Compartir por

Personaliza o espazo de traballo Acelerador de vendas

  • Artigo

Personaliza o espazo de traballo Acelerador de vendas configurando filtros, ordenando e a aparencia dos elementos de traballo.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, ou Microsoft Relationship Sales
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Administrador do sistema ou xestor secuencias
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Personaliza o espazo de traballo para os vendedores

Despois da configuración por primeira vez do Acelerador de vendas, podes personalizar o espazo de traballo para satisfacer as necesidades dos teus vendedores. Por exemplo, se os vendedores queren filtrar elementos de traballo en función do tipo de moeda para os clientes potenciales, engade un filtro co tipo de rexistro Cliente potencial e o campo Moeda. Obtén información sobre como os vendedores poden usar filtros personalizados.

  1. Inicie sesión na aplicación Plataforma común de Vendas. Na esquina inferior esquerda da páxina, vai a Cambiar áreamodificar área.>Configuración de Sales Insights.

  2. En Acelerador de vendas, seleccione Espazo de traballo.

    Captura de pantalla da páxina de configuración do espazo de traballo Acelerador de vendas.

  3. Na sección Personalizar espazo de traballo , seleccione Filtrado e ordenación.

    Ábrese a páxina Filtros . Aquí podes facer as seguintes tarefas:

    Captura de pantalla da páxina Filtrado e clasificación.

Xestionar filtros

Os filtros axudan aos teus vendedores a orientar elementos de traballo específicos no espazo de traballo Acelerador de vendas. Na pestana Filtro da páxina Filtrado e clasificación , pode:

Engade filtros básicos e avanzados

Podes crear dous tipos de filtros:

  • Filtros básicos: filtros baseados en expresións sinxelas
  • Filtros avanzados: filtros baseados en expresións complexas que combinan varios campos mediante o operador AND

  1. Na pestana Filtro , seleccione Novo filtro.

    Captura de pantalla da páxina Filtrado e clasificación, coa pestana Filtro e Novo filtro resaltados.

  2. No panel Crear un novo filtro , seleccione as seguintes opcións segundo sexa necesario.

    • Para un filtro básico, introduce a seguinte información:

      Parámetro Descripción
      Rexistro Seleccione o tipo de rexistro que quere utilizar para filtrar a lista de traballo. Só podes seleccionar os tipos de rexistro que engadiches durante a configuración de contido e deseño cando configuras o Acelerador de vendas.
      Para obter máis información, vai a paso 7 en Configuración da primeira execución.
      Os parámetros Campo e Nome do filtro non estarán activos ata que escolla o tipo de rexistro.
      Campo Seleccione o campo que quere usar para filtrar a lista de traballo. Os campos da lista son os atributos básicos do tipo de rexistro que seleccionou.
      Nome do filtro Introduza un nome para o filtro. Por defecto, o nome é record type.field; por exemplo, Lead.Currency.
      Engadir filtro a un grupo Seleccione un grupo ao que engadir o filtro. A agrupación de filtros axuda aos vendedores a identificalos e aplicalos facilmente. Se non seleccionas un grupo, o filtro engádese ao grupo predeterminado Máis filtros . Obtén información sobre como engadir grupos.

      Captura de pantalla da pestana de configuración básica do filtro.

    • Para un filtro avanzado, seleccione a pestana Filtro avanzado e introduza a seguinte información:

      Parámetro Descripción
      Rexistro Seleccione o tipo de rexistro que quere utilizar para filtrar a lista de traballo. Só podes seleccionar os tipos de rexistro que engadiches durante a configuración de contido e deseño cando configuras o Acelerador de vendas.
      Para obter máis información, vai a paso 7 en Configuración da primeira execución.
      Os parámetros Campo e Nome do filtro non estarán activos ata que escolla o tipo de rexistro.
      Campo Seleccione Engadir. Nas opcións do campo, seleccione o campo, o operador e o valor. Para filtrar a lista de traballo en varios campos mediante o operador AND, selecciona Engadir e introduce máis condicións de filtro. Os campos da lista son os atributos básicos do tipo de rexistro que seleccionou.
      A seguinte captura de pantalla é un exemplo dun filtro avanzado con varios campos:
      Captura de pantalla dun filtro avanzado con varios campos.
      Nome do filtro Introduza un nome para o filtro.
      Engadir filtro a un grupo Seleccione un grupo ao que engadir o filtro. A agrupación de filtros axuda aos vendedores a identificalos e aplicalos facilmente. Se non seleccionas un grupo, o filtro engádese ao grupo predeterminado Máis filtros . Obtén información sobre como engadir grupos.

