Compartir por

Colaboración de Microsoft Teams

  • Artigo

Conecte Dynamics 365 e Microsoft Teams para que os equipos de vendas poidan colaborar sen problemas en ofertas desde onde traballen.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Visión xeral

Conecte Dynamics 365 e Microsoft Teams para que os equipos de vendas poidan colaborar sen problemas en ofertas desde onde traballen. A integración de Dynamics 365 e Microsoft Teams permíteche acelerar o fluxo de traballo, o que permite que calquera persoa dunha organización vexa e colabore nos rexistros de Dynamics 365, desde o fluxo de traballo con Teams, sen custo adicional. Máis información: Descrición xeral da Microsoft Teams integración

Configurar a colaboración con Teams

  1. Na páxina Configuración de vendas , en Microsoft Teams colaboración, seleccione Configuración rápida.
  2. Activa a opción Chat e colabora desde Dynamics 365 (versión preliminar) para activar a capacidade de chat de Teams incorporado .
  3. Activa a opción Conectar rexistros a canles en Microsoft Teams para activar a integración básica de Teams.
  4. Seleccione Aplicar.

Despois de activar a configuración, os teus vendedores poden usar Teams en Dynamics 365 e vincular chats a rexistros para colaborar en ofertas. Tamén poden fixar rexistros e visualizacións nas canles de Teams para que poidan colaborar en ofertas directamente desde Microsoft Teams.

Configuración avanzada

Se queres facer configuracións avanzadas para a colaboración de Teams, selecciona Ir á configuración avanzada de colaboración de Teams na parte superior do panel de configuración rápida. Para obter información sobre configuracións avanzadas, vai a Instalar e configurar Microsoft Teams integración.

Ligazón de configuración avanzada no panel de configuración rápida para a colaboración de Teams.

Desactiva a colaboración de Teams

  1. Selecciona Ir á configuración avanzada de colaboración de Teams na parte superior do panel de configuración rápida.

  2. Desactiva o Chat e colabora desde Dynamics 365 (versión preliminar) e Conectar rexistros a canles en Microsoft Teams alternativas.

  3. Seleccione Aplicar.

Consulte tamén

Acelerador de vendas
Microsoft Teams Chamadas con Intelixencia conversacional
Puntuación de chumbo e oportunidade