Créer un produit (Sales)

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Les produits sont la colonne vertébrale de votre entreprise. Il peut s'agir de produits physiques ou de services, en fonction de votre organisation. Vos commerciaux utilisent les produits que vous créez dans Microsoft Dynamics 365 pour générer des devis, des campagnes marketing, des commandes et des factures. Vos conseillers du service clientèle peuvent également les utiliser lorsqu'ils créent des incidents de service clientèle.

Important

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour de CRM Online 2015 et CRM 2015 (local).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ? Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.

1. Assurez-vous de disposer de l'un des rôles de sécurité suivants ou des autorisations équivalentes : Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise.

   Consultation de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Catalogue de produits.

3. Dans la zone Catalogue des produits, cliquez sur Familles et produits.

4. Si vous souhaitez créer un produit enfant dans une famille de produits existante, sélectionnez la famille dans la liste, puis cliquez sur Ajouter un produit. La famille sélectionnée devient la famille parente du nouveau produit que vous créez. Vous ne pouvez pas changer le parent d'un produit après la création du produit. Pour plus d'informations : Créer une famille de produits

   -OU-

   Si vous souhaitez créer un produit indépendant, cliquez simplement sur Ajouter un produit.

5. Renseignez vos informations :

   • Groupe d’unités. Sélectionnez un groupe d'unités. Un groupe d'unités est un ensemble d'unités diverses dans lesquelles un produit est vendu. Il définit comment des éléments individuels sont regroupés en de plus grandes quantités. Par exemple, si vous ajoutez des graines en tant que produit, vous pouvez avoir créé un groupe d'unités appelé « Graines » et défini son unité principale en tant que « paquet ».

   • Unité. Sélectionnez l'unité dans laquelle le produit est le plus souvent vendu. Les unités sont les quantités ou les mesures dans lesquelles vous vendez vos produits. Par exemple, si vous ajoutez des graines en tant produit, vous pouvez les vendre en paquets, en boîtes ou en palettes. Chacun de ces éléments devient une unité du produit. Si les graines sont principalement vendues en paquets, sélectionnez cette unité.

     Pour plus d'informations : Créer un groupe d’unités et y ajouter des unités

   Notes

   Les champs Valide à partir de et Valide jusqu'au définissent la durée pendant laquelle un produit est valide. Aucune logique métier n'est associée à ces champs, à ceci près que la date Valide jusqu'au doit être ultérieure à la date Valide à partir de. Si nécessaire, vous pouvez implémenter votre propre logique métier dans ces champs avec un workflow, plug-in ou à l'aide de SDK de Microsoft Dynamics 365. Par exemple, exécutez une tâche planifiée pour mettre automatiquement hors service les produits de la saison passée à la date sélectionnée dans le champ Valide jusqu'au.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Dans la section Éléments tarifaires, cliquez sur le bouton Ajouter un enregistrement, et créez un élément tarifaire pour chaque unité dans laquelle le produit est disponible. Pour plus d'informations : Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits

8. Dans la zone Tarifs par défaut, sélectionnez les tarifs par défaut. Microsoft Dynamics 365 utilise ces tarifs par défaut pour les calculs lorsque le tarif associé dans l’opportunité ou la commande du produit ne contient aucune définition tarifaire.

   Notes

   Les tarifs sont disponibles pour sélection uniquement lorsque le produit que vous créez y est ajouté comme élément tarifaire (comme décrit dans l'Étape 7).

9. Si vous créez ce produit dans une famille, il héritera des propriétés de sa famille parente. Pour modifier la propriété d'un produit, dans la section Propriétés des produits, ouvrez la propriété en cliquant sur le nom, puis cliquez sur Remplacer. Pour plus d'informations : Utilisation de propriétés pour décrire un produit

   Notes

   Vous ne pouvez pas ajouter de propriétés à un produit indépendant.

10. Dans la section Relations de produits, cliquez sur le bouton Ajouter un enregistrement, puis sélectionnez un produit associé. Pour plus d'informations : Définir des produits associés pour améliorer la probabilité des ventes

11. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit.

12. Une fois que vous avez fini d'ajouter des détails, veillez à vérifier que tout est correct. Dans la barre de commandes, cliquez sur Aperçu. La boîte de dialogue Aperçu des propriétés vous permet de vérifier comment les propriétés des produits apparaissent aux agents de vente lorsqu'ils vendent le produit ou l'offre groupée.

    Une fois la vérification terminée, cliquez sur Terminé.

Étapes suivantes types

Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits

Classer les produits et offres groupées en familles de produits

Voir aussi

Configurer un catalogue de produits : procédure