Créer des offres groupées de produits pour vendre ensemble plusieurs articles

 

Date de publication : novembre 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Encouragez les clients à acheter plus de produits plutôt qu'un seul produit en combinant les produits dans une offre groupée. Les offres groupées remplacent l'ancienne fonctionnalité de kit dans Microsoft Dynamics 365. Les kits sont désormais obsolètes. Nous vous recommandons donc de commencer à utiliser des offres groupées à la place.

Cette liste met en évidence les différences entre les kits et les offres groupées :

• Vous ne pouvez pas vendre les produits d'un kit individuellement ou séparément, mais vous pouvez marquer certains produits d'une offre groupée comme étant facultatifs, et les vendre individuellement.

• Vous ne pouvez pas afficher les produits individuels ajoutés à un kit lorsque vous créez une opportunité ou une commande, mais vous pouvez voir les produits d'une offre groupée.

• Vous pouvez créer des kits imbriqués (des kits dans un kit), mais vous pouvez uniquement ajouter des produits à une offre groupée. Vous ne pouvez pas ajouter de familles de produits, de kits ou d'autres offres groupées à une offre groupée.

Similaire au kit, une offre groupée est un ensemble de produits qui est vendue en tant qu’unité individuelle. Le regroupement de produits est utile dans des cas tels que :

• Association d'un produit qui se vend bien et d'un produit moins populaire

• Regroupement de produits de façon à ce que les clients bénéficient des avantages d'une ligne complète de produits, par exemple la suite Microsoft Office ou un appareil photo numérique avec des objectifs

Notes

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour de CRM Online 2015 et CRM 2015 (local).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ? Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.

Sur cette page

Création d'une offre groupée de produits

Tarification des offres groupées

Création d'une offre groupée de produits

1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

   Consultation de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Catalogue de produits.

3. Cliquez sur Familles et produits.

4. Pour ajouter une offre groupée autonome de produits, cliquez sur Ajouter une offre groupée.

   -OU-

   Pour ajouter un produit à une famille existante, sélectionnez la famille dans la liste, puis cliquez sur Ajouter une offre groupée.

5. Entrez les informations, en notant les restrictions ou les conditions si nécessaire.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Dans la section Produits de l'offre groupée, cliquez sur , puis sélectionnez les produits que vous souhaitez ajouter à l'offre groupée.

   La page Association de produits s'ouvre.

8. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

   • Offre groupée. L'offre groupée à laquelle vous ajoutez les produits est sélectionnée par défaut.

   • Produit. Cliquez sur le bouton Recherche et sélectionnez un produit à ajouter à l'offre groupée.

   • Quantité. Choisissez la quantité de produit à ajouter à l'offre groupée.

   • Obligatoire. Indiquez si ce produit est requis ou facultatif. Si vous indiquez un produit comme étant facultatif, vous pouvez vendre l'offre groupée sans ce produit.

   • Unité. Sélectionnez l'unité dans laquelle vous souhaitez vendre le produit.

   Notes

   Les champs Valide à partir de et Valide jusqu'au définissent la durée pendant laquelle un produit est valide. Aucune logique métier n'est associée à ces champs, à ceci près que la date Valide jusqu'au doit être ultérieure à la date Valide à partir de. Si nécessaire, vous pouvez implémenter votre propre logique métier dans ces champs avec un workflow, plug-in ou SDK de Microsoft Dynamics 365. Par exemple, exécutez une tâche planifiée pour mettre automatiquement hors service les produits de la saison passée à la date sélectionnée dans le champ Valide jusqu'au.

9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

10. Pour modifier les propriétés d'un produit en particulier dans l'offre groupée, cliquez sur Personnaliser pour ce produit, puis modifiez les valeurs si nécessaire.

11. Si vous avez ajouté cette offre groupée à une famille, l'offre héritera des propriétés de sa famille parente. Pour modifier une propriété de l'offre groupée, ouvrez la propriété et cliquez sur Remplacer.Pour plus d'informations : Utilisation de propriétés pour décrire un produit

12. Dans la section Détails supplémentaires, cliquez sur , puis ajoutez un élément tarifaire.Pour plus d'informations : Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits

13. Dans la section Relations de produits, cliquez sur , et sélectionnez un produit associé.Pour plus d'informations : Définir des produits associés pour améliorer la probabilité des ventes

Tarification des offres groupées

Généralement, la tarification des produits des offres groupées est différente de celle des produits individuels. Vous pouvez définir un prix total et un prix éventuellement promotionnel pour l'offre groupée, ou, si l'offre groupée contient des produits facultatifs, ajouter ces produits aux tarifs en tant qu'éléments tarifaires. Ensuite, le total d'une offre groupée dans une opportunité est calculé en ajoutant le prix de chaque élément tarifaire, y compris les produits facultatifs que le client sélectionne. Si vous n'ajoutez pas un produit facultatif dans les tarifs, son tarif est considéré comme étant zéro.

Conseil

• Une fois que vous avez terminé d'ajouter tous les détails, cliquez sur Aperçu dans la barre de commandes pour parcourir les propriétés de l'offre groupée de produits.

• Pour créer une nouvelle offre groupée basée sur une offre existante, dans la barre de commandes, cliquez sur Cloner. Vous ouvrez ainsi un nouvel enregistrement d'offre groupée de produit qui contient les mêmes informations que l'enregistrement d'origine, à l'exception du nom et de l'ID.

Étapes suivantes types :

Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits

Classer les produits et offres groupées en familles de produits

Voir aussi

Configurer un catalogue de produits : procédure
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Sales