Personalizar visualizacións

As vistas en Dynamics 365 Sales axúdanche a controlar como aparecen os rexistros nas listas. Podes personalizar as vistas para que se axusten aos teus procesos e prioridades de vendas, mostrando só a información que o teu equipo necesita. Por exemplo, podes crear unha vista que mostre só oportunidades de alta prioridade con datas de peche previstas dentro dos próximos 30 días, ordenadas por potencial de ingresos.

Que é unha vista?

Unha vista é unha configuración gardada de como se mostran os rexistros nunha táboa (tamén chamada grella). Cada vista define:

• Columnas: Os campos para mostrar na lista
• Anchos de columna: O tamaño de cada columna
• Orde de ordenación: Ordenación primaria e secundaria dos rexistros cando se abre a vista
• Filtros: Criterios que determinan que rexistros aparecen

Cada fila dunha táboa representa un rexistro. Podes modificar as vistas axustando columnas, orde de ordenación, anchos de columna e filtros. As vistas tamén serven como fontes de datos para os gráficos ao longo da aplicación.

Tipos de visualizacións

Dynamics 365 Sales inclúe dous tipos de vistas:

Vistas do sistema e do público

• Creado por: Incluído coa aplicación ou creado por administradores e personalizadores
• Quen pode editar: Só administradores e personalizadores
• Alcance: dispoñible para algúns ou todos os usuarios, dependendo da configuración
• Vistas do sistema: Vistas especiais que a aplicación require ou crea automaticamente para entidades personalizadas

Visualizacións persoais

• Creado por: Usuarios individuais para o seu propio uso
• Visibilidade: Só visible para o creador a non ser que o comparta con outros
• Baseado en: Sistemas ou opinións públicas como modelos
• Compartir: Podes compartir opinións persoais con outros usuarios
• Limitación: Non podes converter opinións persoais en opinións do sistema ou públicas

Aprende máis sobre como compartir opinións persoais

Crear unha vista do sistema

Selecciona unha pestana baseada na aplicación de vendas que uses:

Aplicación Sales Hub

1. Inicia sesión en Power Apps.
2. Siga as instrucións en Crea e edita vistas de aplicacións públicas ou baseadas en modelos de sistema para crear ou personalizar vistas do sistema.

Aplicación Sales Professional

Neste tema explícase como crear visualizacións do sistema como personalizador.

Crear unha vista do sistema

Crea vistas que se axusten ás prácticas e procesos da túa organización.

1. No mapa do sitio de Sales Professional, seleccione Configuración de vendas.

2. Baixo Personalización, seleccione Vistas.

3. Sobre o Vistas páxina, seleccione Crear unha vista.

4. Seleccione a entidade a usar para a visualización.

   

5. Seleccione Vaia a View Designer na parte inferior do panel.

   

6. Para especificar o nome da vista:

   1. Amplía o Columnas sección e seleccione Fai clic para engadir o nome da vista.
      1. Introduza o nome para a visualización. O nome defínese cando preme ou toca fóra da caixa de texto. Podes cambiar o nome máis tarde premendo nel de novo ou cambiándoo no Propiedades ficha.

Engadir unha columna á súa visualización

As visualizacións mostran rexistros nunha táboa que contén filas e columnas. Cada fila é un rexistro, e os campos dos rexistros están determinados polas columnas que engada á visualización.

1. No Deseñador de vistas, seleccione Engadir na esquina superior esquerda.
2. Seleccione Entidade primaria ou Entidade relacionada para mostrar a lista de campos dispoñibles no Compoñentes ficha.
3. Realiza unha das seguintes accións:
   • Prema dúas veces no nome do campo que desexa engadir. O campo engádese como a última columna na vista.
   • Arrastre o campo cara á grade. Pode arrastrar o campo para colocalo antes dunha columna existente cando o engade.
   • Seleccione o campo e prema INTRO.

• Tamén podes mover as columnas despois de engadilas á túa vista.

Definir a largura da columna

Despois de engadir as columnas, pode cambiar a largura da columna.

1. Seleccione a columna na visualización.
2. No Propiedades ficha, configure o ancho co valor que desexe usando as frechas para aumentar ou diminuír o ancho da columna.

Definir a orde de clasificación primaria e secundaria das columnas

Cando abres unha vista, ves os rexistros ordenados segundo a orde que estableces ao crear a vista. Pode ordenar nunha soa columna ou dúas columnas cunha orde de ordenación primaria e secundaria. Cando abres a vista, os rexistros ordenanse pola columna definida como a ordenación primaria, e logo pola columna definida como a ordenación secundaria.

Nota

Só pode definir orde primaria e secundaria en columnas da entidade primaria.