      Captura de pantalla da pestana de configuración avanzada do filtro.

  3. Garda e publica o filtro.

Engadir grupos

Os grupos de filtros permítenche organizar filtros para que os vendedores poidan identificalos facilmente.

  1. Use un dos seguintes métodos para crear un grupo de filtros:

    • Na pestana Filtro , seleccione Novo grupo.
    • Mentres creas un filtro, na lista Engadir filtro a un grupo , selecciona Crear un novo grupo de filtros.

  2. En Novo grupo de filtros, introduce o nome do novo grupo.

    Captura de pantalla da creación dun novo grupo de filtros.

  3. Garda e publica o grupo.

Ocultar filtros

Pode ocultar calquera filtro para evitar que apareza na lista de filtros. Tamén pode ocultar un grupo enteiro de filtros.

  1. Na pestana Filtro , en Mostrar no espazo de traballo, desactiva o filtro ou grupo que queres ocultar.

    Captura de pantalla de ocultar un filtro.

  2. Seleccione Publicar.

O filtro está oculto da lista que usan os vendedores. Non obstante, o filtro aínda está dispoñible na aplicación e podes activalo de novo en calquera momento.

Edita filtros e grupos personalizados

Podes editar os filtros e os grupos que creaches. Non podes editar os filtros predeterminados que aparecen no grupo Filtros predeterminados .

  1. Na pestana Filtro , pasa o rato sobre o filtro ou grupo e selecciona Máis opcións>Editar >(Icona de editar filtro.).

    Captura de pantalla da edición dun filtro básico.

  2. Actualiza o filtro segundo sexa necesario e, a continuación, garda e publícao.

Mover filtros a un grupo

Podes mover os filtros que creaches a un grupo diferente. Non podes mover os filtros predeterminados a un grupo personalizado nin mover filtros personalizados ao grupo Filtros predeterminados .

  1. Na pestana Filtro , seleccione o filtro e, a continuación, seleccione Mover a (Mover icona de filtro.).

    Captura de pantalla da selección dun filtro para mover.

  2. Na lista Grupo de filtros , seleccione o grupo ao que desexa mover o filtro.

    Captura de pantalla da elección dun grupo ao que mover o filtro.

  3. Seleccione Mover e, a continuación, publique a lista de filtros.

Eliminar filtros e grupos personalizados

Podes eliminar filtros e grupos que creaches se a túa organización xa non os necesita. Non podes eliminar os filtros que están dispoñibles de forma predeterminada no grupo Filtros predeterminados .

Nota

Cando eliminas un grupo, tamén se eliminan todos os filtros do grupo.

  1. Na pestana Filtro , seleccione un ou máis filtros ou grupos.

  2. Seleccione Eliminar (Eliminar icona de filtro.).

    Captura de pantalla da eliminación de filtros.

  3. Na mensaxe de confirmación, selecciona Eliminar permanentemente.

  4. Seleccione Publicar.

Xestionar a clasificación

A clasificación determina a orde na que os vendedores ven os seus elementos de traballo. De forma predeterminada, os vendedores poden ordenar os elementos de traballo por tipo de actividade, data de vencemento, nome, tipo de rexistro, puntuación e nome da secuencia.

Na pestana Ordenar da páxina Filtrado e ordenación , pode:

Engade unha ordenación personalizada

Podes crear clasificacións segundo os requisitos dos teus vendedores.

  1. Na pestana Ordenar , seleccione Nova ordenación.

    Captura de pantalla da páxina Filtrado e clasificación para crear unha nova ordenación.

