Transferir datos e configuracións entre ambientes mediante a ferramenta Migración de configuración

Podes replicar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys configuracións e datos en ambientes mediante as ferramentas estándar proporcionadas para Dynamics 365. Escenarios comúns nos que isto é útil inclúen:

• Mover correos electrónicos, viaxes e outros contidos validados desde un ambiente de illamento de procesos a un ambiente de produción
• Configurar unha demostración con datos de exemplo nunha versión de proba ou un ambiente de illamento de procesos

O proceso funciona así:

1. Descargar a ferramenta Migración de configuración para Dynamics 365 (se aínda non a ten).
2. Asegúrate de que os teus ambientes de orixe e destino estean executando a mesma versión de Customer Insights - Journeys.
3. Use a ferramenta Migración de configuración para xerar un esquema de base de datos baseado no ambiente de orixe.
4. Exporte datos do ambiente de orixe usando a ferramenta Migración de configuración xunto co esquema.
5. Importe o paquete zip exportado ao ambiente de destino mediante a ferramenta Migración de configuración.

Requisitos previos para o proceso de exportación/importación

Complete os seguintes requisitos previos antes de transferir datos e configuracións entre ambientes:

1. Asegúrese de que ningún rexistro estea en estado "publicado". A ferramenta Migración de configuración non transferirá entidades que estean nun estado "publicado", polo que a importación ao contorno de destino será parcial.

   Nota

   A ferramenta Migración de configuración inclúe opcións para excluír ou filtrar rexistros publicados. A función de exclusión elimina o campo Estado , exportando todas as entidades independentemente do seu estado. A funcionalidade do filtro limitou as entidades que se exportan. Ponte en contacto co servizo de asistencia técnica para obter axuda con estas funcións.

2. Asegúrate de que os contornos de orixe e de destino estean executando a mesma versión de Customer Insights - Journeys e que utilizan un esquema de base de datos idéntico (polo menos para os datos que estás a transferir).

Capacidades e limitacións do proceso de exportación/importación

As seguintes notas aplícanse cando utilizas a exportación/importación para mover datos dun Customer Insights - Journeys a outro:

• Se importa (ou volve importar) un rexistro que xa existe no ambiente de destino, ese rexistro finalizará cun estado de "borrador" no ambiente de destino. Os rexistros correspondentes non se duplicarán.
• Non se poden exportar ou transferir datos de interacción a un novo ambiente. Nunca se incluirá no ficheiro de exportación.
• Se exporta dun idioma non presente no ambiente de destino, este idioma simplemente se engadirá ao ambiente de destino.
• Despois de migrar, restaurar ou copiar un Customer Insights - Journeys traxecto, o seu estado pasa de Activo a Detido. Para reiniciar unha viaxe migrada, restaurada ou copiada, primeiro ten que duplicar a viaxe e logo executala.
• Non se poden migrar os disparadores ao mover datos entre ambientes. Calquera evento do ambiente antigo debe volver crearse no novo ambiente.

Descargar a ferramenta Migración de configuración

A ferramenta Migración de configuración axuda a extraer os seus datos e detalles da configuración desde un ambiente e despois importalos a outro. Para obter a ferramenta, siga as instrucións que se indican en Descargar ferramentas de NuGet.

Asegúrate de que a túa orixe e destino estean executando a mesma versión de Customer Insights - Journeys

Os teus ambientes de orixe e destino deben estar executando versións idénticas de Customer Insights - Journeys. Use o seguinte procedemento para comprobar a versión en cada ambiente. Se non coinciden, actualízaos un ou os dous á versión máis recente tal e como se describe en Mantener Customer Insights - Journeys actualizado

Para atopar o teu Customer Insights - Journeys número de versión:

1. Abre a área de xestión da instalación e vai a Contornos.

2. Se ten máis dun ambiente de Dynamics 365, aparecerán todos aquí. Selecciona o ambiente onde tes Customer Insights - Journeys instalado e desde onde estás a exportar datos.

3. Seleccione o menú despregable Recursos na fita superior e, a continuación, seleccione Aplicacións de Dynamics 365.

   

4. Móstrase unha lista das solucións instaladas no ambiente seleccionado. Seleccione a solución chamada Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Aplicación a continuación, seleccione Detalles na cinta superior.

   

5. Aparecerá un panel no lado dereito da páxina titulado Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Detalles da aplicación. Comprobe o valor que aparece na columna Versión .

Xerar un esquema de base de datos para o seu ambiente de orixe

A ferramenta Migración de configuración require un esquema de base de datos cada vez que exporta ou importa datos. A propia ferramenta pode xerar o esquema requirido para vostede. O esquema xerado especificará a estrutura da base de datos do seu ambiente de orixe, incluíndo todas as personalizacións. A base de datos do seu ambiente de destino debe usar un esquema idéntico para todos os datos transferidos.

