Compartir por


Preguntas frecuentes sobre intelixencia de relacións

Este artigo responde ás preguntas máis frecuentes sobre a análise de relacións e a saúde, e Quen coñece a quen en Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Estado e análise de relacións

Que datos se usan para xerar información sobre as relacións?

Insights básicos:

Usa o correo electrónico, chamada telefónica e as citas enviadas ou recibidas en Dynamics 365.

Información mellorada:

Usa o correo electrónico, chamada telefónica e as citas enviadas ou recibidas en Dynamics 365 e Exchange (se está configurado).

Cal é a frecuencia das actualizacións de KPI?

Insights básicos:

Actualizado case en tempo real, tan pronto como unha actividade relacionada se marca como completada en Dynamics 365.

Información mellorada:

Actualizado cada 24 horas. ​

Cales son os sinais en estado da relación?

​ estado da relación analiza a actividade, a recente, o compromiso e o sentimento das actividades entre vendedores e clientes.

O consentimento da oficina non é obrigatorio para a análise de relacións, puntuación de estado e Quen coñece a quen. Obterás información básica sobre as relacións baseadas nos datos de Dynamics 365. Cando dás o teu consentimento para Office 365 utilizar os datos de Exchange, obterás información de relación máis precisa e completa.

Os datos de Exchange non se recollen ata que se proporciona o consentimento. Colabora co teu Office 365 administrador para obter consentimento para recompilar Office 365 datos.

A opción Intercambio en Configuración de intelixencia de relación está seleccionada por defecto nalgúns casos. Non obstante, non se recollen datos de Exchange ata que o teu Office 365 administrador dá o seu consentimento. Podes borrar a opción se non planeas integrar con Exchange.

Podo influír na puntuación de estado da relación?​

Un administrador pode influír na puntuación de saúde da relación cambiando o peso dos tipos de actividade e o nivel esperado das comunicacións cos clientes. Máis información: Configura a análise de relacións e a saúde

Como se identifican acordos similares?

Dynamics 365 Sales usa modelos de IA para determinar os factores que afectan á identificación de acordos similares conseguidos. Os factores poden diferir dunha organización a outra en función de campos personalizados e listos para usar.

Para ver os campos que determinan as ofertas gañadas similares nese momento, seleccione a icona de información correspondente a calquera título de sección e ábrese un panel lateral coa información do campo.

Captura de pantalla do panel lateral de análise de relacións.

Quen coñece a quen

Por que non vexo a algúns dos meus compañeiros nas suxestións de Quen coñece a quen?

Se sabes que un compañeiro interactuou cun cliente pero a súa información non se mostra en Quen coñece a quen widget, pode deberse aos seguintes motivos:

Insights básicos:

Mostra os cinco compañeiros que máis contactaron co cliente a través de correos electrónicos e citas en Dynamics 365. Non figuran os compañeiros que contactaron co cliente por teléfono e os que tiveron menos interaccións a través de correos electrónicos e citas.

Información mellorada:

Que compañeiros aparecen como conexións?

Canto tempo tarda en aparecer as suxestións?

Insights básicos: Quen coñece a quen as suxestións están dispoñibles de forma inmediata se o correo electrónico e os datos das citas están dispoñibles en Dynamics 365.

Información mellorada: Despois de que o teu Microsoft 365 administrador dea o seu consentimento, comezarás a ver os resultados nun día. Non obstante, é posible que as suxestións non estean completas de inmediato porque os datos se procesan por lotes durante un período de catro días.

Que compañeiros aparecen como conexións?

Información básica: Compañeiros que máis contactaron co cliente mediante correos electrónicos e citas en Dynamics 365.

Coñecementos mellorados: Os usuarios da túa organización que interactuaron con frecuencia e recentemente co contacto ou cliente potencial aparecen como conexións, a non ser que se desactivaron. Os administradores teñen a opción de desactivar grupos como C-suite, M&A, finanzas, etc. Os usuarios poden desactivar a opción desactivando o uso compartido de datos coas aplicacións de Dynamics 365.

Como se ponderan as conexións?

Información básica: Utiliza só a frecuencia. As conexións ponderan en función do número de interaccións a través de correos electrónicos e citas en Dynamics 365. Amósanse os cinco principais usuarios que máis interactuaron co contacto ou cliente potencial.

Coñecementos mellorados: Utiliza a frecuencia e a recente. Se o teu administrador activou a integración de Exchange, as conexións ponderaranse en función das interaccións recentes e frecuentes a través de correos electrónicos ou citas.

Cada vendedor verá o mesmo conxunto de presentadores para un contacto ou cliente potencial.

Con que frecuencia se recollen os datos?

Información básica: Recopilado case en tempo real, tan pronto como unha actividade relacionada se marca como completada en Dynamics 365.

Coñecementos mellorados: Cando activas Quen coñece a quen e proporcionas o consentimento necesario, recóllense os datos de Exchange do último ano e xéranse informacións en función deses datos. Despois diso, os datos de Exchange recóllense diariamente e as informacións actualízanse en función dos datos máis recentes.

Cal é a fonte dos datos Quen coñece a quen?

Información básica: Correos electrónicos e citas enviadas e recibidas en Dynamics 365.

Estadísticas melloradas Os datos de orixe son os correos electrónicos e a información de reunións en Exchange Online . Obtén máis información sobre a ponderación das conexións

Onde se xeran as informacións de Exchange?

Despois de que o Microsoft 365 administrador proporcione o seu consentimento, os datos de Exchange recóllense e gárdanse en Dynamics 365. As informacións xéranse a partir dos datos almacenados en Dynamics 365.

Importante

Microsoft 365 e Dynamics 365 teñen cada un os seus propios termos de licenza específicos para o servizo. Os termos específicos do servizo que se aplican dependen do servizo que procese os seus datos. Por exemplo, cando unha copia dos teus Microsoft 365 datos se transfire a Dynamics 365, os teus Microsoft 365 datos desa copia convértense en datos de Dynamics 365 e aplícanse os termos específicos do servizo de Dynamics 365.

Cando se eliminarán os meus datos despois de desactivar o uso compartido de datos en Exchange?

Se formas parte dun grupo de seguranza que o teu administrador desactivou, o sistema pode tardar ata 24 horas en eliminar os datos de todas as aplicacións. Pode tardar ata 30 días en eliminar os datos das copias de seguranza das Microsoft 365 contas de almacenamento.

Se desactivaches por conta propia, os datos elimínanse inmediatamente.

Como pode un administrador desactivar os usuarios?

Os seguintes administradores poden desactivar os usuarios en diferentes niveis:

  • Microsoft 365 O administrador global pode desactivar os usuarios dun Microsoft 365 grupo de seguranza. Por exemplo, desactiva grupos como C-suite, M&A, finance, etc. Máis información: Proporciona consentimento para recompilar datos Microsoft 365

  • O administrador de Dynamics 365 pode activar Quen coñece a quen para roles de seguranza específicos para evitar que todos os usuarios de Dynamics 365 se activen automaticamente. Cando o habilitas para unha función específica, os datos de Exchange só se recollen dos usuarios que forman parte do rol de seguranza. Máis información: Activa a intelixencia de relación