Compartir por

Personalizar modelos de datos de informes de análises históricas e en tempo real

  • Artigo

Importante

Azure Active Directory está cambiando o nome a Microsoft Entra ID. Non é necesaria ningunha acción por parte de ti. Para obter máis información, consulte Nome novo para Azure Active Directory.

Use a función de extensibilidade de Microsoft Power BI para ampliar os modelos de datos listos para usar para os informes de análise en servizo de atención ao cliente e intégrate con outros conxuntos de datos para crear novas métricas personalizadas. Podes personalizar os informes estándar listos para usar e engadir os teus propios indicadores clave de rendemento (KPI) para ver as métricas clave que son relevantes para a túa organización. Tamén pode engadir métricas personalizadas aos informes detallados.

As principais capacidades da personalización do modelo inclúen a capacidade de:

  • Editar o modelo de datos listo para usar e engadir novas métricas.

  • Traer as súas propias entidades personalizadas de Dataverse ou calquera outra orixe e estender o modelo de datos de Power BI.

  • Publicar o informe personalizado para un determinada área de traballo de Power BI.

  • Personalizar o mapa do sitio do informe e permitir aos usuarios acceder aos informes de forma nativa desde Customer Service workspace.

  • Informes de actualización automática en canto se actualicen os datos de orixe.

Active a personalización do modelo de datos para os informes de análise históricos e en tempo real no centro de administración servizo de atención ao cliente e, a continuación, complete as seguintes tarefas:

  1. Seleccione un Power BI espazo de traballo.
  2. Facilitar os modelos de datos e copia dos informes.
  3. Conceda permisos para o conxunto de datos e os informes.
  4. Inserir informes personalizados en Dynamics 365.

Requisitos previos

Antes de comezar, debes completar os seguintes requisitos previos:

  • A túa organización debe ter a licenza Power BI Profesional ou Power BI Premium para todos os supervisores e administradores. Se estás incorporando os Power BI informes en aplicacións, debes ter unha licenza Power BI Premium. En caso contrario, o informe incorporado mostra un banner que lle solicita a actualización.

  • Activa as funcións de insights en servizo de atención ao cliente:

    • Se estás habilitando a personalización do modelo de datos históricos, debes activar polo menos un dos informes históricos, como servizo de atención ao cliente a análise histórica, a analítica histórica omnicanal ou a análise de coñecemento. Para obter máis información, consulta Configurar paneis de análise e información.
    • Se estás habilitando a personalización do modelo de datos en tempo real, debes activar a análise en tempo real para a multicanle. Para obter máis información, consulta Configurar paneis de análise e información.

  • Crea un grupo de seguranza Microsoft Entra ID:

    • O teu administrador de Microsoft Entra ID debe crear un grupo de seguranza co teu nome preferido en Microsoft Entra ID e engadir a conta de servizo de Dynamics 365 Analytics como un membro deste grupo de seguridade. Para obter máis información, consulta Crear un grupo básico e engadir membros mediante o Microsoft Entra ID.

      O servizo principal Service Principal Dynamics 365 Analytics utilízase para implementar o modelo de datos e facer cambios no Power BI espazo de traballo en nome de servizo de atención ao cliente.

      Os permisos dentro de Power BI pódense conceder só aos grupos e non aos principais servizos individuais, polo que é necesario crear un grupo.

    Nota

    Nas organizacións nas que a conta de servizo de Dynamics 365 Analytics pode non estar dispoñible, cómpre utilizar a conta de servizo de Dynamics CCA Data Analytics.

  • Activa as Power BI funcións do servizo desde o Power BI portal de administración. O Power BI administrador debe activar o seguinte, para toda a organización ou para o grupo de seguranza creado anteriormente:

    • Crear espazo de traballo (nova experiencia de espazo de traballo): ao activar esta función créanse dous espazos de traballo, un espazo de traballo xestionado e un espazo de traballo do cliente para implementar o modelo de datos e informes de Dynamics.

    • Permitir que os principais servizos utilicen Power BI API: esta función usa as Power BI API para crear espazos de traballo, despregar informes e modelos.

    • Permitir conexións de DirectQuery a Power BI conxuntos de datos: cando os autores dos informes crean novas métricas ou traen máis fontes de datos, crean modelos compostos, polo que DirectQuery debe estar activado. Os usuarios que ven informes construídos sobre o modelo de datos en Dynamics 365 precisan este permiso. Colabora co teu administrador de Microsoft Entra ID para identificar un grupo de seguranza que teña todos os usuarios de Dynamics necesarios.

