Personalización de formularios

En Dynamics 365 Sales, os vendedores usan formularios para interactuar cos datos que necesitan para facer o seu traballo. É importante que os formularios que utilicen estean deseñados para que poidan atopar ou introducir rapidamente a información que necesitan. Use o deseñador de formularios para personalizar os formularios incluídos con Dynamics 365 Sales para satisfacer as necesidades específicas da súa organización de vendas.

Importante

Só debes personalizar os formularios na aplicación Vendas. Non personalices formularios fóra da aplicación.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Director de vendas, director profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Como se relacionan os formularios coas entidades?

Un formulario é un conxunto de campos, ou columnas de táboa, que coinciden coa información que a súa organización segue para unha entidade. Por exemplo, a súa organización pode ter columnas nunha táboa de pedidos que fagan un seguimento dos pedidos dos clientes e das súas datas de reordenación solicitadas. Neste exemplo, Orders é a entidade e OrderNumber, Quantity e ReorderDate son campos nun formulario que usan os vendedores para xestionar pedidos.

Cando publicas un formulario personalizado, estás publicando unha versión actualizada da entidade que está asociada co formulario.

Que formularios se poden personalizar?

Pode personalizar calquera dos seguintes formularios en Dynamics 365 Sales:

• Conta
• Contacto
• Factura
• Cliente potencial
• Oportunidade
• Oferta

Personaliza os formularios

Seleccione a pestana adecuada para a súa licenza:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Sigue as instrucións de Crear e personalizar un formulario de aplicación baseado en modelos para crear ou personalizar un formulario.

Profesional de vendas

1. No panel de navegación, seleccione Configuración de vendas.

2. En Personalización, seleccione Formularios.

   A páxina mostra a data na que se publicou o formulario e se está activo ou non.

3. Para abrir un formulario, seleccione o formulario na columna Nome . Alternativamente, pode seleccionar un formulario e, a continuación, seleccionar Editar enriba do campo Procura rápida .

Para obter máis información sobre a creación de formularios, consulte Crear e deseñar formularios de aplicación baseados en modelos.

Para establecer un formulario como formulario predeterminado na aplicación, consulte Por que non se mostra o meu formulario como formulario predeterminado na aplicación?

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Personalizar vistas
Personaliza os fluxos de procesos comerciais
Seguridade a nivel de columna para controlar o acceso