Xestionar marcadores para informes
Nota
A información sobre a dispoñibilidade das funcións é a seguinte.
| Dynamics 365 centro de contacto: incrustado | Dynamics 365 centro de contacto: autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Si | Si |
Un marcador captura o estado dunha páxina de informe, incluídos os cambios que fixo nos filtros. Personaliza os teus informes e aforra o tempo e o esforzo necesarios para volver aplicar os filtros cada vez que queiras ver datos específicos. Use as opcións de marcadores para seleccionar unha vista gardada, actualizar ou eliminar un marcador e establecer un marcador como a súa vista predeterminada.
Un marcador que cree para un grupo de informes garda unha vista personalizada mediante os filtros dese grupo. Por exemplo, se crea un marcador no separador Conversa do informe histórico de Multicanle, o marcador aplícase aos separadores Conversa, Fila e Axente e non inclúe filtros para os outros separadores.
Podes usar os marcadores en todos os informes listos para usar: servizo de atención ao cliente analítica histórica, multicanle análise histórica, multicanle análise en tempo real e informes de análise de coñecemento.
Requisitos previos
Conceder Crear, Ler, Escribir e Elimina privilexios dos roles de seguranza aplicables para a Marcadores de informes entidade personalizada. Configura o acceso dos usuarios a análises e paneis.
Crear marcadores
Suxestión
As imaxes que inclúan unha icona que teña o aspecto seguinte: 
pódense ampliar para mostrar máis detalles. Seleccione a imaxe para ampliala. Para pechala, prema a tecla Esc.
No espazo de traballo servizo de atención ao cliente ou centro de contacto, abra un dos seguintes informes, servizo de atención ao cliente análise histórica, centro de contacto analítica histórica, multicanle análise en tempo real, ou analítica de coñecemento.
Na páxina do informe, seleccione unha pestana, como Cola.
Use os filtros de informes para personalizar os datos da súa vista.
Seleccione Marcadores e logo seleccione Crear novo.
Escriba un nome para o marcador e logo gárdeo.
Xestionar marcadores
Seleccione Marcadores e, a continuación, no menú Marcadores :
- Para eliminar un marcador, selecciona a icona de eliminar.
- Para establecer un marcador como a vista predefinida para o informe, seleccione a icona de alfinete. O informe sempre se abre na vista fixada.
- Para restablecer a vista marcada dun informe, seleccione Restablecer.
Para modificar unha vista gardada, axuste os filtros dos informes segundo sexa necesario. A continuación, seleccione Marcadores>Actualizar marcador.
Consulte tamén
Paneis de Customer Service
Paneis de Multicanle para Customer Service
Análises de coñecemento