    • Permitir puntos finais XMLA e analizar en Excel con conxuntos de datos locais: cando os autores dos informes crean novas métricas ou traen máis fontes de datos, crean modelos compostos, polo que esta función debe estar activada. Os usuarios que ven informes construídos sobre o modelo de datos en Dynamics 365 precisan este permiso.

    • Inserir contido en aplicacións (Opcional): ao activar esta función, incorpóranse informes personalizados en Dynamics 365 (Paso 4: inserir informes personalizados a Dynamics 365). Os usuarios que ven os informes personalizados de Dynamics 365 servizo de atención ao cliente precisan este permiso. Colabora co teu administrador de Microsoft Entra ID para identificar un grupo de seguranza que teña todos os usuarios de Dynamics necesarios.

  • Se planea utilizar un espazo de traballo Power BI existente para aloxar a copia dos informes listos para usar (espazo de traballo do cliente), asegúrese de que o administrador de Dynamics (inicio de sesión do usuario) que habilite a personalización do modelo estea un administrador do espazo de traballo dese Power BI espazo de traballo.

Activar a personalización do modelo de datos de Power BI

  1. No mapa do sitio do centro de administración de Customer Service, seleccione Información en Operacións.
  2. Na páxina Insights na sección Configuración do informe :
    1. Para o histórico, seleccione Extensibilidade integrada Power BI : personalización do modelo de datos históricos e, a continuación, seleccione Xestionar.
    2. En tempo real, seleccione Extensibilidade Power BI incrustada: personalización do modelo de datos en tempo real e, a continuación, seleccione Xestionar.
  3. Na páxina seleccionada, cambia a Activar Power BI a personalización do modelo de datos incrustado para Activar.

Paso 1: seleccione un Power BI espazo de traballo

Especifique o Power BI espazo de traballo onde se fornecen o modelo de datos e os informes de Dynamics.

  1. Desde a páxina Insights, vai ao modelo de datos para o que desexa seleccionar un Power BI espazo de traballo.

  2. Seleccione Crear novo espazo de traballo ou, para utilizar un espazo de traballo existente, seleccione un espazo de traballo na lista despregable.

  3. Seleccione Gardar. Esta acción inicia a subministración dos informes.

O espazo de traballo especificado só aplícase ao espazo de traballo do cliente. Microsoft crea un novo espazo de traballo xestionado para informes históricos e en tempo real cada un, cando se configura. Para obter máis información, consulte Como funciona a personalización do modelo de datos. Tamén pode especificar o mesmo espazo de traballo para os informes de análise históricos e en tempo real.

Paso 2: proporcionar os modelos de datos

O aprovisionamento pode tardar ata 24 horas en completarse. Podes saír da páxina Configuración e volver a consultar despois dunhas horas. Seleccione Actualizar para comprobar o estado do aprovisionamento.

Paso 3: concede permisos para o conxunto de datos e os informes

Despois de subministrar o informe, debes proporcionar permisos de escritura para os usuarios que crean informes en Power BI e lectura permisos para supervisores e outros consumidores dos informes.

Debes ser administrador de espazos de traballo nos espazos de traballo xestionados e dos clientes (configurados no paso 1) en Power BI para completar este paso. Por defecto, o usuario que inicia o aprovisionamento (Paso 2) ten os permisos necesarios engadidos.

Captura de pantalla do paso 3 conceder, ler e escribir permisos

Concede acceso ao Power BI modelo de datos

Os autores dos informes conéctanse ao modelo de datos especificado para crear informes personalizados. Cando selecciona a ligazón Power BI Modelo de datos , ábrese o espazo de traballo xestionado e móstranse os detalles do modelo de datos. Use o diálogo Compartir para proporcionar acceso aos usuarios introducindo o seu enderezo de correo electrónico. Para obter máis información, consulte Compartir o acceso a un conxunto de datos.

Debes proporcionar aos autores e espectadores dos informes permitir aos destinatarios crear contido cos datos asociados a este conxunto de datos .

Conceder permisos ao informe Power BI personalizado (opcional)

Cando selecciona a ligazón Informe Power BI personalizado , o Power BI espazo de traballo onde se proporcionan os informes de mostra aparece nunha vista de liñaxe. Estes informes son a copia dos seus informes listos para usar e pódense editar e modificar. Só debes proporcionar acceso ao espazo de traballo se a túa organización planea utilizar estas copias para desenvolver informes.

