Configurar a análise de relacións e a saúde
Configura a análise de relacións para especificar se queres utilizar os datos de Exchange para obter información mellorada. Tamén pode configurar os parámetros que determinarían o cliente estado da relación. Estas configuracións só son compatibles con clientes de Sales Premium.
- A análise de relacións básicas está dispoñible de xeito inmediato en todas as rexións para os usuarios de Sales Enterprise e non precisa ningunha configuración.
- A análise de relación mellorada está dispoñible para os usuarios de Sales Premium e só está dispoñible en rexións específicas.
- Para Office 365 datos, a localización dos datos da túa organización debe estar nunha das seguintes localizacións e non na localización do teu centro de datos específico da rexión:
- - Xeografía global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Baixos)
- Xeografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Xapón, Malaisia, Singapur, Corea do Sur).
- Xeografía Global 3 - Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
Para obter máis información sobre as localizacións dos centros de datos, consulte Localizacións dos centros de datos.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Importante
Esta función está destinada a axudar aos vendedores ou xestores de vendas a mellorar o rendemento do seu equipo. Esta función non está pensada para ser usada na toma de decisións que afecten ao emprego dun empregado ou grupo de empregados, como compensacións, recompensas, antigüidade ou outros dereitos. Os clientes son os únicos responsables de usar Dynamics 365, esta función e calquera función ou servizo asociado de conformidade con todas as leis aplicables, incluídas as leis relativas ao acceso ás análises individuais dos empregados e ao seguimento, gravación e almacenamento das comunicacións cos usuarios. Isto tamén inclúe notificar adecuadamente aos usuarios que as súas comunicacións cos vendedores poden ser supervisadas, gravadas ou almacenadas e, segundo o requiran as leis aplicables, obter o consentimento dos usuarios antes de utilizar a función con eles. Tamén se recomenda aos clientes que dispoñan dun mecanismo para informar aos seus vendedores de que as súas comunicacións cos usuarios poden ser supervisadas, gravadas ou almacenadas.
Requisito previo
Configurar a análise de relacións
Na aplicación Plataforma común de vendas, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
En Estadísticas de relación, selecciona Analíticas e saúde.
Cando habilitas a función de análise de relacións, a integración do intercambio tamén se activa automaticamente. Non obstante, a integración non funcionará ata que o teu Microsoft 365 administrador proporcione o consentimento para que Dynamics 365 recompile os datos.Desactiva Exchange Online se non queres incluír correos electrónicos e reunións de Exchange Online nos cálculos e análises de KPI. Neste caso, xeraranse análises de relacións a partir de correos electrónicos e datos almacenados en Dynamics 365.
Activa estado da relación para mostrar a puntuación estado da relación en oportunidades, vistas e gráficos.
Nota
Podes desactivar esta opción se non queres mostrar a partitura. Non obstante, aínda se recollen datos de saúde relevantes.
En Influencia da actividade, axusta os controles deslizantes segundo a importancia relativa das actividades comúns para calcular a puntuación estado da relación.
En Frecuencia de comunicación, selecciona a frecuencia coa que a túa organización espera que os equipos de vendas se comuniquen cos clientes.
O valor que selecciona inflúe na expectativa de comunicacións frecuentes máis recentes no puntuación de estado. A comunicación menos frecuente reduce a expectativa. A comunicación máis frecuente aumenta.
En puntuación de estado cualificación, establece o rango de puntuacións de saúde para cualificar as oportunidades. Para cambiar os valores predeterminados, apunte ao valor mínimo do intervalo e seleccione a frecha cara arriba ou abaixo ou escriba un valor novo.
Cando se calcula o puntuación de estado, as oportunidades da canalización da túa organización cualificaranse como Boas, Aceptables ou Malas, segundo os intervalos que definiches. A cualificación pode levar ata 24 horas.
Se cambia o valor mínimo dunha nota, o valor máximo da nota adxacente cambia automaticamente con el. Por exemplo, se cambia o valor mínimo de Good a 50, o valor máximo de Fair cambia a 49.
Seleccione Gardar. Agora a análise de relacións está activada e configurada para a túa organización.
Para obter máis información sobre como ver as analíticas, consulta Utilizar a análise de relacións para reunir KPIs.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Usuarios de sistemas e aplicacións que poden enviar datos Dataverse
Engade widgets de intelixencia de relacións a formularios personalizados
Información de vendas e privacidade
Consulta e exporta datos de KPI