Compartir por

Engade actividades de LinkedIn a unha secuencia

  • Artigo

Usa as funcións de LinkedIn para definir actividades para secuencias no Acelerador de vendas para mostrar os pasos na lista de traballo e A continuación widget.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema ou xestor de secuencias
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Como axudan as actividades de LinkedIn?

En secuencias, as actividades que se basean en LinkedIn Sales Navigator permiten aos vendedores diversificar as súas actividades diarias incluíndo as funcións de venda social que están dispoñibles en LinkedIn. Pode usar a vasta rede de LinkedIn con accións recomendadas que os seus vendedores poden realizar para establecer conexións máis profundas.

Como administrador ou xestor de secuencias, pode engadir as seguintes actividades ás secuencias:

Caixa de selección de actividade de LinkedIn.

Requisitos previos

Asegúrate de cumprir os seguintes requisitos antes de configurar as actividades de LinkedIn:

  • LinkedIn Sales Navigator está configurado na túa organización. Máis información: Instalar e habilitar LinkedIn Sales Navigator
  • Está instalada a última versión da solución. Vaia a Configuración avanzada>Solucións e busca msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor. O número de versión debe ser 3.0.1.1060 ou posterior.
  • Tes a licenza adecuada para usar LinkedIn Sales Navigator.

Concluír a investigación

Os vendedores poden utilizar a actividade Investigación para ver o perfil de LinkedIn dun cliente, incluída a información de contacto e conta. Isto axuda aos vendedores a comprender mellor os clientes antes de comezar a traballar con eles. Máis información: Referencias do módulo de clientes potenciales e Referencias do módulo de contas

Cando a actividade se mostra ao vendedor, o LinkedIn Investigación paso móstrase na A continuación widget e lista de traballo.

Para engadir a actividade Investigación

  1. Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana LinkedIn , seleccione Completa a investigación.

  3. No panel Investigación , introduce unha descrición para a actividade.

    Actividade investigadora seleccionada.

  4. Pecha o panel Investigación .
    A busca de LinkedIn paso créase e engádese á secuencia.

Presentación

Os vendedores poden utilizar a actividade Presentación para pedirlle unha presentación ao cliente a calquera persoa da súa rede en LinkedIn que xa estea conectada co cliente. Máis información: Presentación

Cando se mostra esta actividade ao vendedor, a Buscar persoa de presentación paso móstrase no A continuación widget e lista de traballo.

Para engadir a actividade Presentación

  1. Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana LinkedIn , seleccione Preséntate.

  3. No panel Presentación , introduce unha descrición para a actividade.

    Selecciona unha actividade de presentación.

  4. Pecha o panel Presentación .
    Introdúcese a LinkedIn paso créase e engádese á secuencia.

Conectarse

Os vendedores poden utilizar a actividade Conectarse para enviar invitacións de conexión aos clientes xunto con mensaxes persoais, para axudar a consolidar as relacións cos clientes e engadilos á súa rede. Máis información: Conéctate

Cando se mostra esta actividade ao vendedor, o Conéctate paso móstrase na A continuación widget e lista de traballo.

Para engadir a actividade Conectar

  1. Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana LinkedIn , seleccione a5>Conéctate.

  3. Na caixa de selección de actividade, seleccione a pestana LinkedIn e, a continuación, seleccione Conectar.

  4. No panel Conectar , introduce unha descrición para a actividade.

    Conectar actividade seleccionada.

  5. Pecha o panel Conectar . Conéctase a LinkedIn paso e engádese á secuencia.

Enviar InMail

A actividade Enviar InMail permítelles aos vendedores enviar mensaxes directamente aos clientes aos que aínda non están conectados a través de LinkedIn. Máis información: Envía unha InMail mensaxe

Cando esta actividade se mostra ao vendedor, o paso Enviar InMail persoa para a presentación móstrase no widget Seguinte e a lista de traballo.

Para engadir a actividade Enviar InMail

  1. Na páxina do deseñador de secuencias, seleccione a icona Engadir (+) baixo un paso.

  2. Na caixa de diálogo Engadir unha acción ou outro elemento , na pestana LinkedIn , seleccione Enviar InMail.

  3. No InMail panel, introduce unha descrición para a actividade.

    Enviar InMail actividade seleccionada.

  4. Pecha o panel InMail . Créase o envío de LinkedIn InMail paso e engádese á secuencia.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Crear e activar unha secuencia
Engade pasos á secuencia
Engadir pasos de condición ás secuencias
Engadir pasos de comando ás secuencias
Traballar con actividades de LinkedIn