Compartir por

Visión xeral da xestión do consentimento

  • Artigo

Importante

Este artigo aplícase ás viaxes en tempo real e márketing de saída.

As viaxes en tempo real e márketing de saída teñen construcións distintas pero relacionadas para apoiar o consentimento e o cumprimento das normas para as comunicacións cos clientes. Este artigo ofrece unha visión xeral destas diferenzas xunto con referencias a información máis detallada sobre formas de abordar o cumprimento.

Nas viaxes en tempo real, o consentimento captúrase e gárdase no punto de contacto. Un punto de contacto é o destino dunha mensaxe (por exemplo, un enderezo de correo electrónico ou un número de teléfono). O consentimento do cliente almacénase por cada canle. Por exemplo, o correo electrónico somebody@example.com consentiu en recibir comunicacións comerciais sobre próximos eventos.

O principal beneficio do consentimento punto de contacto é que permite Customer Insights - Journeys orquestrar viaxes en tempo real por calquera entidade. Orquestrar entre viaxes significa que podes aplicar o consentimento para clientes potenciales, Customer Insights - Data perfís, contactos e calquera outra entidade. Este enfoque oponse ás viaxes márketing de saída, que só poden orquestrar viaxes para entidades de contacto.

En márketing de saída, o consentimento captúrase e gárdase na entidade de contacto os campos DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack que se aplican a todo o rexistro de contacto e a todos os seus enderezos de correo electrónico. Este enfoque non permite que se capte un consentimento diferente para varios enderezos de correo electrónico, números de teléfono, etc.

Importante

As viaxes en tempo real poden comprobar os campos DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack do contacto para que coincidan co comportamento de cumprimento do consentimento de márketing de saída e axuden na transición de márketing de saída a real -viaxes no tempo. Obtén máis información a continuación en Xestiona a configuración de conformidade dos usuarios en viaxes en tempo real

Importante

Márketing de saída non verifica os rexistros de consentimento punto de contacto para avaliar o consentimento ao enviar mensaxes. Isto significa que as mensaxes márketing de saída non se verán afectadas polos rexistros de consentimento punto de contacto.

Perfís de cumprimento

Os perfís de cumprimento son os centros para xestionar o consentimento e o cumprimento en Customer Insights - Journeys. Os perfís de cumprimento regulan como se recolle e se aplica o consentimento. Os perfís de conformidade almacenan información como o enderezo da empresa, a experiencia de xestión de preferencias e a configuración relacionada. A configuración de perfil de cumprimento varía segundo o tipo de perfil de cumprimento que estás creando ou modificando.

Preferencias de contacto do usuario

Importante

A partir do 10 de outubro de 2024, as ligazóns de cancelación da subscrición caducarán seis meses despois de creada a ligazón e deixarán de funcionar.

Hai catro formas nas que os usuarios poden xestionar as súas preferencias de contacto: centros de preferencias, páxinas de preferencias, centros de subscrición e ligazóns externas.

Centros de preferencias

Suxestión

Os centros de preferencias son a forma recomendada de que os clientes poidan xestionar as súas preferencias de comunicación coa túa organización para viaxes en tempo real.

Importante

Os centros de preferencias non modifican os campos DoNotEmail, DoNotBulkEmail ou DoNotTrack dun contacto. Isto significa que as mensaxes márketing de saída non se ven afectadas polos cambios realizados no consentimento dos centros de preferencias. Se estás enviando mensaxes desde márketing de saída e viaxes en tempo real ao mesmo tempo, recomendámosche que uses centros de subscrición nas túas viaxes en tempo real.

Customer Insights - Journeys utiliza centros de preferencias para permitir aos clientes controlar os tipos de comunicacións que desexan recibir e o punto de contacto no que desexan recibilas. Funcionan con todos os tipos de entidades compatibles: clientes potenciales, contactos, etc. Os centros de preferencias pódense configurar para que coincidan coa marca da empresa e poden incluír opcións para que os usuarios xestionen o consentimento para fins e temas. Os centros de preferencias tamén admiten o consentimento multimarca, o que lle permite xestionar o consentimento de forma independente para cada unha das súas liñas de negocio.

Máis información: Crear Customer Insights - Journeys centros de preferencias

Páxinas de preferencias

Importante

Recomendamos substituír as páxinas de preferencias por centros de preferencias para aproveitar ao máximo as funcións de consentimento dispoñibles en Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys usa páxinas de preferencias como outra forma de xestionar o consentimento dos usuarios. Unha páxina de preferencias é unha páxina web na que os seus clientes poden cambiar a súa configuración de consentimento para recibir correos electrónicos e mensaxes de texto e para o seguimento. Non podes crear unha nova páxina de preferencias. Pola contra, pode personalizar o idioma na páxina para actualizar o consentimento punto de contacto tal e como se usa en Customer Insights - Journeys. Coa introdución dos centros de preferencias, as páxinas de preferencias existentes seguirán dando soporte aos usuarios para que actualicen o seu consentimento. Non obstante, para avanzar, todos os novos perfís de cumprimento usan a funcionalidade mellorada dos centros de preferencias.

