Personalización de formularios

En Dynamics 365 Sales, os vendedores usan formularios para interactuar cos datos que necesitan para realizar o seu traballo. É importante que os formularios que utilicen estean deseñados para que poidan atopar ou introducir rapidamente a información que necesitan. Usa o deseñador de formularios para personalizar os formularios incluídos en Dynamics 365 Sales para satisfacer as necesidades específicas da túa organización de vendas. A seguinte captura de pantalla mostra un exemplo de formulario de conta na aplicación Vendas:

Importante

Só debes personalizar os formularios na aplicación Vendas. Non personalices formularios fóra da aplicación.

Como se relacionan os formularios coas entidades?

Un formulario é un conxunto de campos, ou columnas de táboa, que coinciden coa información que a súa organización segue para unha entidade. Por exemplo, a súa organización pode ter columnas nunha táboa de pedidos que fagan un seguimento dos pedidos dos clientes e das datas de reordenación solicitadas. Neste exemplo, Orders son a entidade e OrderNumber, Quantity e ReorderDate son campos dun formulario que os vendedores usan para xestionar pedidos.

Cando publicas un formulario personalizado, estás publicando unha versión actualizada da entidade que está asociada co formulario.

Que formularios se poden personalizar?

Podes personalizar calquera dos seguintes formularios en Dynamics 365 Sales:

• Conta
• Contacto
• Factura
• Cliente potencial
• Oportunidade
• Oferta

Personaliza os formularios

Seleccione a pestana adecuada para a súa licenza:

Aplicación Sales Hub

1. Inicia sesión en Power Apps.

2. Sigue as instrucións de Crear e personalizar un formulario de aplicación baseado en modelos para crear ou personalizar un formulario.

Aplicación Sales Professional

1. No panel de navegación, seleccione Configuración de vendas.

2. En Personalización, seleccione Formularios.

   A páxina mostra a data na que se publicou o formulario e se está activo ou non.

3. Para abrir un formulario, seleccione o formulario na columna Nome . Alternativamente, pode seleccionar un formulario e, a continuación, seleccionar Editar enriba do campo Busca rápida .

Para obter máis información sobre a creación de formularios, consulte Crear e deseñar formularios de aplicación baseados en modelos.

Para establecer un formulario como formulario predeterminado na aplicación, consulte Por que non se mostra o meu formulario como formulario predeterminado na aplicación?

Non podes atopar a función na túa aplicación?

Hai algunhas posibilidades:

• Non tes a licenza necesaria para usar esta función. Consulta a táboa de comparación e a guía de licenzas para ver que funcións están dispoñibles coa túa licenza.
• Non tes a función de seguranza necesaria para usar esta función.
  • Para configurar ou configurar unha función, cómpre ter os Roles de administración e personalización
  • Para utilizar funcións relacionadas coas vendas, cómpre ter os Funcións de vendas principais
  • Algunhas tarefas requiren roles funcionais específicos.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Personalizar vistas
Personaliza os fluxos de procesos comerciais
Seguridade a nivel de columna para controlar o acceso