Arquitectura de pedido de traballo
O proceso máis importante en Field Service é o proceso de orde de traballo. As ordes de traballo son:
O seguinte diagrama ilustra as entidades, atributos e relacións que compoñen o proceso de orde de traballo.
Créase unha orde de traballo
O Orde de traballo a entidade contén os detalles do traballo que se debe completar, como o tipo de orde de traballo, o estado, a duración e a prioridade.
As ordes de traballo están relacionadas cun Conta entidade. Especificando a Conta de servizo na orde de traballo engade información relacionada coa conta como o territorio, o enderezo e os valores predeterminados do servizo e de facturación.
Contratos de servizo xerar automaticamente ordes de traballo recorrentes. Pódese asociar un acordo de servizo cunha conta de servizo. Isto significa que todas as ordes de traballo que se xeran como parte dun acordo de servizo están asociadas con esa localización da conta de servizo. O tipo de traballo a realizar e os activos implicados poden variar.
Activos do cliente son pezas de equipo na localización da conta de servizo. As ordes de traballo relacionadas co mantemento, inspección e reparación dun activo do cliente deben correlacionarse coa conta de servizo do activo.
Ademais de engadir detalles básicos e unha conta a unha orde de traballo, podes engadir Ingresos e custos elementos que definen mellor o traballo específico a realizar. Incidentes de Ordes de Traballo son un paquete definido de tarefas de servizo recomendadas, produtos, servizos e características, ou habilidades, que fai que a creación dunha orde de traballo sexa máis rápida. En lugar de engadilos manualmente a unha orde de traballo, pode engadir un incidente que sirva de forma efectiva como modelo para cubrir tarefas de servizo, produtos, servizos e habilidades.
Finalmente, podes definir Preferencias de tempo e recursos, que especifican cando se debe completar unha orde de traballo para cumprir un contrato de servizo.
A orde de traballo está programada para recursos
Todos os detalles importantes relacionados coa programación dunha orde de traballo pásanse a unha entidade relacionada xerada automaticamente chamada Requisito de recursos. Os requisitos de recursos utilízanse para asignar a orde de traballo ao recurso máis axeitado, ou técnico de campo. O marco do requisito do recurso é en parte o que permite que calquera entidade sexa programada, como casos, oportunidades ou entidades personalizadas.
Field Service mantén o Orde de traballo e o requisito do recurso principal sincronizado. Todos os campos que afectan á programación sincronízanse automaticamente. Se un cliente crea manualmente varios requisitos nunha orde de traballo, non se sincronizan automaticamente.
Antes de programar unha orde de traballo, a Recurso reservable debe existir no sistema. Un recurso reservable representa un empregado, un contratista, un equipo, unha instalación ou calquera outra cousa que deba ser programada.
Cando é hora de programar unha orde de traballo, asigna un requisito a un recurso. Esta tarefa crea un Reserva, que é unha franxa horaria programada para un recurso específico. Para programar un requisito, use unha das seguintes formas:
Pódese reservar un requisito varias veces, creando varios rexistros de reserva, para que poida programar o mesmo requisito para varios recursos ou para o mesmo recurso en diferentes momentos.
Un técnico de campo realiza a orde de traballo
Os técnicos de campo poden ver as súas reservas diarias, semanais e mensuais na súa axenda na aplicación móbil Field Service. Poden editar o estado das súas reservas para mostrar cando están de viaxe, o traballo está en curso, están de descanso e o traballo está rematado. Poden usar estados personalizados. Cada cambio de estado rexístrase no sistema como a Marca de tempo da reserva e finalmente Xornadas de reservas, que se utilizan para calcular o tempo e o custo laboral dunha reserva.
Os técnicos de campo poden utilizar produtos e servizos para a orde de traballo, indicando que se necesitaba unha peza ou man de obra. Aínda que estes produtos e servizos foron engadidos previamente á orde de traballo, apareceron orixinalmente na lista Catálogo de produtos. Realízase un seguimento dos produtos que representan partes físicas e non man de obra Inventario e se repoñen co Compras proceso que se basa en enviar e recibir pedidos de compra.
A orde de traballo é revisada e completada
Finalmente, a orde de traballo é revisada e pechada por un responsable do servizo, que actualiza Consumo de Inventario e Información financeira. O consumo de inventario é a cantidade dun produto que se deduce dun almacén en función da actividade da orde de traballo. Nos casos en que os produtos e servizos usados deben ser facturados, pechar un pedido de traballo provoca a creación dunha factura para pagamentos e datos reais, que son un rexistro de transaccións.