Centros de subscricións

Atención

Os centros de subscrición só se poden utilizar con entidades de contacto. Os centros de subscrición non admiten clientes potenciales nin Customer Insights - Data perfís. Se pensas enviar comunicación a estes tipos de entidades, recomendámosche usar un centro de preferencias.

Os centros de subscrición márketing de saída son páxinas de mercadotecnia que os contactos poden usar para xestionar as súas preferencias de comunicación e os detalles de contacto coa túa organización. Os centros de subscrición deben configurarse en márketing de saída pero pódense usar para viaxes en tempo real. Os centros de subscrición non funcionan con fins e temas de viaxe en tempo real. Desde un centro de subscrición só se poden actualizar os datos do rexistro de contactos (como o campo DoNotBulkEmail ) e as listas de subscricións.

Customer Insights - Journeys tamén pode utilizar os centros de subscrición se as súas viaxes só teñen como obxectivo contactos. Usar centros de subscrición dunha viaxe en tempo real pode permitirche comezar a enviar mensaxes desde viaxes en tempo real antes de pasar á nova opción centro de preferencias.

Nota

Cando se utiliza un centro de subscrición nunha viaxe en tempo real, actualízase a DoNotBulkEmail campo creado polo usuario dará lugar a que se cree ou actualice un rexistro de consentimento punto de contacto para o propósito comercial do perfil de cumprimento configurado na mensaxe de correo electrónico.

Para obter máis información sobre o uso dun centro de subscrición márketing de saída existente nunha viaxe en tempo real, visita Usa centros de subscrición de saída en Customer Insights - Journeys

Atención

Actualmente, as ligazóns externas están deseñadas para funcionar con centros de subscrición aloxados externamente e só se poden usar con entidades de contacto. As ligazóns externas non admiten clientes potenciales e Customer Insights - Data perfís. Se pensas enviar comunicación a estes tipos de entidades, recomendámosche usar un centro de preferencias.

Suxestión

Se queres incluír unha ligazón a unha páxina de xestión de preferencias externa e as modificacións feitas no URL non funcionan para o teu caso de uso, recomendámosche que configures as túas mensaxes para incluír a ligazón de xestión de preferencias directamente no modelo de mensaxe e non utilices o tokens de conformidad {{PreferenceCenter}} integrados.

As ligazóns externas permítenche configurar o URL dun sitio web que apunte a un centro de subscrición aloxado externamente. O URL configurado no perfil de cumprimento incluirase nas mensaxes enviadas con este perfil de cumprimento. Cando se insire o URL nunha mensaxe, modifícase para incluír un parámetro de cadea de consulta ao final para permitir que o centro de subscrición receptor identifique o contacto ao que se enviou a mensaxe.

Xestiona a configuración de conformidade dos usuarios en viaxes en tempo real

Xestionar a configuración de conformidade é fundamental para garantir que os procesos comerciais se axusten ás leis e regulamentos de privacidade. Este artigo ofrece unha visión xeral da configuración do cumprimento do administrador, dos centros de preferencias e dos conceptos de viaxes en tempo real. Para obter información sobre o cumprimento de márketing de saída, visita a Configuración de cumprimento de márketing de saída.

Visión xeral do cumprimento das viaxes en tempo real

Para configurar o cumprimento das viaxes en tempo real, os administradores poden ir a Configuración>Compromiso do cliente>Perfís de cumprimento para definir o modelo de consentimento, o enderezo da empresa e personaliza a páxina centro de preferencias para os teus usuarios finais.

Un punto de contacto é o destino dunha mensaxe. Por exemplo, un enderezo de correo electrónico ou un número de teléfono é un punto de contacto. O consentimento de viaxes en tempo real baséase en punto de contacto, o que significa que se almacena por destino e por canle. Por exemplo, o correo electrónico somebody@contoso.com consentiu en recibir comunicacións comerciais sobre eventos próximos. O consentimento nas viaxes en tempo real gárdase nos rexistros de consentimento punto de contacto. En comparación, o modelo de consentimento de márketing de saída só depende do consentimento do rexistro de contacto. Co consentimento punto de contacto de viaxes en tempo real, os clientes teñen máis control sobre onde queren recibir mensaxes de mercadotecnia da túa organización.

Outro beneficio do consentimento punto de contacto é que permite viaxes en tempo real para orquestrar viaxes en calquera entidade, incluíndo contactos, clientes potenciales, etc.

