Engadir pasos de comando
Engade pasos para avanzar a outras secuencias e actualizar campos nunha secuencia para mostrar na lista de traballo e A continuación widget.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema ou xestor de secuencias Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Tipos de pasos de comando
Os seguintes pasos de comando están dispoñibles en secuencias:
Avanzar a outra secuencia
Transfire o control de secuencia da secuencia actual á secuencia seleccionada. Por exemplo, definiches unha secuencia S1 e adxuntaches unha secuencia S2 despois dunha actividade inicial de envío dun correo electrónico de presentación. Cando S1 se anexa a un rexistro e o vendedor completa a tarefa inicial de enviar un correo electrónico de presentación, o rexistro comeza a mostrar as actividades definidas en S2. As seguintes son as consideracións para utilizar esta actividade:
- Unha secuencia non pode comezar con esta actividade
- Non se poden engadir outros pasos despois desta actividade
Para engadir o avance a outra actividade de secuencia paso:
Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.
Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana Comandos , seleccione Avanza a outra secuencia.
No panel Avanzar a outra secuencia , na lista Conectar a , escolla unha secuencia para anexar. A lista consiste nas secuencias activas e relacionadas co tipo de rexistro.
Pecha o panel Avanzar a outra secuencia .
A actividade paso engádese á secuencia.
Actualizar campo
Crea un paso que actualiza automaticamente un rexistro usando un valor configurado para un campo. Cando a actividade se mostra ao vendedor no rexistro, o campo actualízase automaticamente co valor que configurou. Admítense os seguintes tipos de campos (incluídos os campos personalizados):
- Dúas opcións (por exemplo, un campo Non enviar correo electrónico que conteña os valores Permitir e Non permitir)
- Conxunto de opcións (por exemplo, un campo Orzamento que contén os valores Sen orzamento comprometido, Pode mercar, Pode mercar e Comprar)
Pode engadir esta actividade en calquera lugar da secuencia. Tan pronto como se completa a actividade anterior, a actividade Campo de actualización execútase automaticamente e a secuencia pasa á actividade seguinte. Para evitar executar o campo de actualización paso inmediatamente despois de completar a actividade anterior, engade a actividade Establecer tempo de espera (descrito anteriormente neste tema) antes da actividade Campo de actualización actividade.
Os vendedores poden ver a actividade na liña de tempo do rexistro.
Para engadir a actividade do campo de actualización paso:
Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.
Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana Comandos , seleccione Campo de actualización.
No panel Actualizar campo , en Actualizar automaticamente este campo, seleccione un campo. En Con este valor, selecciona un valor que queiras utilizar para actualizar o rexistro automaticamente.
Pecha o panel Campo de actualización .
A actividade paso engádese á secuencia.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Crear e activar unha secuencia
Engade pasos á secuencia
Engadir pasos de condición ás secuencias
Engade actividades de LinkedIn á secuencia