Personalizar visualizacións

En Dynamics 365 Sales, use vistas para definir como se mostra unha lista de rexistros dunha entidade específica.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Xerente de vendas, xerente profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Que é unha vista

Unha visualización define:

• As columnas que se mostran.
• Largura das columnas que se mostran.
• Como se ordena a lista de rexistros por defecto.
• Que filtros predefinidos se aplican para restrinxir os rexistros que aparecerán na lista.

Os rexistros que están visibles nas visualizacións individuais se mostran nunha lista, a veces chamada grade, que con frecuencia fornecen opcións para que as persoas poidan modificar a ordenación predefinida, larguras de columnas e filtros para ver máis facilmente os datos importantes para elas. As visualizacións tamén definen a orixe de datos para gráficas utilizadas na aplicación.

Tipos de visualizacións

Hai dous tipos de vistas en Dynamics 365 Sales:

• Vistas do sistema e do público

  As vistas públicas e do sistema son vistas que se inclúen coa aplicación ou que son creadas por personalizadores e que están dispoñibles para algúns ou todos os usuarios. Como administrador do sistema ou personalizador do sistema, pode editar estas vistas. As vistas do sistema ou públicas son vistas especiais das que depende a aplicación, que existen para as entidades do sistema ou se crean automaticamente cando creas entidades personalizadas.

• Opinións persoais

  As visualizacións persoais son creadas por usuarios individuais. Son visibles só para ese usuario ou para outros usuarios cos que elixen compartir as súas opinións persoais. Como usuario, pode crear unha nova visualización persoal baseada nunha visualización do sistema ou pública. Non pode crear unha nova visualización pública ou do sistema baseada nunha visualización persoal. Obtén máis información sobre como compartir puntos de vista persoais.

Crea un vista do sistema

Dependendo da licenza que teñas, selecciona unha das seguintes pestanas para obter máis información:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. Siga as instrucións en Crea e edita vistas de aplicacións públicas ou baseadas en modelos de sistema para crear ou personalizar vistas do sistema.

Profesional de vendas

Neste tema explícase como crear visualizacións do sistema como personalizador.

Abra unha visualización do sistema

1. No mapa do sitio de Sales Professional, seleccione Configuración de vendas.

2. Baixo Personalización, seleccione Vistas.

   

3. No Nome columna, seleccione unha vista para abrila ou busque unha vista na columna Filtrar por palabra clave caixa.

Crea un vista do sistema

Pode crear as súas propias visualizacións, específicas para as prácticas e procesos da súa organización.

1. No mapa do sitio de Sales Professional, seleccione Configuración de vendas.

2. Baixo Personalización, seleccione Vistas.

3. Sobre o Vistas páxina, seleccione Crear unha vista.

4. Seleccione a entidade a usar para a visualización.

   

5. Seleccione Vaia a View Designer na parte inferior do panel.

   

6. Para especificar o nome da vista:

   1. Amplía o Columnas sección e seleccione Fai clic para engadir o nome da vista.
   2. Introduza o nome para a visualización. O nome defínese cando preme ou toca fóra da caixa de texto. Podes cambiar o nome máis tarde premendo nel de novo ou cambiándoo no Propiedades ficha.

Engadir unha columna á súa visualización

As visualizacións mostran rexistros nunha táboa que contén filas e columnas. Cada fila é un rexistro, e os campos dos rexistros están determinados polas columnas que engada á visualización.

1. No Deseñador de vistas, seleccione Engadir na esquina superior esquerda.
2. Seleccione Entidade primaria ou Entidade relacionada para mostrar a lista de campos dispoñibles no Compoñentes ficha.
3. Fai unha das seguintes accións:
   • Prema dúas veces no nome do campo que desexa engadir. Engadirase como última columna na visualización.
   • Arrastre o campo cara á grade. Pode arrastrar o campo para colocalo antes dunha columna existente cando o engade.
   • Seleccione o campo e prema INTRO.

• Pode tamén mover as columnas despois de engadilas á súa visualización.

Definir a largura da columna

Despois de engadir as columnas, pode cambiar a largura da columna.

1. Seleccione a columna na visualización.
2. No Propiedades ficha, configure o ancho co valor que desexe usando as frechas para aumentar ou diminuír o ancho da columna.

