Personaliza o formulario de orde de traballo

Mentres configura Dynamics 365 Field Service para a súa organización, é posible que teña que personalizar os formularios que empregan os traballadores administrativos, como os despachadores e os xestores de servizos, para ver información importante e documentar o seu traballo. Os administradores de TI poden personalizar os formularios de Field Service para garantir que os deseños dos formularios coincidan cos seus procesos comerciais e que os usuarios poidan capturar información exclusiva da súa empresa ou sector.

Personalizar correctamente os formularios é importante para maximizar o rendemento. As personalizacións dos formularios poden afectar o tempo que se tarda en cargar formularios e gardar os cambios. A personalización correcta do formulario pode mellorar a usabilidade. Polo tanto, os usuarios poden ver e actualizar a información máis facilmente.

Este artigo explica como personalizar o formulario de orde de traballo. Non obstante, os pasos pódense usar para personalizar calquera formulario web de Field Service.

Nota

Para saber como personalizar o formulario de pedido de traballo para a aplicación móbil, vai a Editar o formulario de reserva e pedido de traballo.

Paso 1. Comprender o formulario de orde de traballo predeterminado

Antes de personalizar o formulario de pedido de traballo, asegúrese de comprender o formulario de pedido de traballo predeterminado que se inclúe con Field Service. A comprensión dos campos existentes e do fluxo de procesos recomendado axúdache a determinar que cambios hai que facer no formulario. Para un mellor rendemento, usabilidade e actualización, recomendámosche que utilices os campos e procesos predeterminados.

1. Vaia a Field Service>Pedidos de traballo e selecciona un rexistro existente ou crea un novo.

2. Consulta e familiarízate cos campos predeterminados e determina cales se poden usar para a túa empresa.

   

Proceso estándar de orde de traballo

O formulario de orde de traballo predeterminado está optimizado para o seguinte proceso de orde de traballo estándar.

1. Unha orde de traballo créase manualmente, a partir dun caso convertido, mediante unha alerta de Internet das cousas (IoT), a partir dun calendario de acordo ou mediante unha integración. De forma predeterminada, as ordes de traballo recentemente creadas teñen o estado do sistema Non programado.
2. Introdúcense os detalles da orde de traballo. Estes detalles inclúen a conta, o tipo de pedido de traballo, a localización, os produtos, os servizos, as tarefas de servizo e calquera outra información importante.
3. A orde de traballo está programada para un ou máis recursos ("traballadores de primeira liña"). O estado do sistema cámbiase automaticamente a Programado.
4. Un traballador de primeira liña consulta a orde de traballo programada na súa aplicación móbil e viaxa á localización do cliente para realizar o traballo necesario. O estado do sistema cámbiase a En curso. O traballador de primeira liña actualiza información como a hora na que chegou ao lugar, as tarefas de servizo que realizou e os servizos e produtos que se van facturar.
5. O traballador de primeira liña completa a orde de traballo. O estado do sistema cámbiase a Completado.
6. O xestor ou despachador de back-office revisa a orde de traballo completada e verifica que o traballo completouse e que se capturaron os datos necesarios. Se todo está rematado, o estado do sistema cámbiase a Publicado.

Obtén máis información en Ciclo de vida da orde de traballo e estados do sistema.

Campos críticos

Os seguintes campos son fundamentais para o proceso de orde de traballo de Field Service e son obrigatorios. Se a túa organización non pensa usar estes campos, podes considerar usar unha táboa de entidades diferente ou crear unha nova.

• Número de orde de traballo
• Estado do sistema
• Conta de servizo
• Conta de facturación
• Lista de prezos
• Tipo de orde de traballo
• Lugar de traballo
• Enderezo
• Latitude
• Lonxitude

As seguintes subredes tamén son fundamentais para o proceso de orde de traballo de Field Service e son moi recomendables:

• Reserva de recursos reservables ("Reservas")
• Tarefas de servizo
• Produtos
• Servizos

Máis información en Arquitectura de pedidos de traballo e Crear unha orde de traballo.

Paso 2. Fai unha lista de campos necesarios e innecesarios

Fai unha lista de campos de orde de traballo predeterminados que sexan relevantes para o teu proceso empresarial. Fai outra lista de campos innecesarios. Asegúrate de engadir os campos críticos á lista de campos necesarios, porque son obrigatorios.

Paso 3. Cree novos campos segundo sexa necesario

Se no formulario de pedido de traballo predeterminado faltan os campos que precisa, cree novos campos.

Para obter información sobre as prácticas recomendadas, vai a Crear e editar columnas de Field Service.

Importante

Teña coidado cando edite os campos predeterminados. Nunca elimine os campos predeterminados.

