dans la demande de devis.
Langue	Permet d'entrer la langue de la demande de devis. Par défaut, il s'agit de la langue de la société.
Date d'expiration	Date à laquelle vous souhaitez recevoir les réponses des fournisseurs à la demande de devis ou à la ligne de demande de devis.
Prix, taxe incluse	Activez cette case à cocher pour inclure la taxe dans les prix.
Date de livraison	Permet d'entrer la date pour laquelle vous souhaitez que les fournisseurs livrent les articles de la demande de devis. La date de livraison s'applique à la totalité de la demande de devis. Lorsque vous créez des lignes de demande de devis, la date de livraison est automatiquement copiée de l'en-tête de la demande de devis vers les lignes. Vous pouvez modifier la date de livraison sur les lignes.
Mode de livraison	Permet de sélectionner un mode de livraison pour les produits figurant dans la demande de devis. Si vous ne renseignez pas ce champ, le mode de livraison est extrait du profil de chaque fournisseur à qui vous envoyez la demande de devis, puis copié dans l'en-tête de la réponse à la demande de devis. Si vous sélectionnez un mode de livraison, ce dernier est copié dans la réponse à la demande de devis et n'est pas extrait du profil de chaque fournisseur.
Conditions de livraison	Permet de sélectionner les conditions de livraison. Si vous ne renseignez pas ce champ, les conditions de livraison sont extraites du profil de chaque fournisseur à qui vous envoyez la demande de devis, puis copié dans l'en-tête de la réponse à la demande de devis. Si vous sélectionnez des conditions de livraison, ces dernières sont copiées dans la réponse à la demande de devis et ne sont pas extraites du profil de chaque fournisseur.
Compte fournisseur	Permet de sélectionner un compte fournisseur dans la liste des fournisseurs.
Statut le moins élevé Statut le plus élevé	Les statuts les moins/les plus élevés indiquent si une demande de devis a été envoyée aux fournisseurs et à quel stade du processus elle se trouve. L'ordre hiérarchique des statuts est comme suit : Créé Envoyé Reçu Accepté Annulé Rejeté/e Pour plus d'informations sur les statuts, voir À propos des statuts des demandes de devis.
E-mail	Permet d'entrer l'adresse e-mail du contact chez le fournisseur.
Portail fournisseur	Indique si le fournisseur a accès aux demandes des devis dans le portail fournisseur. Pour plus d'informations sur le portail fournisseur, voir Tâches principales : paramétrage manuel de l'accès des utilisateurs au portail fournisseur.
Nom de livraison	Nom ou nom de société de l'adresse de livraison.
Adresse de livraison	Permet de sélectionner l'adresse de livraison pour les articles répertoriés dans la demande de devis.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Devise	Code devise de votre société. La devise est automatiquement copiée de l'en-tête de demande de devis vers chaque ligne. Vous pouvez modifier la devise sur chaque ligne.
Conditions de paiement	Les conditions de paiement sont automatiquement copiées depuis l'écran Paramètres d'approvisionnement (écran). Vous pouvez modifier les conditions de paiement sur chaque ligne.
Mode de paiement	Permet de sélectionner le mode de paiement.
ID modèle	Permet de sélectionner un modèle de répartition pour répartir le coût d'un produit dans plusieurs dimensions. Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle pour attribuer le coût des fournitures de bureau à plusieurs centres de coût.
Type de ligne dans l'organisateur Lignes d'appel d'offre	Permet de sélectionner le type de ligne : Article – Article suivi en tant que stock dans Microsoft Dynamics AX et possédant un numéro d'article. Catégorie – Article sélectionné à partir d'une catégorie d'approvisionnement.
Catégorie d'approvisionnement	Permet de sélectionner une catégorie d'approvisionnement pour la ligne, si la ligne correspond à un article de la catégorie.
Nom du produit	Permet d'entrer un nom pour le produit, si la ligne correspond à un article de la catégorie.
Configuration	Configuration d'un article.
Numéro du lot	Numéro de lot de l'article. Ce numéro est attribué automatiquement.
Numéro de série	Numéro de série de l'article. Le numéro est attribué automatiquement.
Pourcentage de remise	Remise ligne sous forme de pourcentage du montant net.
Montant HT	Montant total de la ligne, après soustraction de toutes les remises.
Documents	Permet d'indiquer si un fichier document est joint à la demande de devis. Cliquez pour ouvrir l'écran Gestion des documents (écran), dans lequel vous pouvez afficher et gérer la pièce jointe.