Definir a orde de clasificación primaria e secundaria das columnas

Cando se abre unha vista, os rexistros que se amosan ordénanse en función da orde que definiu ao crear a vista. Pode ordenar nunha soa columna ou dúas columnas cunha orde de ordenación primaria e secundaria. Cando se abre a visualización, os rexistros ordénanse segundo a columna definida como a orde primario e logo pola columna definida como a orde secundaria.

Nota

Só pode definir orde primaria e secundaria en columnas da entidade primaria.

1. Seleccione a columna que se vai usar como orde primaria ou secundaria.

2. No menú despregable, seleccione Clasificación primaria ou Clasificación secundaria.

   

Nota

Se elimina a columna definida como orde primaria, a columna definida como orde secundaria convértese na orde primaria.

Estableza a orde para a orde primaria

Pode configurar a orde ascendente ou descendente para a columna definida como a columna de orde primaria:

1. Seleccione a columna definida como a orde primaria.

2. Escolla a frecha situada ao lado do nome para cambiar a orde.

   

Cando a frecha apunta cara arriba, a orde é ascendente. Cando a frecha apunta cara abaixo, a orde é descendente.

Reorganizar as columnas nunha visualización

Pode cambiar a orde das columnas xa incluídas na visualización.

1. Seleccione a columna que desexe mover.

2. Arrastre a columna cara á posición á que desexa movela. Verá un indicador visual cando sostén a columna nunha posición permitida.

   

Nota

Tamén pode reorganizar as columnas empregando os atallos de teclado Ctrl+X e Ctrl+V.

Eliminar unha columna dunha visualización

Pode querer eliminar unha columna dunha visualización de sistema predeterminada ou unha que engadiu a un formulario pero que xa non quere empregar.

Seleccione a columna que quere eliminar e seleccione Eliminar columna.

Definir criterios de filtraxe

Pode definir criterios de filtraxe de forma que só un subconxunto de rexistros se mostre nunha visualización. Cando un usuario abre a visualización, móstranse só os rexistros que cumpran os criterios de filtraxe definidos. Pode seleccionar campos das entidades primarias e relacionadas para filtrar.

1. No deseñador, expanda o Criterios de filtrado sección.

2. Seleccione Engadir filtro.

3. No Seleccione menú despregable, seleccione o campo que desexa filtrar.

4. Na lista despregable da segunda columna, seleccione o operador que desexa usar para o filtro. Os operadores dispoñibles dependen do campo seleccionado.

   

5. Introduza un valor polo que filtrar no campo na terceira columna.

Agrupar varios filtros

Pode engadir varios filtros á súa visualización se desexa filtrar rexistros utilizando máis dun campo e, despois, agrupalos en campos:

1. Seleccione Engadir filtro para engadir un filtro adicional á túa vista.

2. Seleccione o operador a empregar e introduza un valor para filtrar.

3. Seleccione a caixa de verificación situada ao lado de cada fila de criterios de filtro.

   

4. Seleccione Grupo E ou Grupo Or para agrupar os filtros.

Cando selecciones Grupo E, os rexistros que cumpren ambos os criterios móstranse na vista. Cando selecciona Grupo ou, móstranse os rexistros que cumpren calquera dos criterios de filtro. Por exemplo, no exemplo anterior, para mostrar rexistros de contactos cun enderezo en Seattle ou Portland, seleccione Grupo Or.

Eliminar un grupo de filtros

1. Seleccione a caixa de verificación do grupo.

2. Escolle Desagrupar.

   

Gardar unha visualización

Mentres está a traballar na súa visualización, gárdea a miúdo para evitar perder os cambios.

• No deseñador, escolla unha das seguintes opcións na esquina superior dereita:
  • Para gardar sen pechar o deseñador, seleccione Gardar
  • Se rematou de personalizar a vista, seleccione Gardar e pechar.

Nota

Para facer unha copia da túa vista, selecciona Gardar como para gardar a vista actual cun nome diferente.

Publicar unha visualización do sistema

Cando termine de crear ou actualizar unha visualización, cómpre publicala para que a xente da súa organización a poida empregar:

1. Abra a visualización que desexa publicar.
2. No deseñador, seleccione Publicar.

Crear unha visualización persoal

Crea vistas persoais con columnas e filtros que sexan relevantes para ti. Pode abrir unha vista existente e modificar as columnas, aplicar filtros e gardala como unha vista persoal.

Máis información:

• Edita columnas na vista
• Aplicar filtros
• Crea unha vista persoal

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Personalizar formularios
Personaliza os fluxos de procesos comerciais