Perfís de cumprimento

Os perfís de cumprimento son os contedores da configuración de consentimento. Nalgúns casos, os clientes poden querer separar o consentimento para marcas ou liñas de negocio (LOB) creando perfís de cumprimento separados para cada unha. Os perfís de cumprimento ofrecen aos comerciantes a posibilidade de crear configuracións de consentimento específicas para varios LOB. Por exemplo, se hai sedes en diferentes rexións cuxos enderezos físicos deberían mostrar para os destinatarios na rexión correspondente, cada perfil de cumprimento pode ter o seu propio enderezo.

Outro motivo para ter varios perfís de cumprimento sería admitir diferentes requisitos de cumprimento entre as rexións. Por exemplo, unha empresa que opera nos Estados Unidos e Francia pode optar por ter un perfil de cumprimento separado para esas dúas localizacións. Na versión dos Estados Unidos, o propósito comercial podería establecerse nun modelo de aplicación non restritivo porque os Estados Unidos non están suxeitos ás normativas europeas. Con todo, dentro da versión de Francia, poden establecer o propósito comercial do modelo de aplicación restritiva para requirir o consentimento explícito antes de enviar calquera material comercial ou promocional.

Cando creas un novo perfil de cumprimento, podes Utilizar o consentimento capturado previamente. Esta opción está destinada a facilitar a transición dunha perfil de cumprimento cunha páxina de preferencias a outra cun centro de preferencias. Ao facelo, garante que calquera consentimento capturado previamente se aplique ao novo perfil de cumprimento.

Nota

Actualmente, podes desactivar un rexistro de consentimento perfil de cumprimento ou punto de contacto. Non obstante, seguiranse utilizando e aplicando os perfís desactivados e os rexistros de consentimento punto de contacto porque as viaxes existentes ou as mensaxes enviadas poden depender deles. Se queres actualizar o consentimento dun usuario, vai ao propio rexistro de consentimento punto de contacto e cambia o valor do consentimento.

Propósitos

O consentimento da finalidade do uso de datos (en diante denominado "propósito") define o motivo específico polo que se recolle o consentimento. Moitas veces asóciase cunha base legal ou un motivo específico, por exemplo, o consentimento para ser contactado con fins de mercadotecnia comercial. Un propósito pode ser de tres tipos: (1) Comunicación comercial, (2) Comunicación transaccional e (3) Consentimento de seguimento. Cando se crea un perfil de cumprimento, créanse tres propósitos por defecto: comercial, transaccional e de seguimento. Estes propósitos pódense personalizar para satisfacer as súas necesidades específicas. Tamén podes crear e engadir os teus propios propósitos a un perfil de cumprimento.

O consentimento do propósito tamén permite aos clientes crear separación de liña de negocio (LOB) sen usar Dataverse unidades de negocio ou perfís de cumprimento separados. Cada LOB ten un centro de preferencias configurado para cada negocio, e cada LOB ten un conxunto de propósitos asociados que son específicos para cada LOB. Cada mensaxe (por exemplo, correo electrónico ou mensaxe de texto) está ligada a un único centro de preferencias e a un propósito asociado.

É posible que cada organización teña que definir propósitos separados para cada un dos seus LOB individualmente; por exemplo, Contoso Northwest pode querer xestionar o consentimento de forma independente de Contoso East. Crearían un Propósito de Comunicación Comercial para cada LOB para que puidesen xestionar a opción de aceptación ou exclusión da Comunicación Comercial de forma independente para cada LOB.

Os propósitos tamén se poden compartir entre os perfís de cumprimento. Compartir propósitos permíteche poñer propósitos e temas dun perfil de cumprimento noutro perfil de cumprimento's centro de preferencias e usalos para controlar o consentimento das mensaxes. Por exemplo, un Contoso Global perfil de cumprimento pode ter un propósito comercial que se comparta con Contoso Northwest e Contoso East. O propósito compartido podería usarse entón para permitir que os clientes que reciban correo electrónico de Contoso Northwest poidan activar ou desactivar a comunicación da marca Contoso Global no centro de preferencias de Contoso Northwest. Ademais, compartir fins de consentimento permíteche crear perfís de cumprimento que comparten datos de consentimento pero que teñan un deseño centro de preferencias diferente. Por exemplo, ao compartir todos os propósitos en dous perfís de cumprimento diferentes, podes crear dous centros de preferencias diferentes en dous idiomas diferentes pero compartir o consentimento.

Temas

Cada Propósito pode conter temas para engadir tipos de comunicación específicos para permitir que os clientes refinen as súas preferencias de comunicación. Por exemplo, Contoso Northwest pode querer engadir temas como "Boletíns", "Ofertas diarias" e "Anuncios de produtos" ao propósito comercial para permitir que os seus clientes decidan que temas específicos lles interesan. Ao crear unha mensaxe para enviar, os comerciantes deben escoller un propósito e poden escoller opcionalmente un tema que se creou. Despois, os destinatarios poden optar por participar ou desactivar os temas que lles interesen. Hai unha relación xerárquica entre o propósito e o tema. Un tema só se pode asociar cun único propósito.

