Crea e envía unha mensaxe de correo electrónico

En xeral, podes enviar mensaxes de correo electrónico aos teus clientes directamente desde Dynamics 365 Sales. Con todo, cando activas a función de interacción por correo electrónico, obtés máis opcións para os correos, como seguir ou deixar de seguir, cando escribes un correo.

Ponte en contacto co teu administrador se non ves as funcións de compromiso de correo electrónico descritas aquí. Máis información: Configurar a participación do correo electrónico.

Consideración

Antes de usar funcións de compromiso por correo electrónico, asegúrate de que o fuso horario persoal da túa aplicación de vendas coincida co teu fuso horario actual. Esta configuración utilízase cando programas a entrega do correo electrónico e recordatorios de seguimento. Se non configuras este valor, a aplicación usa a zona horaria persoal da túa aplicación, que pode non coincidir coa túa zona horaria real. Por exemplo, se a túa zona horaria persoal na aplicación está configurada en IST (Hora Estándar India) e a túa hora actual en GMT (Hora Media de Greenwich), programar un correo electrónico para as 10:00 AM GMT establece a hora de entrega ás 3:30 PM IST, que pode non ser a túa hora prevista para a entrega.
Para configurar o teu fuso horario persoal, vai á configuración de personalización e cambia Configura o fuso horario no que estás no teu fuso horario actual. Para máis información, consulta Configurar as túas opcións persoais.

Crea unha mensaxe

As funcións do compromiso por correo electrónico aplícanse a cada correo que envías a través de Dynamics 365 Sales. Cando envías un correo electrónico, engade automaticamente unha actividade de correo electrónico ao rexistro e ese rexistro establécese como o valor Respecto da mensaxe. Ademais, a función de compromiso de correo electrónico recolle indicadores clave de rendemento (KPI) e determina onde se mostra o correo electrónico en función dos destinatarios (enderezos para, De e para copiar).

Nota

• Non podes rastrexar correos electrónicos se un destinatario decide bloquear o seguimento. Para máis información, véxase as mensaxes de bloqueos seguidos.
• Non se admite a participación por correo electrónico cando envías correo electrónico masivo.
• Só podes seguir correos electrónicos e anexos que se envían a través do correo de Dynamics 365. Non podes seguir correos electrónicos e anexos enviados polo cliente de Outlook, aínda que están marcados como rastrexados en Dynamics 365 Sales.

Antes de crear o correo electrónico, entende as diferentes opcións dispoñibles no formulario de correo:

1. Anexo: unha lista de ficheiros adxuntos ao teu correo electrónico xunto cos controis para engadir, eliminar e modificar os anexos.
2. Seguir/Non seguir: activa o seguimento para rastrexar o compromiso do teu cliente coa mensaxe ou desactívao para deter o seguimento. Outros controis e ligazóns aparecen segundo sexa necesario, como cando un destinatario non permite seguir. Para máis información, vexa Seguir ou deixar de seguir unha mensaxe.
3. Enviar máis tarde: establece o tempo de entrega da túa mensaxe se non queres enviala de inmediato. Aquí poden aparecer os horarios recomendados de entrega, dependendo da zona horaria do destinatario.
4. Establecer un recordatorio: establece un recordatorio para realizar un seguimento nunha hora específica. Por exemplo, pode querer recibir unha alerta se a mensaxe permanece sen abrir durante tres días.
5. Inserir modelo: insire texto estándar que podes revisar segundo sexa necesario. A túa organización pode ter varios modelos dependendo dos requisitos comerciais, como un seguimento dunha reunión ou unha introdución. O compromiso por correo electrónico suxire un modelo baseado no rendemento anterior.

Para crear e enviar un correo electrónico:

1. Abra o rexistro ao que desexa engadir a actividade (normalmente un contacto, oportunidade, cliente potencial ou conta).
2. Na sección Cronoloxía , seleccione + (Crear un rexistro de cronoloxía) >Correo electrónico.
3. Seleccione un destinatario e introduza o asunto da mensaxe.
4. Introduce o corpo da túa mensaxe ou inserta un modelo de correo electrónico.
5. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Suxestión

Para engadir unha ligazón á túa mensaxe, selecciona o texto ao que queres engadir a ligazón, preme Ctrl+K e escribe ou pega o enderezo da ligazón.

Use un modelo de correo electrónico

Os modelos de correo son mensaxes estándar que envía con frecuencia, como introduccións, confirmacións, mensaxes de agradecemento e avisos. Poden incluír valores dinámicos que o sistema completa automaticamente, como o nome do destinatario ou un número de pedido. Fornecen un inicio rápido cando está a escribir mensaxes comúns.

