Crea e envía unha mensaxe de correo electrónico

Cando a túa organización activa o compromiso do correo electrónico, hai máis opcións dispoñibles, como seguir ou deixar de seguir, cando redactas un correo electrónico.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas

Crea unha mensaxe

As funcións do compromiso de correo electrónico aplícanse a todos os correos electrónicos que envíe a través de Dynamics 365 Sales. Cando envías un correo electrónico, engade automaticamente unha actividade de correo electrónico ao rexistro e ese rexistro establécese como o valor Respecto da mensaxe. Ademais, a función de compromiso do correo electrónico recolle indicadores clave de rendemento (KPI) e determina onde se mostra o correo electrónico en función dos destinatarios (enderezos para, De e para copiar).

Nota

• Non se poden seguir os correos electrónicos se un destinatario decide bloquear. Máis información: bloquea as mensaxes seguidas.
• Non se admite a participación por correo electrónico cando envías correo electrónico masivo.

A seguinte lenda explica as diferentes opcións dispoñibles:

1. Anexo: unha lista de ficheiros adxuntos ao teu correo electrónico xunto cos controis para engadir, eliminar e modificar os anexos.

2. Seguir/Non seguir: activa o seguimento para rastrexar o compromiso do teu cliente coa mensaxe ou desactívao para deter o seguimento. Outros controis e ligazóns aparecen segundo sexa necesario, como cando un destinatario non permite seguir.

3. Enviar máis tarde: establece o tempo de entrega da túa mensaxe se non queres enviala de inmediato. Os tempos de entrega recomendados poden aparecer aquí, dependendo da zona horaria do destinatario.

4. Establecer un recordatorio: establece un recordatorio en seguimento nun momento específico. Por exemplo, pode querer recibir unha alerta se a mensaxe permanece sen abrir durante tres días.

5. Inserir modelo: Insire texto estándar que podes revisar segundo sexa necesario. A túa organización pode ter varios modelos dependendo dos requisitos comerciais, como un seguimento dunha reunión ou unha introdución. O compromiso por correo electrónico suxire un modelo baseado no rendemento anterior.

Para crear e enviar un correo electrónico:

1. Abra o rexistro ao que desexa engadir a actividade (normalmente un contacto, oportunidade, cliente potencial ou conta).

2. Na sección Cronoloxía , seleccione + (Crear un rexistro de cronoloxía) >Correo electrónico.

3. Seleccione un destinatario e introduza o asunto da mensaxe.

4. Introduce o corpo da túa mensaxe ou inserta un modelo de correo electrónico.

5. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Suxestión

Para engadir unha ligazón á túa mensaxe, selecciona o texto ao que queres engadir a ligazón, preme Ctrl+K e escribe ou pega o enderezo da ligazón.

Use un modelo de correo electrónico

Os modelos de correo son mensaxes estándar que envía con frecuencia, como introduccións, confirmacións, mensaxes de agradecemento e avisos. Poden incluír valores dinámicos que se enchen automaticamente, como o nome do destinatario ou un número de pedido. Fornecen un inicio rápido cando está a escribir mensaxes comúns.

O compromiso por correo electrónico analiza o rendemento de todas as mensaxes que o teu equipo de vendas enviou desde Dynamics 365 Sales e identifica os modelos máis exitosos. Mostra todos os modelos dispoñibles, pero destaca os que atopou para xerar máis abertos, respostas ou vendas.

1. Crea unha mensaxe.

2. Na barra de comandos, seleccione Inserir modelo.

3. Na xanela Modelos de correo electrónico , seleccione o idioma se é necesario e, a continuación, busque e seleccione un modelo.

1. Seleccione Aplicar modelo.

2. Personaliza o contido do modelo segundo sexa necesario.

3. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Seguir ou deixar de seguir unha mensaxe

Cando segues un correo electrónico, o compromiso por correo electrónico pode indicarche cando o destinatario o abriu, o respondeu, abriu un anexo ou seleccionou unha ligazón nel.