O Modelo de execución a configuración dun propósito controla como se avalía o consentimento antes de enviar un correo electrónico. Os correos electrónicos enviados a un propósito usan o modelo de aplicación dese propósito para avaliar se o correo electrónico se envía ou non. Hai tres modelos de aplicación que se poden escoller dependendo das súas necesidades regulamentarias:

  • Restritivo : os correos electrónicos envíanse só aos puntos de contacto que teñan activados os rexistros de consentimento punto de contacto para este propósito (ou tema).
  • Non restritivo : Os correos electrónicos envíanse a todos os puntos de contacto a menos que teñan un rexistro de consentimento punto de contacto desactivado para este propósito (ou tema).
  • Desactivado: os correos electrónicos envíanse a todos os puntos de contacto. Os rexistros de consentimento punto de contacto non se verifican antes de enviar mensaxes para este propósito (ou tema).

Nota

Actualmente, a configuración Modelo de aplicación só se aplica ás mensaxes de correo electrónico. Todas as mensaxes SMS e personalizadas están suxeitas ao modelo de aplicación restritiva, aínda que o seu propósito designado teña un modelo de aplicación non restritivo ou desactivado.

Os temas usan o modelo de aplicación do seu propósito principal. Os correos electrónicos que están configurados cun propósito e cun tema deben ter consentimento tanto para o propósito como para o tema para que a mensaxe se envíe. Se un punto de contacto non ten consentimento para enviar a un propósito, non se envía ningunha mensaxe aos temas deste propósito ao punto de contacto. Por exemplo, se o propósito principal ten un modelo de aplicación restritivo, o envío dun correo electrónico a un tema require un rexistro de consentimento punto de contacto para o propósito e o tema asociado ao correo electrónico.

Consideracións para as entidades de contacto

Nota

Se estás a usar Customer Insights - Journeys sen o módulo márketing de saída instalado, non se realizan as comprobacións adicionais de aplicación do consentimento descritas nesta sección. Se o marketing márketing de saída non está presente, só se utiliza o modelo de aplicación de consentimento punto de contacto para determinar se se envían mensaxes.

Cando se fornece márketing de saída, as viaxes en tempo real realizan comprobacións de cumprimento do consentimento mediante os datos almacenados no rexistro de contactos.

Para axudar na transición de márketing de saída, as viaxes en tempo real comproban o consentimento almacenado nas entidades de contacto ademais das comprobacións de consentimento baseadas no propósito e en temas. As viaxes en tempo real analizan os campos DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack do contacto cando se envía unha mensaxe de correo electrónico a unha entidade de contacto.

Nas viaxes márketing de saída, as entidades de contacto DoNotEmail e DoNotBulkEmail controlan se se envía un correo electrónico. As viaxes en tempo real tamén verifican estes dous campos para que coincidan co comportamento de aplicación do consentimento de márketing de saída. Para correos electrónicos cun tipo de finalidade comercial , os campos DoNotEmail e DoNotBulkEmail deben estar configurados para permitir o envío dun correo electrónico ao contacto. Só se debe configurar o campo DoNotEmail para que se poidan enviar correos electrónicos cun tipo de finalidade transaccional . Estas comprobacións realízanse ademais das comprobacións de Customer Insights - Journeys punto de contacto consentimento opt-in/opt-out para os correos electrónicos enviados por viaxes. Estas comprobacións non se realizan para outros tipos de entidades (por exemplo, clientes potenciales ou Customer Insights - Data perfís).

Para que un correo electrónico se envíe a un contacto desde unha viaxe en tempo real, tanto os campos do contacto como os rexistros de consentimento punto de contacto para o enderezo de correo electrónico deben permitir o envío da mensaxe.

Do mesmo xeito, o DoNotTrack campo do contacto e os rexistros de consentimento de seguimento punto de contacto deben permitir o seguimento para que as ligazóns de seguimento e os píxeles se poidan inserir nunha mensaxe. Estes tres campos non están verificados para as mensaxes enviadas a outras entidades (por exemplo, clientes potenciales).

As mensaxes de texto e de canles personalizadas aos contactos non usan os campos DoNotEmail, DoNotBulkEmail ou DoNotTrack ao avaliar o consentimento.

Para obter máis información sobre a transición de márketing de saída a viaxes en tempo real aquí, visita Xestión do consentimento e guía de transición de dobre opción

Consulte tamén

Xestiona o consentimento para as mensaxes de correo electrónico e de texto en Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys centros de preferenciasConfiguración de cumprimento de márketing de saída