1. Seleccione a columna que se vai usar como orde primaria ou secundaria.

2. No menú despregable, seleccione Clasificación primaria ou Clasificación secundaria.

   

Nota

Se elimina a columna definida como orde primaria, a columna definida como orde secundaria convértese na orde primaria.

Estableza a orde para a orde primaria

Estableza a orde de ordenación a ascendente ou descendente para a columna definida como a columna primaria:

1. Seleccione a columna definida como a orde primaria.

2. Escolla a frecha situada ao lado do nome para cambiar a orde.

   

Cando a frecha apunta cara arriba, a orde de clasificación é ascendente. Cando a frecha apunta cara abaixo, a orde de clasificación é descendente.

Reorganizar as columnas nunha visualización

Pode cambiar a orde das columnas xa incluídas na visualización.

1. Seleccione a columna que desexe mover.

2. Arrastre a columna cara á posición á que desexa movela. Ves un indicador visual cando mantés a columna sobre unha posición permitida.

   

Nota

Tamén pode reorganizar as columnas empregando os atallos de teclado Ctrl+X e Ctrl+V.

Eliminar unha columna dunha visualización

Pode querer eliminar unha columna dunha visualización de sistema predeterminada ou unha que engadiu a un formulario pero que xa non quere empregar.

Seleccione a columna que quere eliminar e seleccione Eliminar columna.

Definir criterios de filtraxe

Establece criterios de filtro para mostrar só un subconxunto de rexistros nunha vista. Cando alguén abre a vista, só ve os rexistros que cumpren os criterios definidos do filtro. Pode seleccionar campos das entidades primarias e relacionadas para filtrar.

1. No deseñador, expanda o Criterios de filtrado sección.

2. Seleccione Engadir filtro.

3. No menú despregable Selección , selecciona o campo no que queres filtrar.

4. Na lista despregable da segunda columna, selecciona o operador para usar no filtro. Os operadores dispoñibles dependen do campo seleccionado.

   

5. Introduza un valor polo que filtrar no campo na terceira columna.

Agrupar varios filtros

Engade múltiples filtros á túa vista se queres filtrar rexistros por máis dun campo, e logo agrúpase en campos:

1. Selecciona Engadir Filtro para engadir un filtro extra á túa vista.

2. Seleccione o operador a empregar e introduza un valor para filtrar.

3. Seleccione a caixa de verificación situada ao lado de cada fila de criterios de filtro.

   

4. Seleccione Grupo E ou Grupo Or para agrupar os filtros.

Cando seleccionas Agrupar E, a vista mostra rexistros que cumpren ambos os criterios. Cando seleccionas Agrupar Ou, a vista mostra rexistros que cumpren calquera dos criterios do filtro. Por exemplo, no exemplo anterior, para mostrar rexistros de contactos cun enderezo en Seattle ou Portland, seleccione Grupo Or.

Eliminar un grupo de filtros

1. Seleccione a caixa de verificación do grupo.

2. Escolle Desagrupar.

   

Gardar unha visualización

Mentres traballas na túa vista, gárdaa a miúdo para evitar perder calquera cambio.

• No deseñador, escolle unha das seguintes opcións na esquina superior dereita:
  • Para gardar sen pechar o deseñador, selecciona Gardar.
  • Se rematou de personalizar a vista, seleccione Gardar e pechar.

Nota

Para facer unha copia da vista, selecciona Gardar como para gardar a vista actual cun nome diferente.

Publicar unha visualización do sistema

Cando remates de crear ou actualizar unha vista, publícaa para que a xente da túa organización poida usala:

1. Abra a visualización que desexa publicar.
2. No deseñador, seleccione Publicar.

Crear unha visualización persoal

Crea vistas persoais con columnas e filtros que sexan relevantes para ti. Podes abrir unha vista existente e modificar as columnas, aplicar filtros, gardala como vista persoal e compartila co teu equipo.

Máis información:

• Editar columnas na vista
• Aplicar filtros
• Crea unha vista persoal
• Comparte unha opinión persoal

Non podes atopar a función na túa aplicación?

Hai algunhas posibilidades:

• Non tes a licenza necesaria para usar esta función. Consulta a táboa de comparación e a guía de licenzas para ver que funcións están dispoñibles coa túa licenza.
• Non tes a función de seguranza necesaria para usar esta función.
  • Para configurar ou configurar unha función, cómpre ter os Roles de administración e personalización
  • Para utilizar funcións relacionadas coas vendas, cómpre ter os Funcións de vendas principais
  • Algunhas tarefas requiren roles funcionais específicos.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Personalizar formularios
Personaliza os fluxos de procesos comerciais