Détails de ligne

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de la vue Détails de ligne. Pour quitter cette vue et revenir à la réponse de demande de devis, sur le volet Actions, cliquez sur Détails de ligne.

Onglets

Onglet	Description
Article	Permet d'entrer la description, l'unité de mesure et d'autres informations de produit pour la ligne de demande de devis sélectionnée.
Général	Permet d'entrer le numéro de produit externe et la date de livraison de produit d'une ligne.
Adresse	Permet d'entrer l'adresse de livraison du produit.
Prix/remises	Permet d'entrer le prix, les remises, ainsi que les frais accessoires pour la ligne.
Divers	Permet d'entrer les détails du plan général et des immobilisations, le cas échéant, pour le produit.
Projet	Permet d'entrer les informations de projet, le cas échéant, pour la ligne.
Dimensions de produit	Permet d'entrer les dimensions pour une ligne d'article en stock et l'emplacement de stockage du produit, si celui-ci est acheté.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Champs

Champ	Description
Externe	Permet d'entrer le numéro d'article affecté au produit par le fournisseur, le cas échéant.
Motif	Permet de sélectionner un code motif qui décrit le motif d'acceptation ou de refus de la ligne de réponse à la demande de devis. Vous pouvez également entrer un commentaire sur le motif.
Détails	Permet d'entrer la description de l'article pour la demande de devis et la réponse à la demande de devis.
Frais sur les achats dans l'organisateur Prix/remises	Permet d'entrer les frais, tels que les frais de transport, dans la ligne de demande de devis.
Remise multiligne	Permet d'entrer une remise multiligne. Cette dernière peut être accordée lorsque la somme d'une ou plusieurs lignes est conforme à une condition de remise définie par le fournisseur.
Pourcentage de remise multiligne	Permet d'entrer le pourcentage de remise multiligne, calculé comme un pourcentage par unité de prix.
Délai	Permet d'entrer le nombre de jours de la période, à savoir le délai entre le placement de la commande fournisseur et la réception des produits.
Jours ouvrables	Activez cette case à cocher pour utiliser les jours ouvrables du calendrier de la société, plutôt que tous les jours civils, lors du calcul du délai.
Groupe de taxe d'article	Permet d'entrer le code groupe de taxe d'article associé à la ligne. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe d'article (écran).
Numéro	Numéro d'identification de la commande fournisseur prévisionnelle qui a généré la ligne de demande de devis.
Plan général	Numéro d'identification du plan général qui a généré la ligne de demande de devis.
Numéro d'immobilisation	Permet de sélectionner le numéro d'identification d'une immobilisation, le cas échéant. Lorsque vous entrez le numéro d'une immobilisation existante, vous créez une association entre la ligne de demande de devis et l'immobilisation.
Modèle de valeur dans l'organisateur Divers	Permet de sélectionner le modèle de valeur lié à l'immobilisation. Pour plus d'informations sur les modèles de valeur, voir À propos des modèles de valeur déduits.
Type de transaction dans l'organisateur Divers	Permet de sélectionner le type de transaction d'immobilisation créé si la demande de devis aboutit à un achat.
ID projet	Permet de sélectionner le numéro d'identification du projet associé à la ligne.
Numéro d'activité	Permet de sélectionner le numéro d'identification de l'activité de projet associée à la ligne.
Catégorie de projets	Permet de sélectionner la catégorie de projet associée au produit.
Propriété de ligne	Permet de sélectionner la propriété de ligne de projet pour la transaction.
ID transaction	Numéro d'identification de projet de la transaction. Le numéro est attribué automatiquement.
Devise de vente	Permet de sélectionner la devise de facturation du projet.
Prix de vente	Permet de sélectionner le prix de vente par unité, calculé dans la devise de vente du projet.

Voir aussi

Réponse de la demande de devis (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).