Pregunta a Copilot sobre os cambios recentes nos teus rexistros de vendas
Pídelle a Copilot que che actualice sobre os últimos cambios nos teus rexistros de vendas, que obteña unha lista dos rexistros que che foron asignados ou que enumere os cambios nas túas contas, clientes potenciales e oportunidades. Podes usar indicacións predefinidas ou facer preguntas en linguaxe natural. Este artigo describe algunhas das indicacións predefinidas que pode usar para facer preguntas a Copilot. Obtén máis información sobre como falar con Copilot en linguaxe natural.
Novidades nos meus rexistros de vendas
Use esta solicitude para obter unha lista dos rexistros de vendas que se actualizaron recentemente.
Seleccione a icona brillante (
), seleccione Facer preguntas>Novidades cos meus rexistros de vendas e, a continuación, seleccione Entrar.
Copilot obtén a lista en función das seguintes condicións:
- Os rexistros son dos seguintes tipos: Conta, Cliente potencial e Oportunidade.
- Os rexistros foron actualizados nos últimos sete días.
- Os rexistros son de ti. Para os rexistros da conta, os rexistros son propiedade de ti ou do teu equipo.
- Os campos que se actualizaron configurounos o teu administrador. Se actualizou campos distintos dos campos configurados, eses rexistros non aparecen no resposta.
- Se un tipo de rexistro ten máis de cinco rexistros, Copilot escolle os cinco actualizados máis recentemente.
Pasa o rato sobre un rexistro da lista e selecciona Obter actualizacións para ver todos os cambios realizados no rexistro nos últimos sete días.
Novidades que se me atribuíron
Copilot pode axudarche a manter o teu pipeline mostrándoche unha lista de contas, clientes potenciales e oportunidades que che foron asignados nos últimos 15 días.
Abre Copilot, selecciona a icona brillante (), selecciona Fai preguntas>O que se me asignou recentemente e seleccione Intro.
Obtén cambios recentes
Copilot pode axudarche a poñerte ao día das actualizacións da túa conta, dos teus rexistros de oportunidades ou oportunidades nos últimos sete días ou desde a última vez que iniciaches sesión.
A lista de cambios recentes tómase do historial de auditoría do rexistro. Se non aparece a lista de cambios, pídelle ao teu administrador que active a auditoría e lle conceda acceso ao historial de auditoría.
Seleccione a icona de brillo (
), seleccione Fai preguntas>Que cambiou para tipo de rexistro, e seleccione Intro.- Cando se abre un rexistro, Copilot mostra a lista dos cambios recentes no mesmo.
- Cando está na vista de cuadrícula, Copilot enumera os rexistros aos que ten acceso de lectura. Pasa o rato sobre un rexistro e selecciona Obter actualizacións.
Para obter a lista de cambios nunha conta, cliente potencial ou oportunidade específica, escribe / e, a continuación, comeza a escribir o nome da conta, cliente potencial ou oportunidade.
Para obter máis información sobre a información ou actividade actualizada, selecciona Máis información no historial de auditoría.
Queres ver os cambios recentes en diferentes campos?
Copilot resume as 10 últimas actualizacións do rexistro do historial de auditoría, para os campos configurados polo seu administrador. Non obstante, é posible que queiras estar ao día dos cambios noutros campos que che importan máis. Colabore co seu administrador de vendas de Dynamics 365 para engadir eses campos á configuración.
Teña en conta que estes campos están definidos a nivel de organización. Asegúrate de que todo o teu equipo de vendas estea de acordo nos 10 campos máis relevantes para a túa empresa.