Seleccione Acceso e proporcione acceso de colaborador aos autores dos seus informes e ao visor acceso aos usuarios que ven estes ou outros informes construídos neste Power BI espazo de traballo. Se pensa incorporar o informe de novo en Dynamics 365 servizo de atención ao cliente, debe proporcionar acceso de membro aos supervisores para que vexan o informe inserido no espazo de traballo servizo de atención ao cliente. Para obter máis información sobre os permisos de datos, consulte Xestionar os permisos de acceso aos conxuntos de datos (vista previa).

Paso 4: inserir informes personalizados de novo en Dynamics 365

Despois de que os seus autores de informes creen e publiquen os informes personalizados, pode permitir que os usuarios de Dynamics accedan a estes informes desde o espazo de traballo servizo de atención ao cliente.

  1. Seleccione os informes do modelo de datos.
  • Desde a páxina Extensibilidade Power BI incrustada: personalización do modelo de datos históricos , vai ao paso 4. Captura de pantalla dos informes históricos que quere ver no mapa do sitio.
  1. Seleccione Engadir informe. Aparece o diálogo Engadir informe .
  2. Introduza un nome preferido na caixa de texto Nome do informe .
  3. Na lista despregable Seleccionar Power BI informe , seleccione o Power BI informe no espazo de traballo.
  4. Seleccione Engadir e Gardar.

A lista despregable enchégase cos informes no espazo de traballo configurado no paso 1. O nome do informe preferido aparece para os usuarios de Dynamics cando acceden aos informes. Pode engadir un máximo de 40 informes.

O mapa do sitio de informes personalizados no espazo de traballo servizo de atención ao cliente compártese entre funcións de personalización do modelo de datos históricos e en tempo real. Podes reordenar os informes en páxinas de administración históricas e en tempo real. Tanto para o tempo histórico como para o tempo real, só pode modificar ou eliminar informes engadidos das páxinas de personalización do modelo de datos históricos e en tempo real respectivos.

As accións do supervisor como asignar, transferir, supervisar e forzar o peche non están dispoñibles para os informes personalizados do modelo.

Activa a actualización automática da páxina para os informes

A actualización automática da páxina só está dispoñible para informes en tempo real.

Pode activar a actualización automática da páxina para os seus informes a intervalos fixos para que vexa sempre os datos máis recentes. Para obter máis información, consulte Autorización de informes con actualización automática da páxina en Power BI Desktop.

Como administrador con capacidade Premium, primeiro debes activar a actualización automática da páxina desde o Power BI Portal de administración. Debe utilizar o tipo de actualización intervalo fixo con 5 ou 10 segundos como intervalo.

Para activar a actualización automática da páxina para informes específicos:

  1. Descarga o informe en tempo real da túa aplicación de espazo de traballo servizo de atención ao cliente.
  2. Vaia a Visualizacións>Formato de páxina.
  3. Cambia a Actualización da páxina para Activada.
  4. Seleccione Actualización automática da páxina na lista despregable Tipo de actualización .
  5. Establece o período de actualización en 5 ou 10 segundos.
  6. Seleccione Publicar para publicar o informe actualizado no espazo de traballo personalizado.

No caso de que cambie o nome do informe, siga os pasos indicados en Paso 4: insire informes personalizados de novo en Dynamics 365.

Ver informes personalizados

Se personalizou a aplicación de espazo de traballo servizo de atención ao cliente, debe completar os seguintes pasos para ver os informes.

  1. No mosaico da aplicación de espazo de traballo servizo de atención ao cliente, seleccione os puntos suspensivos para Máis opcións e, a continuación, seleccione Abrir no Deseñador de aplicacións.
  2. Seleccione Novo.
  3. No diálogo Nova páxina , seleccione URL e, a continuación, seleccione Seguinte.
  4. Introduza a seguinte información e, a continuación, seleccione Engadir.
    • URL: [Url da organización]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb>,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Título: informes personalizados
  5. Desde Navegación, selecciona Informes personalizados.
  6. Introduce a seguinte información para Opcións de visualización.
    • Título: informes personalizados
    • Icona: seleccione Usar recurso web.
    • Selecciona a icona: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: Subárea de informes personalizados
  7. Seleccione Configuración avanzada e, a continuación, seleccione as seguintes caixas de verificación:
    • SKU: Todo, On local, En directo e SPLA
    • Cliente: Web
    • Atallo de Outlook: Pasar parámetros e Dispoñibilidade sen conexión
  8. Seleccione Gardar e, a seguir, seleccione Publicar.

Consulte tamén

Personaliza a visualización dos informes de análise
Introdución a servizo de atención ao cliente Insights
Configurar análises e información de Customer Service
Configure os paneis de análise servizo de atención ao cliente en Power BI
Configurar análises históricas de Multicanle