A sección Compromiso por correo electrónico inclúe os seguintes indicadores e controis:

• : indica que estás seguindo o correo electrónico actual, incluídas as ligazóns que inclúas, e tes a opción de seguir os ficheiros que anexas. Seleccione Non seguir para deixar de rastrexar a mensaxe.

  Este estado é o predeterminado para as mensaxes novas cando a túa organización activou o compromiso de correo electrónico e todos os destinatarios permiten seguir.

• : indica que non estás seguindo o correo electrónico actual, incluídas as ligazóns que inclúas. Tampouco podes seguir ningún anexo. Seleccione Seguir para activar o seguimento se os destinatarios o permiten.

• : indica que un ou máis destinatarios teñen o seguinte configurado como Non permitir. Non podes seguir esta mensaxe a menos que elimines os destinatarios que non permiten seguir ou cambias a súa configuración.

  • Seleccione Ver preferencias para ver os nomes dos destinatarios e as seguintes preferencias nunha nova ventá. Seleccione un nome para abrir o rexistro do destinatario.
  • Se eliminaches destinatarios que non queren ser seguidos ou cambiaches a súa configuración para permitir o seguimento, selecciona Volver tentar seguir para tentalo de novo.
  • Selecciona Non seguir para deixar de tentar seguir esta mensaxe.

Dentro duns 15 minutos despois de abrir unha mensaxe seguida, o sistema crea unha acción cartón no Asistente. O cartón inclúe ligazóns á mensaxe e rexistros relacionados e botóns de acción para xerar unha actividade de chamada, adiar a alerta ou ignorala. Obtén máis información sobre as comunicacións guiadas con clientes con Asistente.

Engade anexos seguidos

Cando segues un anexo, o compromiso por correo electrónico pode indicarche cando o abre o destinatario. Para seguir os anexos, OneDrive for Business debe estar dispoñible en Dynamics 365 e a súa organización debe activar a xestión de documentos para o correo electrónico. Pregúntalle ao teu administrador se a opción de anexos seguidas non está dispoñible para ti.

Non podes engadir anexos seguidos se os destinatarios da mensaxe non permiten seguir. Aínda podes engadir anexos sen seguir. Tamén podes mesturar anexos seguidos e sen seguir en calquera mensaxe que esteas seguindo.

1. Crea unha mensaxe.

2. Activa o seguinte para a mensaxe.

3. Seleccione Gardar na barra de ferramentas para gardar a mensaxe e activar a función de anexos.

4. Na sección Anexo , seleccione Anexo novo.

5. Seleccione Escolla ficheiro e, a continuación, localice e seleccione o ficheiro.

6. Seleccione Anexar para cargar o ficheiro.

   Pode tardar varios segundos en cargar o ficheiro, dependendo do seu tamaño.

7. Selecciona Seguir para rastrexar o anexo ou selecciona Non seguir para deixar de seguilo.

8. Seleccione Pechar para pechar a xanela do anexo.

9. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Escolla o prazo de entrega máis eficaz

As mensaxes de correo electrónico poden recibir máis ou menos atención dependendo de cando chegan ás caixas de entrada dos destinatarios. Por exemplo, moitas persoas comezan o seu día cunha bandexa de entrada chea, polo que as mensaxes que chegan durante a noite deben competir pola atención e poden quedar desfasadas ou incluso esquecidas. Os correos electrónicos que cheguen máis tarde no día poden ser notados e tratados de inmediato. Co compromiso de correo electrónico, pode redactar as súas mensaxes de correo electrónico cando lle resulte conveniente, pero permite que Dynamics 365 Sales as entregue cando sexa mellor para os seus destinatarios.

Ás veces, o sistema recomenda un prazo de entrega en función da zona horaria do destinatario. Asume un día laboral estándar de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de luns a venres, e suxire a seguinte hora de traballo máis próxima se estás traballando fóra do día hábil do destinatario. Se a mensaxe ten máis dun destinatario ou non se proporciona ningún enderezo, o sistema non fai ningunha recomendación.