Para xerar o esquema requirido:

1. Abre o cartafol onde instalou as ferramentas. Busca e executa o ficheiro DataMigrationUtility.exe aquí.

2. Na utilidade, seleccione Crear esquema e, a continuación, inicie sesión no seu contorno de orixe.

3. Siga as instrucións proporcionadas en Crear un esquema para exportar datos de configuración para xerar o esquema. Asegúrese de incluír todas as solucións, entidades e campos para os que desexa transferir datos e asegúrese tamén de incluír todas as dependencias.

Suxestión

Aquí ten algunhas ligazóns e notas que poden axudar a xerar o esquema que necesita:

• Pode usar a ferramenta do navegador de metadatos para explorar e comprender a estrutura da súa base de datos. Para obter máis información sobre como instalalo e usalo, consulta a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys referencia da entidade.
• Mentres creas o teu esquema coa ferramenta de migración da configuración, podes comprobar as relacións utilizadas por calquera entidade seleccionada seleccionando a opción Mostrar as relacións para a caixa de verificación da entidade seleccionada . Isto pode axudar a evitar non incluír todas as dependencias.
• Cando remates de crear o teu esquema coa ferramenta de migración da configuración, selecciona Ferramentas>Validar esquema na barra de menú. Isto comprobará as dependencias para todas as entidades seleccionadas e tamén pode axudar a sinalar outros problemas comúns.

Exportar datos do ambiente de orixe

Para exportar datos do ambiente de orixe:

1. Abre o cartafol onde instalou as ferramentas. Busca e executa o ficheiro DataMigrationUtility.exe aquí.

2. Iníciase a ferramenta. Seleccione Exportar datos e, a continuación, Continuar.

   

3. Establece o Tipo de implantación en Microsoft 365 e, a continuación, selecciona Iniciar sesión.

   

4. Siga as instrucións da pantalla para iniciar sesión usando o nome de usuario e o contrasinal do arrendatario onde se está a executar o seu ambiente de orixe.

5. Se hai varios ambientes dispoñibles no inquilino no que iniciaches sesión, escolle o teu ambiente de orixe e selecciona Iniciar sesión para continuar. (Se só hai un ambiente dispoñible, pode omitir este paso.)

   

6. Ao iniciar sesión correctamente, solicítaselle escoller un esquema e exportar o nome do ficheiro.

   

   Configure os seguintes valores:

   • Ficheiro de esquema: seleccione o botón de puntos suspensivos para abrir un explorador de ficheiros e, a continuación, navegue e seleccione o ficheiro de esquema que xerou para o seu contorno de orixe.
   • Gardar no ficheiro de datos: seleccione o botón de puntos suspensivos para abrir un explorador de ficheiros e, a continuación, navegue ata o cartafol onde quere gardar os datos exportados, xunto cun nome de ficheiro.

7. Selecciona Exportar datos para continuar. A ferramenta fai un seguimento do progreso da exportación e, cando está feito, crea un ficheiro zip que contén tanto o esquema como os seus datos.

   

8. Cando finalice a exportación, seleccione Saír para pechar a páxina de exportación.

Importar datos ao ambiente de destino

Para importar datos ao ambiente de destino:

1. Se a ferramenta de migración de configuración aínda non se está a executar, abra o cartafol onde instalou as ferramentas. Busca e executa o ficheiro DataMigrationUtility.exe aquí.

2. Seleccione Importar datos e, a continuación, Continuar.

   

3. Establece o Tipo de implantación en Microsoft 365 e, a continuación, selecciona Iniciar sesión.

   

4. Siga as instrucións da pantalla para iniciar sesión usando o nome de usuario e o contrasinal do arrendatario onde se está a executar o seu ambiente de destino.

5. Se hai varios ambientes dispoñibles no inquilino no que iniciaches sesión, escolle o teu ambiente de destino e selecciona Iniciar sesión para continuar. (Se só hai un ambiente dispoñible, pode omitir este paso.)

   

6. Ao iniciar sesión correctamente, solicítaselle escoller un ficheiro para importar. Seleccione o botón de puntos suspensivos xunto ao campo Ficheiro zip para abrir un explorador de ficheiros e, a continuación, desprácese ata o cartafol onde gardou o ficheiro de exportación do seu contorno de orixe. Este ficheiro contén os datos e o esquema que usou para a exportación

   

   Importante

   Como se mencionou anteriormente, os teus contornos de orixe e destino deben usar exactamente o mesmo esquema para os datos que se están a transferir, polo que deben executar versións idénticas de Customer Insights - Journeys, e todas as personalizacións de esquemas relevantes deben ser idénticas en ambos os ambientes. Se os esquemas non coinciden, recibirá un erro e a importación non se producirá.

7. Selecciona Importar datos para continuar. A ferramenta fai un seguimento do progreso da importación.

   

8. Cando finalice a importación, seleccione Saír para pechar a páxina de importación.