Configurar a análise de relacións e a saúde

Configura a análise de relacións para especificar se queres utilizar os datos de Exchange para obter información mellorada. Tamén pode configurar parámetros que determinarían a saúde da relación co cliente. Estas configuracións só son compatibles con clientes de Sales Premium.

• A análise de relacións básicas está dispoñible de xeito inmediato en todas as rexións para os usuarios de Sales Enterprise e non precisa ningunha configuración.
• A análise de relación mellorada está dispoñible para os usuarios de Sales Premium e só está dispoñible en rexións específicas.
• Para Office 365 datos, a localización dos datos da túa organización debe estar nunha das seguintes localizacións e non na localización do teu centro de datos específico da rexión:
  • - Xeografía global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Baixos)
  • Xeografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Xapón, Malaisia, Singapur, Corea do Sur).
  • Xeografía Global 3 - Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
    Para obter máis información sobre as localizacións dos centros de datos, consulta Localizacións dos centros de datos.

Requisito previo

• Activa a análise de relacións

Configurar a análise de relacións

1. Na aplicación Sales Hub, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

2. En Estadísticas de relación, selecciona Analíticas e saúde.
   Cando habilitas a función de análise de relacións, a integración do intercambio tamén se activa automaticamente. Non obstante, a integración non funcionará ata que o teu Microsoft 365 administrador proporcione o consentimento para que Dynamics 365 recompile os datos.

3. Desactiva Exchange Online se non queres incluír correos electrónicos e reunións de Exchange Online nos cálculos e análises de KPI. Neste caso, xeraranse análises de relacións a partir de correos electrónicos e datos almacenados en Dynamics 365.

Nota

Se optas polo acceso anticipado de abril de 2025, só poderás conectarte a Exchange mediante a sincronización do servidor. Polo tanto, a Exchange Online alternativa non aparecerá nos contornos de acceso anticipado. Ata que se configure a sincronización no servidor, Relationship Analytics só usa correos electrónicos de Dynamics 365.

1. Activa Saúde da relación para mostrar a puntuación de saúde das relacións en oportunidades, vistas e gráficos.

   Nota

   Podes desactivar esta opción se non queres mostrar a partitura. Non obstante, aínda se recollen datos de saúde relevantes.

   

2. En Influencia da actividade, axusta os controles deslizantes segundo a importancia relativa das actividades comúns para calcular a puntuación de saúde da relación.

   

3. En Frecuencia de comunicación, selecciona a frecuencia coa que a túa organización espera que os equipos de vendas se comuniquen cos clientes.

   O valor que seleccione inflúe na expectativa de comunicacións frecuentes máis recentes na puntuación de saúde. A comunicación menos frecuente reduce a expectativa. A comunicación máis frecuente aumenta.

4. En Calificación da puntuación de saúde, establece o rango de puntuacións de saúde para cualificar as oportunidades. Para cambiar os valores predeterminados, apunte ao valor mínimo do intervalo e seleccione a frecha cara arriba ou abaixo ou escriba un valor novo.

   Cando se calcula a puntuación de saúde, as oportunidades da canalización da túa organización cualificaranse como Boas, Acertadas ou Malas, segundo os intervalos que definiches. A cualificación pode levar ata 24 horas.

   Se cambia o valor mínimo dunha nota, o valor máximo da nota adxacente cambia automaticamente con el. Por exemplo, se cambia o valor mínimo de Good a 50, o valor máximo de Fair cambia a 49.

5. Seleccione Gardar. Agora a análise de relacións está activada e configurada para a túa organización.

Para obter máis información sobre como ver as analíticas, consulta Utilizar a análise de relacións para reunir KPIs.

Non podes atopar a función na túa aplicación?

Hai algunhas posibilidades:

• Non tes a licenza necesaria para usar esta función. Consulta a táboa de comparación e a guía de licenzas para ver que funcións están dispoñibles coa túa licenza.
• Non tes a función de seguranza necesaria para usar esta función.
  • Para configurar ou configurar unha función, cómpre ter as funcións de administración e personalización
  • Para utilizar funcións relacionadas coas vendas, cómpre ter os Funcións de vendas principais
  • Algunhas tarefas requiren funcións específicas.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Usuarios de sistemas e aplicacións que poden enviar datos Dataverse
Engade widgets de intelixencia de relacións a formularios personalizados
Información de vendas e privacidade
Consulta e exporta datos de KPI