Paso 4. Comeza a personalizar o formulario de orde de traballo

Aínda que recomendamos que use o formulario de pedido de traballo existente (predeterminado) que se inclúe con Field Service, hai escenarios nos que pode querer crear un novo formulario de pedido de traballo personalizado.

As seguintes seccións con pestanas explican os pros e os contras de cada enfoque. Tamén inclúen instrucións para comezar con cada enfoque.

Formulario existente (recomendado)

O formulario de pedido de traballo existente é unha mellor opción para escenarios nos que a túa organización non quere facer moitos cambios no deseño ou nos campos. Tamén é unha mellor opción para as organizacións que xeralmente queren utilizar o proceso de orde de traballo predeterminado.

Pros

• É recomendable. O formulario existente é recomendado por Microsoft.
• Recibe actualizacións. O formulario existente recibe actualizacións de rendemento e novas funcións.
• Ofrece unha mellor compatibilidade. Cando utilizas o formulario existente, é máis fácil que os equipos de asistencia diagnostiquen e solucionen os problemas.

Contras

• É menos personalizable. Ao aceptar utilizar o formulario existente, acepta facer menos cambios nel.
• Debes probar as actualizacións. O formulario existente recibe actualizacións ata dúas veces ao ano. Proba as novas actualizacións nun ambiente sandbox e asegúrate de que non perturben aos teus usuarios. Máis información en Combinación de personalizacións de formularios.

Comezar a personalizar o formulario de pedido de traballo existente

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione Táboas.

3. Busca e selecciona Orden de traballo.

4. En Experiencias de datos, seleccione Formularios.

5. Atopa o formulario de pedido de traballo principal.

   

Novo formulario personalizado

Algúns escenarios poden requirir un formulario de pedido de traballo personalizado. Aquí tes algúns dos principais motivos polos que podes ter que crear un formulario de pedido de traballo personalizado:

• Tes un proceso de orde de traballo único e non podes utilizar o proceso de orde de traballo estándar que se inclúe con Field Service. Alternativamente, debes engadir moitos campos personalizados (máis de 100).
• Vostede decide que non é factible que todos os roles utilicen o mesmo formulario de orde de traballo, aínda que se utilicen roles de seguranza e perfís de seguridade de campo para limitar a información. Ademais, debes crear diferentes formularios para diferentes usuarios.

Pros

• Está protexido das actualizacións da interface de usuario (UI). Un formulario personalizado non recibe actualizacións da IU (é dicir, o deseño do formulario e os campos que aparecen nel). A falta de actualizacións pode ser beneficiosa se tes procesos específicos e deseños de formularios.
• Podes facer máis edicións. Podes facer máis cambios nun formulario personalizado para que se adapte ao teu proceso de orde de traballo único.

Contras

• Non recibe actualizacións. Un formulario personalizado non recibe actualizacións de Microsoft. É estático.
• Os custos de mantemento son máis elevados. Se Microsoft publica funcións de orde de traballo que a súa organización quere adoptar, debe personalizar manualmente os seus formularios para que inclúan esas funcións. Este proceso custa tempo e diñeiro.
• Hai risco de un rendemento lento e erros. A evidencia mostra que os formularios personalizados tenden a ter un rendemento máis lento e máis erros debido ao risco de que infrinxan as mellores prácticas de deseño de formularios. Revisa os riscos e as mellores prácticas ao final deste artigo.

Crea un formulario de pedido de traballo personalizado

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione Táboas.

3. Busca e selecciona Orden de traballo.

4. En Experiencias de datos, seleccione Formularios.

5. Seleccione Novo formulario>Formulario principal.

   

Tamén pode comezar a partir dunha copia do formulario predeterminado, se fixo cambios alí.

Paso 5. Ocultar pestanas, seccións e campos do formulario

O seguinte paso é ocultar pestanas, seccións e campos non desexados. Recomendamos que oculte elementos en lugar de eliminalos . Este enfoque axuda a reducir a probabilidade de erros. Ademais, pode engadir máis facilmente os elementos máis tarde se é necesario. Oculta elementos antes de reorganizar ou engadir campos.

Nota

Non ocultes campos críticos. Se a túa organización non pensa usar estes campos, podes considerar a creación dunha nova táboa de entidades.

Ocultar pestanas non desexadas

As pestanas corren horizontalmente pola parte superior do formulario. Oculta as pestanas que non precisas. Non podes ocultar a pestana de resumo.

Ocultar seccións non desexadas

As seccións son áreas das pestanas. Oculta as seccións que non precisas. Se unha sección que precisa só ten un campo, move ese campo a outra sección e, a continuación, oculta a sección non necesaria.

Ocultar campos non desexados

Oculta os campos que non necesites, a non ser que sexan campos críticos.

