Compartir por

Configurar paneis de análises e información

  • Artigo

Aplícase a: Dynamics 365 Contact Center: autónomo e Dynamics 365 Customer Service

Pode activar e configurar as funcionalidades e servizos de Customer Service Insights e compartilos cos xestores de servizos, que logo poden ver e analizar as diferentes actividades realizadas. Pode configurar as funcionalidades e os servizos na aplicación Centro de administración de Customer Service, e pódense ver nas aplicacións Plataforma común de Customer Service e Customer Service workspace.

Nota

A configuración das aplicacións de modelos de Power BI están separada destes servizos.

Detalles da configuración

Consulte os seguintes artigos para configurar as análises e a información:

Configurar o aceso do usuario a paneis de análises e información

Os usuarios coa función de administrador do sistema ou supervisor poden acceder ás análises e aos paneis. Para conceder acceso a outros usuarios ás análises e aos paneis, vaia ao Centro de administración de Power Platform e realiza os seguintes pasos:

  1. Abra o Centro de administración de Power Platform e seleccione o seu ambiente.

  2. Na sección Acceso, uennder Roles de seguranza, seleccione Ver todo. Móstrase unha lista de roles de seguranza que están dispoñibles no ambiente.

  3. Para engadir privilexios a un rol existente, seleccione un rol da lista de roles de seguranza e, a continuación, seleccione Editar na barra de navegación.

    Se quere crear un novo rol para os usuarios de análises, realice os seguintes pasos:

    a. Seleccione Novo rol na barra de navegación. Ábrese o diálogo Novo rol de seguranza dialog opens.
    b. No separador Detalles, introduza un nome no campo Nome do rol.

  4. Seleccione o Entidades personalizadas pestana, desprácese pola lista de informes de análise e, a continuación, conceder Ler privilexios para os seguintes:

    Nota

    Para os roles personalizados, seleccione Ler privilexios para as entidades utilizadas pola analítica histórica e en tempo real, segundo corresponda.

  5. Seleccione Gardar e pechar.

  6. Na páxina Roles de seguranza, seleccione o rol que acaba de crear ou actualizar e, a continuación, seleccione Engadir persoas para engadir usuarios ao rol.

Nota

  • Para marcar un informe, concede Crear, Ler, Escribe, e Eliminar privilexios aos roles de seguridade segundo corresponda, para o Marcador de informes entidade personalizada.
  • Para editar informes analíticos, concede o Autor do informe analítico papel. Para obter información sobre a asignación de roles de usuario, vai a Asignar roles aos usuarios.

Crea ou edita unha función de seguranza para xestionar o acceso dos usuarios
Introdución á análise e á análise do servizo de atención ao cliente
Consulta e entende as análises e as informacións do servizo de atención ao cliente no Customer Service Hub
Consulta e comprende as análises do servizo de atención ao cliente
Xestionar os marcadores de informes