Offrir des expériences client différenciées et responsabiliser les employés
Personnalisez un Profil client unifié basé sur les informations client, pour offrir une expérience plus personnalisée et pertinente. Simplifiez l’Intégration des clients pour fournir un accès facile aux applications de prêt et aux outils en libre-service.
Profil client unifié
Le Profil client unifié vous aide à mieux comprendre les clients, à obtenir des informations et à avoir une perspective client solide. Affichez une perspective à 360 degrés du client de manière claire et intuitive. Affichez les informations les plus pertinentes sur plusieurs secteurs d‘activité, consolidées dans un tableau de bord unifié qui offre une source fiable et cohérente sur le client. Tirez parti des informations pour offrir des expériences personnalisées, révéler des opportunités importantes, prévenir les pertes potentielles ou l‘attrition et améliorer la satisfaction des clients.
Pour plus d‘informations, voir : Profil client unifié
Profil client unifié
Profil client unifié permet aux professionnels de la gestion de patrimoine d’avoir une vision globale de leurs clients. Il fournit des informations financières clés telles que les portefeuilles d’investissement, les actifs sous-jacents ou tout autre produit financier que le client pourrait posséder, ainsi que des moments importants de la vie personnelle qui peuvent être complétés par des objectifs financiers. Profil client unifié permet également de capturer et de gérer les groupes, foyers ou relations dont un client particulier fait partie. Les informations fournies par Profil client unifié peuvent aider les professionnels de la gestion de patrimoine à avoir des conversations significatives et à créer des expériences et des conseils sur mesure pour leurs clients.
Pour plus d‘informations, voir : Profil client unifié
Rendez-vous intelligents
Rendez-vous intelligents offrent aux clients et aux institutions financières une expérience pratique de planification de réunions sur le canal préféré des clients ou en personne. Cette solution fournit l’expérience de planification d’une manière qui fait correspondre facilement et rapidement la disponibilité, la pertinence et les compétences du conseiller avec les besoins financiers du client pour offrir des interactions utiles. Vous pouvez héberger en ligne en utilisant l’application Rendez-vous virtuels dans Microsoft Teams. Les clients peuvent rejoindre Teams ou rejoindre depuis leur navigateur.
Pour plus d′informations :
- Rendez-vous intelligents
- Rendez-vous virtuels avec Microsoft Teams, l’application Rendez-vous virtuels dans Microsoft Teams, et Gérez l’expérience de connexion pour les rendez-vous virtuels Teams sur les navigateurs
Intégration des clients
Intégration des prêts
Rationalisez le processus de prêt en utilisant les fonctionnalités offertes par l’application d'intégration des prêts. Les fonctionnalités prédéfinies de l’application permettent de rationaliser et de gérer la collecte et la vérification de documents et de données.
Fondamentaux d’intégration
Orchestrez tout processus d’intégration financière grâce à une expérience transparente et flexible. Les fondamentaux d’intégration sont un ensemble de composants configurables qui peuvent aider à rationaliser le processus d’intégration.
Pour plus d’informations :
Composants FSI : modèle de données bancaires
Microsoft Cloud for Financial Services s‘appuie sur un modèle de données bancaires et des connecteurs dédiés pour aider les clients et les partenaires à standardiser leurs données. Le modèle de données bancaires capture les informations financières, les groupes et relations, les moments de vie, etc.
Pour en savoir plus : Modèle de données bancaires
Composants FSI : modèle de données d’assurance sur la propriété et les risques divers
Il s’agit d’un modèle de données complet qui répond à une large sélection de cas d’utilisation. Ce modèle de données permet la capture d’informations pertinentes pour les entreprises d’assurance sur la propriété et les risques divers telles que les polices, les couvertures, les réclamations et d’autres entités liées aux clients et aux agences.
En savoir plus : Modèle de données d’assurance sur la propriété et les risques divers
Composants FSI : modèle de données d’extension des petites entreprises
Le modèle de données d’extension des petites entreprises est un module complémentaire au modèle de données bancaires qui vous permet de capturer des informations sur les individus, y compris la liaison entre les comptes qui représentent les petites entreprises et les produits financiers.
En savoir plus : Modèle de données d’extension des petites entreprises