Elimina os campos relacionados co prezo se procede

Hai un xeito sinxelo e compatible de eliminar todos os campos relacionados co prezo (como Lista de prezos e Importe total) dos formularios de orde de traballo, produto de orde de traballo e servizo de orde de traballo.

1. Inicia sesión na aplicación Field Service.
2. Seleccione a área Configuración .
3. En Xerais, seleccione Configuración do servizo de campo.
4. Na pestana Pedido de traballo/Reserva , estableza o campo Calcular prezo en Non. Obtén máis información en Configuración de pedidos/reservas.

Elimina os campos relacionados co imposto, se é o caso

Existe un xeito sinxelo e compatible de eliminar todos os campos relacionados cos impostos (como Imponible) dos formularios de pedido de traballo, produto de pedido de traballo e servizo de pedido de traballo.

1. En Field Service, seleccione a área Configuración .
2. En Xerais, seleccione Configuración do servizo de campo.
3. Na pestana Pedido de traballo/Reserva , configure o campo Calcular imposto en Non. Obtén máis información en Configuración de pedidos/reservas.

Paso 6. Engade os teus campos personalizados ao formulario

Se creou campos personalizados (columnas) anteriormente, engádeos ao formulario. Para obter o mellor resultado, siga estas pautas:

• (Obrigatorio) Engade novos campos personalizados a unha nova sección de formulario.
• (Moi recomendable pero non obrigatorio) Engade novos campos personalizados a unha nova pestana de formulario.
• Non engadas novos campos personalizados á primeira pestana do formulario a non ser que o fagas. (Por defecto, a primeira pestana é a pestana de resumo). Os campos personalizados da primeira pestana fan que os tempos de carga dos formularios sexan máis lentos. En particular, evite engadir subredes e campos de busca á primeira pestana do formulario, porque poden facer que os tempos de carga sexan significativamente máis lentos.

Engade os teus campos personalizados a unha nova pestana de formulario (recomendado)

Neste exemplo, tes un novo campo personalizado que se chama Fonte. É un campo de tipo de elección que se usa para seleccionar se a orde de traballo se orixinou dun chamada telefónica, correo electrónico, alerta de IoT ou acordo, por exemplo. Quere engadir este campo personalizado ao formulario de orde de traballo.

1. En Power Apps, abra a orde de traballo editor de formularios.

2. Seleccione Compoñente na barra de ferramentas e, a continuación, no panel Compoñentes á esquerda, seleccione Pestana dunha columna, Pestana de 2 columnas ou Pestana de 3 columnas.

   

3. Cambia o nome da pestana segundo o teu proceso empresarial.

   Cando se crea unha nova pestana de formulario, créanse automaticamente nela novas seccións.

4. Engade os teus campos personalizados ás novas seccións da nova pestana. Podes engadir novas pestanas e novas seccións segundo sexa necesario.

Engade os teus campos personalizados a unha nova sección (obrigatorio)

Nos escenarios nos que necesites campos personalizados nunha pestana existente, crea unha nova sección na pestana e, a continuación, engade os teus campos personalizados á nova sección.

Importante

Non engadas novos campos personalizados ás seccións existentes. Debes crear novas seccións. Ademais, evite engadir novas seccións e campos personalizados á primeira pestana do formulario (por defecto, a pestana de resumo). Os campos personalizados da primeira pestana fan que os tempos de carga dos formularios sexan máis lentos.

Por exemplo, creou unha nova sección na pestana Xeral do formulario de pedido de traballo e quere engadirlle campos personalizados.

Para obter máis información sobre como editar formularios, vai a Crear, editar ou configurar formularios usando o deseñador de formularios.

Paso 7. Proba os teus formularios con ferramentas

Para determinar como afectan factores como os navegadores, o rendemento da rede e as consultas de datos o rendemento das aplicacións e dos formularios, executa información sobre o rendemento.

Para obter axuda para comprender a causa raíz dos tempos de carga de formularios lentos, use a ferramenta de seguimento. Obtén máis información en Usar Monitor para solucionar problemas de comportamento dos formularios da aplicación baseada en modelos.

Scripts de formularios

O formulario de orde de traballo inclúe bibliotecas de scripts de formularios. Non edites nin elimines ningunha biblioteca de formularios lista.

Cando se carga, cambia e gárdase o formulario, moitas organizacións executan scripts de código para realizar validacións e executar procesos. Os scripts de formularios poden afectar moito a aspectos do rendemento do formulario, como os tempos de carga. Para obter máis información sobre as prácticas recomendadas, como executar o comprobador de solucións para probar scripts en busca de problemas, vai a Escribir scripts para implementar unha lóxica empresarial complexa.

Información relacionada

• Deseña formularios para o rendemento en aplicacións baseadas en modelos