Créer une famille de produits

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pour que les agents de vente trouvent plus facilement des produits et services dans un catalogue de produits, créez une famille de produits et rangez-y des produits similaires. Une famille de produits vous permet de regrouper et de classer des produits, ce qui facilite leur gestion.

Notes

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour de CRM Online 2015 et CRM 2015 (local).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ? Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.

Avec les familles de produits, vous pouvez :

• Classer vos produits par catégorie de la façon la plus significative pour votre organisation.

• Créer des produits enfants et des offres groupées de produits dans une famille de produits. Créer des offres groupées de produits pour vendre ensemble plusieurs articles.

• Créer autant de niveaux de familles de produits que vous souhaitez en créant une famille dans une autre famille.

Notes

La famille de produits que vous utilisez pour créer un produit, une offre groupée ou une famille de produits devient la famille parente. Vous ne pouvez pas modifier la famille parente pour les produits, les offres groupées ou les familles. Dans l'exemple précédent, « Télévisions » est la famille parente de « TV LED » et « TV plasma », et vous ne pouvez pas les modifier pour qu'elles aient une famille parente différente.

1. Assurez-vous de disposer de l'un des rôles de sécurité suivants ou des autorisations équivalentes : Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise.

   Consultation de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Catalogue de produits.

3. Dans la zone Catalogue des produits, cliquez sur Familles et produits.

4. Pour créer une famille, cliquez sur Ajouter une famille.

   -OU-

   Pour créer une famille de produits enfant sous une famille existante, sélectionnez la famille, puis cliquez sur Ajouter une famille. La famille sélectionnée devient la famille parente de la nouvelle famille que vous créez.

   Si vous souhaitez voir vos niveaux de familles de produits actuels, voir Afficher la hiérarchie des produits.

5. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

   Notes

   Les champs Valide à partir de et Valide jusqu'au définissent la durée pendant laquelle un produit est valide. Aucune logique métier n'est associée à ces champs, à ceci près que la date Valide jusqu'au doit être ultérieure à la date Valide à partir de. Si nécessaire, vous pouvez implémenter votre propre logique métier dans ces champs avec un workflow, plug-in ou à l'aide de SDK de Microsoft Dynamics 365. Par exemple, vous pouvez exécuter une tâche planifiée pour mettre automatiquement hors service les produits de la saison passée à la date sélectionnée dans le champ Valide jusqu'au.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Dans la liste des produits, familles et offres groupées, ouvrez la famille que vous venez de créer.

8. Dans la section Propriétés des produits, cliquez sur le bouton Ajouter des propriétés, et ajoutez les propriétés requises. Pour plus d'informations : Utilisation de propriétés pour décrire un produit

Étapes suivantes types

Utilisation de propriétés pour décrire un produit

Créer un produit (Sales)

Classer les produits et offres groupées en familles de produits

Voir aussi

Configurer un catalogue de produits : procédure
Clonage d'un produit