Compartir por

Xestionar marcadores para informes

  • Artigo

Aplícase a: Dynamics 365 Contact Center: autónomo e Dynamics 365 Customer Service

Un marcador captura o estado dunha páxina de informe, incluídos os cambios que fixo nos filtros. Personaliza os teus informes e aforra o tempo e o esforzo necesarios para volver aplicar os filtros cada vez que queiras ver datos específicos. Use as opcións de marcadores para seleccionar unha vista gardada, actualizar ou eliminar un marcador e establecer un marcador como a súa vista predeterminada.

Un marcador que cree para un grupo de informes garda unha vista personalizada mediante os filtros dese grupo. Por exemplo, se crea un marcador no separador Conversa do informe histórico de Multicanle, o marcador aplícase aos separadores Conversa, Fila e Axente e non inclúe filtros para os outros separadores.

Podes usar os marcadores en todos os informes listos para usar: análises históricas do servizo de atención ao cliente, análises históricas omnicanal, análises en tempo real e informes de análise de coñecemento.

Requisitos previos

Conceda Crear, Lectura, Escritura e Eliminar privilexios para os roles de seguranza aplicables para o Marcadores de informes Marcadores personalizados . Configura o acceso dos usuarios a análises e paneis.

Crear marcadores

Suxestión

As imaxes que inclúan unha icona que teña o aspecto seguinte: pódense ampliar para mostrar máis detalles. Seleccione a imaxe para ampliala. Para pechala, prema a tecla Esc.

  1. No espazo de traballo do servizo de atención ao cliente ou no espazo de traballo do centro de contacto, abra un dos seguintes informes: Analítica histórica do servizo ao cliente, Análtica histórica omnicanal, Analítica en tempo real omnicanal analítica en tempo real multicanle ou Análise do coñecemento.

  2. Na páxina do informe, seleccione unha pestana, como Cola.

  3. Use os filtros de informes para personalizar os datos da súa vista.

  4. Seleccione Marcadores e logo seleccione Crear novo.

  5. Escriba un nome para o marcador e logo gárdeo.

    Captura de pantalla da creación dun marcador de informe para gardar filtros personalizados.

Xestionar marcadores

Seleccione Marcadores e, a continuación, no menú Marcadores :

  • Para eliminar un marcador, selecciona a icona de eliminar.
  • Para establecer un marcador como a vista predefinida para o informe, seleccione a icona de alfinete. O informe sempre se abre na vista fixada.
  • Para restablecer a vista marcada dun informe, seleccione Restablecer.

Para modificar unha vista gardada, axuste os filtros dos informes segundo sexa necesario. A continuación, seleccione Marcadores>Actualizar marcador.

Paneles de atención ao cliente
Omnicanal para os paneis de atención ao cliente
Analítica do coñecemento