O compromiso por correo electrónico analiza o rendemento de todas as mensaxes que o teu equipo de vendas envía desde Dynamics 365 Sales e identifica os modelos máis exitosos. Mostra todas as plantillas dispoñibles, pero destaca as que xeran máis aperturas, respostas ou vendas.

1. Crea unha mensaxe.
2. Na barra de comandos, seleccione Inserir modelo.
3. Na xanela Modelos de correo electrónico , seleccione o idioma se é necesario e, a continuación, busque e seleccione un modelo.
4. Seleccione Aplicar modelo.
   O contido do modelo insírese no corpo da mensaxe.
5. Personaliza o contido do modelo segundo sexa necesario.
6. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Engadir anexos

Cando anexas documentos, follas de cálculo ou imaxes aos teus correos electrónicos, podes seguir estes anexos para saber se o destinatario os abriu. Podes incluír ficheiros adxuntos seguidos e sen seguir no mesmo correo electrónico.
De xeito predeterminado, os anexos non se seguen. Debes seguir manualmente cada anexo que queiras rastrexar. Tamén, non podes seguir anexos cando os destinatarios da mensaxe non permiten seguilo.

1. Crea unha mensaxe.

2. Na sección Anexo , seleccione +.

3. Localiza e selecciona o ficheiro para anexar.

4. Seleccione Abrir.
   Dependendo do tamaño do ficheiro, o anexo pode tardar varios segundos.

5. Seleccione o anexo para rastrexar e, a continuación, seleccione máis opcións >Seguir.
   Agora segue o anexo e a columna Seguido amosa Si.

   Nota

   A opción Seguir só está dispoñible cando a función de anexos mellorada está desactivada. Contacta co teu administrador para desactivar a función de anexos mellorada.

6. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Seguir ou deixar de seguir unha mensaxe

Cando segues un correo electrónico, o compromiso por correo electrónico pode indicarche se o destinatario o abriu, o respondeu, abriu un anexo ou seleccionou unha ligazón nel. Para máis información, véxase Ver interaccións de mensaxes coa interacción por correo electrónico.

A sección Compromiso por correo electrónico inclúe os seguintes indicadores e controis:

Indicador ou control	Descripción
	Indica que estás seguindo o correo electrónico actual, incluídas as ligazóns que inclúas, e tes a opción de seguir os ficheiros que anexas. Selecciona Non seguir para deixar de rastrexar a mensaxe. Este estado é o predeterminado para as mensaxes novas cando a túa organización activa o compromiso por correo electrónico e todos os destinatarios permiten seguir.
	Indica que non estás seguindo o correo electrónico actual, incluídas as ligazóns que inclúas. Tampouco podes seguir ningún anexo. Selecciona Seguir para activar o seguimento se os destinatarios o permiten.
	Indica que un ou máis destinatarios puxeron o seguinte en Non permitir. Non podes seguir esta mensaxe a menos que elimines os destinatarios que non permiten seguir ou cambias a súa configuración. - Seleccione Ver preferencias para ver os nomes dos destinatarios e as seguintes preferencias nunha nova ventá. Seleccione un nome para abrir o rexistro do destinatario. - Se eliminaches destinatarios que non queren ser seguidos ou cambiaches a súa configuración para permitir o seguimento, selecciona Volver tentar seguir para tentalo de novo. - Selecciona Non seguir para deixar de tentar seguir esta mensaxe. Dentro duns 15 minutos despois de abrir unha mensaxe seguida, o sistema crea unha tarxeta de acción no asistente. A tarxeta inclúe ligazóns á mensaxe e rexistros relacionados e botóns de acción para xerar unha actividade de chamada, adiar a alerta ou ignorala. Obtén máis información acerca das comunicacións guiadas con clientes co asistente.

Escolla o prazo de entrega máis eficaz

As túas mensaxes de correo electrónico poden recibir máis ou menos atención dependendo de cando chegan ás caixas de entrada dos destinatarios. Por exemplo, moitas persoas comezan o seu día cunha caixa de entrada chea, polo que as mensaxes que chegan durante a noite deben competir pola atención e poden ser desalentadas ou incluso esquecidas. Os correos electrónicos que cheguen máis tarde no día poden ser notados e tratados de inmediato. Co compromiso por correo electrónico, podes compoñer as túas mensaxes cando che sexa conveniente, pero deixa que Dynamics 365 Sales as entregue cando sexa mellor para os teus destinatarios.

Ás veces, o sistema recomenda un prazo de entrega en función da zona horaria do destinatario. Asume un día laboral estándar de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de luns a venres, e suxire a seguinte hora de traballo máis próxima se estás traballando fóra do día hábil do destinatario. Se a mensaxe ten máis dun destinatario ou non se proporciona ningún enderezo, o sistema non fai ningunha recomendación.

