Compartir por

Visión xeral da personalización do modelo de datos

  • Artigo

A personalización do modelo de datos axúdache a personalizar os informes estándar listos para usar e a engadir os teus propios KPI (indicadores clave de rendemento) e métricas personalizadas, para que poidas utilizar os datos que sexan máis relevantes para a túa organización.

A medida que se engaden novas funcións, as definicións e os cálculos das métricas deben actualizarse continuamente para ter en conta os fluxos de traballo adicionais que habilitan as novas funcións. Usar o modelo listo para usar e crear só as métricas que son exclusivas da súa organización reduce o risco de que as definicións de métricas queden obsoletas.

Que é a personalización do modelo de datos?

Dynamics 365 servizo de atención ao cliente ofrece un conxunto de paneis de control analíticos listos para usar Power BI. Estas solucións analíticas ofrecen KPI e métricas estándar do sector que poden axudarche a supervisar e mellorar o rendemento do teu centro de contacto. Power BI As solucións implementan dous compoñentes: un modelo de datos (ás veces denominado conxunto de datos) e un informe. O modelo de datos alberga os KPI, mentres que os informes axudan a visualizar estes datos para os supervisores.

Todas as organizacións que teñan as análises activadas obtén a solución de análise implementada e dispoñible só para elas. Dynamics 365 aproveita os datos de Dataverse, realiza a lóxica de transformación para cada un dos KPI e pon estes KPI dispoñibles para ti dentro deste modelo de datos, o que tamén significa que non se poden editar.

Non obstante, os informes que se despregan para a súa organización pódense editar e personalizar. Coa personalización visual, pode editar os informes para presentar os datos dispoñibles segundo os requisitos da súa organización. Por exemplo, Dynamics 365 le todos os datos necesarios, realiza a lóxica necesaria para calcular o tempo medio de manipulación e faino dispoñible para vostede no modelo de datos. Podes optar por editar e presentar isto como un gráfico ou unha táboa segundo sexa necesario, e desglosar para ver o tempo medio de xestión dunha cola ou usuario. As personalizacións visuais tamén che ofrecen a posibilidade de aproveitar métricas listas para usar que non están directamente expostas, crear novos pivotes e analizar datos con dimensións adicionais.

Ás veces, pode ter escenarios nos que desexa modificar os datos dispoñibles no conxunto de datos ou a lóxica utilizada para calcular as métricas do conxunto de datos. A seguinte sección describe escenarios nos que quizais necesite modificar os datos dispoñibles ou a lóxica utilizada para calcular as métricas do conxunto de datos. Estes escenarios adoitan estar dirixidos por procesos exclusivos da súa organización.

Casos de uso baseados en escenarios

  • Escenario 1: cómpre crear variantes das métricas predeterminadas proporcionadas no conxunto de datos que sexan similares pero que usen unha lóxica diferente. Por exemplo, aínda que as métricas de nivel de servizo durante 10, 20, 30, 40, 60 e 120 segundos se proporcionan nos informes en tempo real multicanle, tes un equipo que traballa en niveis de servizo de 150 segundos e quere ver que métrica nos informes.

  • Caso 2: a súa organización calcula unha métrica que se proporciona de forma predeterminada de forma diferente, pero quere calculala en función da lóxica da súa organización. Por exemplo, só se considera o tempo empregado polo axente principal (axente activo que posúe e está asignado á conversa) ao calcular o tempo medio de manipulación. Para obter máis información sobre as métricas, vai a: Utilizar Multicanle para Customer Service métricas. O tempo que dedican as pemes á consultoría ofrécese como unha métrica separada. A túa organización quere incluír este tempo no tempo de manipulación.

  • Escenario 3: a súa organización ten atributos personalizados nas entidades de Dynamics 365 listas para usar ou dispón de entidades personalizadas para admitir os seus fluxos de traballo e procesos e desexa incluír eses atributos ou ten métricas creadas sobre eses atributos nos informes. Ademais, a túa organización quere informar sobre atributos listos para usar que non están incluídos de forma predeterminada nos informes ou no conxunto de datos. Por exemplo, a súa organización ten unha entidade de usuario personalizada para incluír un atributo de rexión e quere obter unha análise detallada do tempo de resolución por rexión.

  • Caso 4: a súa organización quere crear un panel personalizado que achegue datos de varias aplicacións que utiliza. Por exemplo, pode ter un panel Power BI existente que trae datos operativos dos seus sistemas de xestión da forza de traballo e quere mostrar os datos de Dynamics 365, como a presenza do axente, neste panel.

