Crear ou personalizar un fluxo do proceso de negocio

Con Dynamics 365 Sales, pode axudar a garantir que os usuarios introduzan datos de forma coherente e sigan os mesmos pasos cada vez que traballen cun cliente creando un fluxo de procesos de negocio. Por exemplo, é posible que queira crear un fluxo do proceso de negocio para que todo o mundo xestione as solicitudes de servizo de atención ao cliente da mesma forma, ou para requirir que os usuarios obteñan a aprobación dunha factura antes de enviar un pedido.

Como axudan os fluxos de procesos empresariais?

Proceso de negocio usar a mesma tecnoloxía subxacente como outros procesos, mais os recursos que fornecen son moi diferente do resto das funcionalidades que utilice os procesos.

Cos fluxos do proceso de negocio, pode definir un conxunto de fases e pasos que se mostran nun control na parte superior dun formulario. Cada fase contén un grupo de pasos. Cada paso representa un campo onde se poden introducir datos. Os usuarios avanzan á seguinte fase mediante o botón Próxima etapa . Pode facer que un paso sexa necesario para que os usuarios teñan que introducir datos do campo correspondente antes de poder continuar á seguinte fase. Isto denomínase “stage-gating.”

Os fluxos do proceso de negocio parecen relativamente sinxelos en comparación con outros tipos de procesos. Isto débese a que non proporcionan ningunha lóxica comercial ou automatización condicional máis aló de proporcionar unha experiencia simplificada para a entrada de datos e o control da entrada en etapas. No entanto, cando os combina con outros procesos e personalizacións, poden ter un rol importante en aforrar tempo para os usuarios, reducindo os custos de formación e aumentando a adopción do usuario.

Entidades dispoñibles para o fluxo de procesos de negocio

As entidades son conxuntos de rexistros. Podes usar as seguintes entidades para crear fluxos de procesos comerciais nas aplicacións Sales Hub e Sales Professional:

Entidad	Aplicación compatible
Conta	Centro de vendas e profesional de vendas
Compromiso	Plataforma común de vendas
Contacto	Centro de vendas e profesional de vendas
Enviar correo electrónico	Plataforma común de vendas
Factura	Centro de vendas e profesional de vendas
Cliente potencial	Centro de vendas e profesional de vendas
Oportunidade	Centro de vendas e profesional de vendas
Chamada telefónica	Plataforma común de vendas
Produto	Plataforma común de vendas
Oferta	Centro de vendas e profesional de vendas
Tarefa	Plataforma común de vendas
Equipo	Plataforma común de vendas
Usuario	Plataforma común de vendas

Crear un fluxo do proceso de negocio

Dependendo da licenza que teñas, selecciona unha das seguintes pestanas para obter máis información:

Sales Premium e Sales Enterprise

Siga as instrucións en Crear un fluxo de proceso empresarial para crear ou personalizar un fluxo de proceso empresarial.

Profesional de vendas

1. Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza de administrador do sistema ou de personalizador do sistema ou permisos equivalentes.
2. Na túa aplicación profesional de vendas, no mapa do sitio, selecciona Configurar>Configuración de vendas.
3. Seleccione Personalización>Fluxos de procesos de negocio e, a continuación, seleccione Crear novo.
4. No panel Crear novo proceso empresarial , introduza a seguinte información:
   • Nome: un nome para o fluxo do proceso empresarial. O nome do proceso non necesita ser exclusivo, pero debe ser significativo para os usuarios que necesitan escoller un proceso. Pode modificalo máis tarde.
   • Entidade: escolle a entidade na que queres basear o proceso. A entidade que seleccione afecta os campos dispoñibles para os pasos que poden ser engadidos á primeira fase do fluxo do proceso. Non podes cambiar isto despois de gardar o proceso.
5. Seleccione Iniciar deseñador.
   O novo proceso créase e o deseñador do fluxo do proceso de negocio ábrese cunha fase única xa creada para vostede. Agora podes comezar a engadir etapas ao proceso.

Editar un fluxo do proceso de negocio

Pode editar os fluxos do proceso de negocio existentes, segundo sexa necesario. Se os seus procesos de negocio cambian, ou só quere facer pequenas modificacións, pode abrir o fluxo de procesos de negocio e cambiar a maioría das propiedades. A seguinte táboa enumera as propiedades que pode cambiar e as que non.

Pode cambiar	Non se pode cambiar
- Etapas ou outros compoñentes - Propiedades dos compoñentes existentes - Nome - Descrición	- Entidade na que se basea o fluxo do proceso - Nome do sistema para o fluxo do proceso de negocio - Propietario - Categoría

Para editar un fluxo do proceso de negocio:

1. Na túa aplicación profesional de vendas, no mapa do sitio, selecciona Configurar>Configuración de vendas.
2. Seleccione Personalización>Fluxos do proceso empresarial e, a continuación, seleccione o fluxo do proceso empresarial que quere editar na columna Nome do proceso .

Non podes atopar a función na túa aplicación?

Hai algunhas posibilidades:

• Non tes a licenza necesaria para usar esta función. Consulta a táboa de comparación e a guía de licenzas para ver que funcións están dispoñibles coa túa licenza.
• Non tes a función de seguranza necesaria para usar esta función.
  • Para configurar ou configurar unha función, cómpre ter os Roles de administración e personalización
  • Para utilizar funcións relacionadas coas vendas, cómpre ter os Funcións de vendas principais
  • Algunhas tarefas requiren roles funcionais específicos.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Personalizar formularios
Personalizar vistas