Prestar o consentimento para recoller datos de Microsoft 365

Dynamics 365 Sales usa Microsoft 365 datos para xerar os seguintes coñecementos baseados nas interaccións e reunións de correo electrónico dos usuarios:

• Análise de relacións KPIs e puntuación de estado
• Quen coñece a quen suxestións

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenzas	Dynamics 365 Premium de vendas e Microsoft 365 Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade	Administrador global en Microsoft 365

Outras cousas que pode considerar

Antes de proporcionar o consentimento, revise a seguinte información:

• Tanto a análise de relacións como a Quen coñece a quen requiren o mesmo consentimento. Só tes que consentir unha vez. Para máis información sobre os diferentes tipos de consentimento, consulte Consentimento necesario para usar Microsoft 365 datos.

• O consentimento aplícase a todas as aplicacións Dynamics 365 que requiren permiso para acceder Microsoft 365 aos datos.

• Cando se fornece o consentimento, Dynamics 365 analiza os correos electrónicos de Exchange relativos ao último ano para proporcionar información de relación e suxestións Quen coñece a quen. A análise realízase en 12 lotes, con cada lote que contén correos electrónicos dun mes. A dinámica 365 pode manexar ata 8 millóns de correos electrónicos por lote neste proceso. Os datos en directo son despois de cada 24 horas.

• Despois de prestar o consentimento, todos os usuarios de Dynamics 365 do inquilino optan automaticamente por compartir os seus datos. Para optar, realice unha das seguintes accións:

  • Informar os usuarios para desactivar a compartición de datos se non queren compartir os seus datos.
  • Permitir a intelixencia de relación para roles de seguridade específicos e engadir usuarios a un dos roles de seguridade para recoller só os seus datos.

• Os seguintes datos recóllense de Exchange: DNI de correo electrónico, data, etc.

• As ideas Quen coñece a quen son visibles só para os roles de seguridade de Salesperson e Sales Manager por defecto. O administrador de Dynamics 365 pode conceder acceso a outras funcións se fose necesario.

• Ao retirar o consentimento, o sistema pode tardar ata 24 horas en eliminar datos de todas as aplicacións e ata 30 días para eliminar datos de copia de seguridade das contas de Microsoft 365 almacenamento. Despois de retirar o consentimento, os usuarios optaranse automaticamente.

Fornecer consentimento

1. No Microsoft 365 centro de administración, selecciona Configuración Org>configuración>Dynamics 365 Aplicacións.

   

2. Seleccione Ideas identificables para outros usuarios.

   Nota

   O consentimento aplícase a todas as aplicacións Dynamics 365 que requiren a información identificable para o permiso doutros usuarios . Dynamics 365 Sales usa este consentimento tanto para a análise de relacións como para Quen coñece a quen.

3. (Opcional) Na caixa de texto que aparece, introduce os ID do grupo de seguridade dos usuarios que queiran optar por non compartir os seus datos de Exchange. Por exemplo, opte por grupos como C-suite, M&A, finanzas, etc.

   Importante

   A desactivación só é aplicable para futuras recollidas de datos. Os datos existentes dos usuarios do grupo de seguridade permanecerán no sistema. Supoñamos que Amber pasou do equipo de Vendas ao equipo M&A, que é optado polo admin. Neste caso, os datos de Amber antes do traslado estarán dispoñibles no sistema pero non despois de incorporarse ao grupo de seguridade M&A.

4. Garde as modificacións. O usuario opt-in está activado automaticamente para todos os usuarios do inquilino a menos que desactivasen manualmente a compartición de datos.

Consulte tamén

Consentimento necesario para utilizar Microsoft 365 os datos
Ideas xeradas a partir de Microsoft 365 datos
Configurar a análise de relacións e a saúde
Use a análise de relacións para recoller KPIs
Configurar Quen coñece a quen
Como presentarse aos clientes potenciales ou contactos