A túa organización debe activar Bing Maps e o destinatario debe ter unha dirección física en Vendas para o contacto por correo electrónico e así determinar a zona horaria.

Se non se dá ningunha recomendación, ou se prefire utilizar a súa propia lóxica, pode especificar o prazo de entrega que elixa.

Nota

Enviar correos pode atrasarse ata 30 minutos.

A función de tempo de entrega está dispoñible tanto para as mensaxes seguidas como para as que non se seguen.

1. Crea unha mensaxe.

2. Cando esteas listo para enviar a mensaxe, consulta en Enviar máis tarde na sección Compromiso por correo electrónico .

   Se o sistema pode recomendar un prazo de entrega, aparece un aquí. Sexa ou non, podes atrasar a entrega de todos os xeitos.

3. Seleccione Enviar máis tarde.

   

   Se o sistema recomendou unha hora ou data, esa información será completada por ti. Se non, a data está en branco. En calquera dos casos, utiliza a túa hora local, non a do destinatario.

4. Na caixa de diálogo Programar correo electrónico , seleccione a data e a hora de entrega.

   

   Nota

   O selector de datas usa a zona horaria persoal da túa aplicación. Asegúrate de que está configurado para o teu fuso horario actual. Para máis información, consulte a sección de Consideración.

5. Seleccione Programar correo electrónico.

   O indicador Envío atrasado vólvese verde. Selecciona Cambiar programación ou Eliminar atraso se precisas cambiar o atraso ou enviar a mensaxe inmediatamente. Podes cambiar a entrega programada en calquera momento antes de enviar a mensaxe.

   

6. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

As mensaxes programadas aparecen como tal na lista Actividades para o rexistro Referente a . Ata que chegue a hora programada, podes eliminar ou reprogramar a mensaxe desde alí. Tamén pode editar a data ou a hora do recordatorio de seguimento. Non podes cambiar ningunha outra configuración despois de seleccionar Enviar.

Establece un recordatorio de seguimento da mensaxe

Para asegurarte de non esquecer facer un seguimento dun correo importante, establece un recordatorio. Esta función só está dispoñible para o correo electrónico enviado.

1. Crea unha mensaxe.

2. Cando estea listo para configurar o recordatorio, na sección Entrada por correo electrónico , seleccione Establecer un recordatorio.

   

3. Na caixa de diálogo Establecer recordatorio , enche os seguintes campos.

   • Condición: seleccione a condición que desencadea o recordatorio:
     • Se non recibo resposta por: Activa o recordatorio se a data de recordatorio non recibe resposta. Só dispoñible para as mensaxes seguidas.
     • Se o correo non se abre por: Activa o recordatorio se a mensaxe non se abre antes da data de Recordar . Só dispoñible para as mensaxes seguidas.
     • Recórdame igualmente en : activa o recordatorio na data e hora especificadas, pase o que pase.
   • Recordatorio por: especifica a data e a hora para mostrar o recordatorio cando se cumpra a Condición .
   • Comentario: se pode engadir unha nota ao recordatorio.

   

   Nota

   O selector de datas usa a zona horaria persoal da túa aplicación. Asegúrate de que está configurado para o teu fuso horario actual. Para máis información, consulte a sección de Consideración.

4. Seleccione Aceptar para gardar a súa configuración e pechar a xanela.

   O indicador Establecer recordatorio vólvese azul e aparece un pequeno resumo da configuración do recordatorio. Despois de pasar o tempo de recordatorio, o resumo actualízase para indicalo. Selecciona Cambiar o recordatorio ou Eliminar o recordatorio se precisas cambiar o recordatorio ou eliminalo.

   

5. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Cando se activa o recordatorio, o sistema crea unha tarxeta de acción no asistente. A tarxeta ten unha alta prioridade, polo que deberías vela de inmediato. A tarxeta inclúe ligazóns á mensaxe e rexistros relacionados e botóns de acción para adiar ou descartar a alerta. Obtén máis información sobre a tarxeta de recordatorio por correo electrónico.

Non podes atopar a función na túa aplicación?

Hai algunhas posibilidades:

• Non tes a licenza necesaria para usar esta función. Consulta a táboa de comparación e a guía de licenzas para ver que funcións están dispoñibles coa túa licenza.
• Non tes a función de seguranza necesaria para usar esta función.
  • Para configurar ou configurar unha función, cómpre ter os Roles de administración e personalización
  • Para utilizar funcións relacionadas coas vendas, cómpre ter os Funcións de vendas principais
  • Algunhas tarefas requiren roles funcionais específicos.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Activa o compromiso do correo electrónico
Consulta as interaccións das mensaxes co compromiso do correo electrónico
Configura as preferencias de privacidade
Crea modelos para correo electrónico