  2. No panel Crear unha nova ordenación , introduza a seguinte información segundo sexa necesario.

    Parámetro Descripción
    Rexistro Seleccione o tipo de rexistro que quere utilizar para ordenar a lista de traballo. Só podes seleccionar os tipos de rexistro que engadiches durante a configuración de contido e deseño cando configuras o Acelerador de vendas.
    Para obter máis información, vai a paso 7 en Configuración da primeira execución.
    Os parámetros Campo e Nome de ordenación non estarán activos ata que escolla o tipo de rexistro.
    Campo Seleccione un campo para usar para ordenar a lista de traballo. Os campos da lista son os atributos básicos do tipo de rexistro seleccionado.
    Nome da ordenación Introduza un nome para a ordenación. Por defecto, o nome é record type.field; por exemplo, Lead.Name.
    Converter esta ordenación en predefinida Seleccione esta opción para que esta ordenación sexa a predeterminada para a lista de traballo cando os vendedores abran o Acelerador de vendas.

    Captura de pantalla da creación dunha nova clasificación.

  3. Seleccione Gardar.

Escolla un tipo de ordenación como predeterminado

Podes escoller unha ordenación como predeterminada para os elementos de traballo cando os vendedores abren o espazo de traballo Acelerador de vendas. Pode editar, pero non eliminar nin ocultar, un tipo de ordenación predeterminado. Unha marca de verificación indica o tipo de clasificación predeterminado.

  1. Na pestana Ordenar , seleccione o tipo de ordenación que quere establecer como predeterminado.

    Captura de pantalla da elección dun tipo de ordenación para establecer como predeterminado.

  2. Seleccione Predeterminar.

    Nota

    Tamén podes pasar o rato sobre un tipo de ordenación e seleccionar Máis opcións>Establecer como predeterminado.

    Captura de pantalla dun tipo de ordenación definido como predeterminado.

  3. Seleccione Publicar.

Editar un tipo de ordenación

Podes editar os tipos de ordenación que creaches. Non podes editar os tipos de ordenación listos para usar.

  1. Na pestana Ordenar , seleccione o tipo de ordenación e, a continuación, seleccione Editar.

    Nota

    Tamén podes pasar o rato sobre o tipo de ordenación e seleccionar Máis opcións>Editar (Icona de editar filtro.).

    Captura de pantalla da edición dun tipo de ordenación.

  2. Actualiza a ordenación segundo sexa necesario e, a continuación, garda e publícao.

Ocultar unha ordenación

Pode ocultar unha ordenación para evitar que apareza na lista de clasificación. Non pode ocultar o tipo de ordenación predeterminado.

  1. Na pestana Ordenar , en Mostrar no espazo de traballo, desactiva a ordenación que queres ocultar.

    Captura de pantalla de ocultar unha ordenación.

  2. Seleccione Publicar.

A clasificación está oculta da lista que usan os vendedores. Non obstante, a clasificación aínda está dispoñible na aplicación e podes activala de novo en calquera momento.

Modificar o criterio de ordenación

Podes organizar a lista de tipos de ordenación na orde na que queres que aparezan aos vendedores cando abran o espazo de traballo Acelerador de vendas.

  1. Na pestana Ordenar , seleccione un tipo de ordenación.

  2. Use as frechas cara arriba e abaixo para cambiar a súa posición na lista.

    Captura de pantalla de mover unha ordenación cara arriba ou abaixo na lista de tipos de ordenación.

  3. Seleccione Publicar.

Eliminar unha ordenación

Podes eliminar os tipos de ordenación que creaches se a túa organización xa non os necesita. Non podes eliminar os tipos de ordenación listos para usar.

  1. Na pestana Ordenar , seleccione un ou máis tipos de ordenación.

  2. Seleccione Eliminar (Eliminar icona de filtro.).

    Captura de pantalla da eliminación de tipos de ordenación.

  3. Na mensaxe de confirmación, selecciona Eliminar permanentemente.

  4. Seleccione Publicar.

Configurar o aspecto do elemento de traballo

A lista de traballo do Acelerador de vendas axuda aos vendedores a priorizar o seu tempo e esforzo. Personaliza os elementos de traballo para mostrar a información máis relevante e importante na lista de traballo. Podes personalizar elementos de traballo para cada tipo de entidade coa que traballan os teus vendedores. Aprende a personalizar a aparencia dos elementos de traballo.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Que é o Acelerador de vendas?
Configura o Acelerador de vendas
Xestionar accesos e tipos de rexistro