Como che axuda a personalización do modelo de datos

A personalización do modelo de datos axúdache con escenarios e moito máis. A personalización do modelo de datos desprega unha copia do conxunto de datos que usan os informes listos para usar no Power BI espazo de traballo da túa organización, o que lle permite crear modelos compostos.

Para o modelo de datos históricos, o conxunto de datos conéctase ao Azure Data Lake que aloxa os datos históricos transformados de Dynamics 365 e expón as métricas. Para un modelo de datos en tempo real, o conxunto de datos usa conectores TDS para conectarse directamente á súa base de datos de Dynamics 365 e executa a lóxica necesaria para calcular as métricas en tempo real.

Ao crear un modelo local dentro do teu espazo de traballo que se conecte ao modelo de datos de Dynamics 365, podes crear novas métricas conservando todas as métricas listas para usar, aforrando así tempo e esforzo. Pode engadir o modelo de datos de Dynamics 365 aos informes existentes sen ter que reconstruílos.

Ao aproveitar o modelo e non recrear as métricas que están dispoñibles no modelo prefabricado, tamén garante que a lóxica utilizada para calcular estas métricas estea sempre actualizada.

Como funciona a personalización do modelo de datos

A personalización do modelo de datos require que a túa organización teña un pago Power BI servizo e utiliza dous espazos de traballo dentro do teu Power BI servizo.

Espazo de traballo xestionado

Dynamics 365 servizo de atención ao cliente proporciona e mantén este espazo de traballo. Os conxuntos de datos de Dynamics 365 están implantados neste espazo de traballo.

  • Para a configuración do modelo de datos en tempo real, un espazo de traballo denominado multicanle Espazo de traballo xestionado_(GUID) créase. O modelo de datos en tempo real está aloxado neste espazo de traballo. Usa o conector TDS para extraer datos de Dynamics 365 continuamente e para calcular métricas en tempo real.

  • Para a configuración do modelo de datos históricos, un espazo de traballo denominado servizo de atención ao cliente Espazo de traballo xestionado__(GUID) créase. O modelo de datos históricos está aloxado neste espazo de traballo. Este modelo de datos actualízase diariamente cos datos máis recentes de Azure Data Lake. Os datos históricos dos dous últimos anos son procesados ​​diariamente e transfórmanse en KPI almacenados no data lake.

Nota

Este modelo de datos único admite tanto a análise de casos como a de conversa. As análises de coñecemento e as análises de enrutamento unificado non están dispoñibles para a personalización.

Cada vez que se actualiza o modelo de datos listo para usar debido a versións máis recentes, o modelo de datos despregado no espazo de traballo xestionado tamén se actualiza para garantir que a súa organización reciba as actualizacións máis recentes, que inclúen métricas máis recentes, actualizacións da lóxica de métricas existentes e correccións de erros.

Nota

Recomendamos tratar o conxunto de datos no espazo de traballo xestionado como de só lectura. Recomendamos que non faga cambios neste conxunto de datos, xa que pode provocar que se informe de mal funcionamento. Calquera cambio realizado no modelo de datos no espazo de traballo xestionado sobrescribirase sempre que se publique unha versión máis recente.

Espazo de traballo do cliente

Neste espazo de traballo créase unha copia dos informes prefabricados. Durante a configuración, pode crear un espazo de traballo novo ou especificar un espazo de traballo existente.

Dependendo das funcións que activaches, podes ver ata tres informes diferentes creados no espazo de traballo que seleccionaches para a personalización do modelo de datos históricos e un informe na personalización do modelo de datos en tempo real.

Cada informe está conectado ao seu propio conxunto de datos composto, que á súa vez se conecta ao modelo de datos no espazo de traballo xestionado.

Estas copias de informes pódense editar e actualizar para adaptarse ás súas necesidades, e ofrécense como base para que poida construír en lugar de ter que crear informes completos desde cero. Estes informes créanse só cando a función está configurada e nunca se actualizan. Estes informes non se sobrescribirán cando se actualicen os informes prefabricados.

Podes optar por especificar o mesmo espazo de traballo tanto para a análise histórica como para a analítica en tempo real.

Nota

As accións do supervisor como asignar, transferir, supervisar e forzar o peche non están dispoñibles para os informes personalizados do modelo.

Consulte tamén

Dataverse entidades utilizadas en análise histórica e en tempo real
Personaliza modelos de datos de informes históricos e analíticos en tempo real
Personaliza a visualización visual