A túa organización debe activar Bing Maps e o destinatario debe ter un enderezo físico en Sales para a interacción por correo electrónico para determinar a zona horaria.

Se non se dá ningunha recomendación, ou se prefire utilizar a súa propia lóxica, pode especificar o prazo de entrega que elixa.

A función de tempo de entrega está dispoñible tanto para as mensaxes seguidas como para as que non se seguen.

1. Crea unha mensaxe.

2. Cando esteas listo para enviar a mensaxe, consulta en Enviar máis tarde na sección Interacción por correo electrónico .

   Se o sistema pode recomendar un prazo de entrega, aparece un aquí. Sexa ou non, podes atrasar a entrega de todos os xeitos.

3. Seleccione Enviar máis tarde.

Se o sistema recomendou unha hora ou data, entón esa información énchese por ti. Se non, a data está en branco. En calquera dos casos, utiliza a túa hora local, non a do destinatario.

1. Utiliza os controis Establecer en para definir a data e a hora de entrega preferidas.

2. Seleccione Aceptar para gardar a súa configuración e pechar a xanela.

   O indicador Envío atrasado vólvese verde. Selecciona Cambiar programación ou Eliminar atraso se precisas cambiar o atraso ou enviar a mensaxe inmediatamente. Podes cambiar a entrega programada en calquera momento antes de enviar a mensaxe.

   

3. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

As mensaxes programadas aparecen como tales na lista Actividades para o rexistro Referente a . Ata que chegue a hora programada, podes eliminar ou reprogramar a mensaxe desde alí. Tamén pode editar a data ou a hora do recordatorio de seguimento. Non podes cambiar ningunha outra configuración despois de seleccionar Enviar.

Establece un recordatorio de seguimento da mensaxe

Se queres asegurarte de non esquecer seguimento nun correo electrónico importante, establece un recordatorio. Esta función só está dispoñible para o correo electrónico enviado.

1. Crea unha mensaxe.

2. Cando estea listo para configurar o recordatorio, seleccione Establecer recordatorio na sección Interacción por correo electrónico .

   Ábrese a xanela Establecer recordatorio .

   

3. Na caixa Título , introduce o texto que queres ver cando se active o recordatorio.

4. Na lista Condición , seleccione a condición que desencadea o recordatorio:

   • Se non recibo resposta antes de: activa o recordatorio se non se recibiu ningunha resposta antes da Lembrar antes da data. Só dispoñible para as mensaxes seguidas.

   • Se o correo electrónico non se abre antes de: activa o recordatorio se a mensaxe non se abriu antes da Lembrar antes de data. Só dispoñible para as mensaxes seguidas.

   • Recórdame igualmente en: activa o recordatorio á hora e data especificadas, pase o que pase.

5. En Recordatorio por, especifica a data e a hora para mostrar o recordatorio se se cumpre a Condición .

6. Seleccione Aceptar para gardar a súa configuración e pechar a xanela.

   O indicador Establecer un recordatorio vólvese azul e aparece un pequeno resumo da configuración do recordatorio. Despois de pasar o tempo de recordatorio, o resumo actualízase para indicalo. Selecciona Cambiar recordatorio ou Eliminar recordatorio se precisas cambiar o recordatorio ou eliminalo.

   

7. Seleccione Enviar ou seleccione Gardar para gardar a mensaxe como borrador e rematala máis tarde.

Cando se activa o recordatorio, o sistema crea unha acción cartón no Asistente. O cartón ten unha alta prioridade, polo que deberías velo de inmediato. O cartón inclúe ligazóns á mensaxe e rexistros relacionados e botóns de acción para adiar ou descartar a alerta. Obtén máis información sobre o recordatorio por correo electrónico cartón.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Activar o compromiso de correo electrónico
Consulta as interaccións das mensaxes co compromiso do correo electrónico
Configurar preferencias de privacidade
Crea modelos para correo electrónico