Activar intelixencia de relacións

Activa a intelixencia de relación en Dynamics 365 Sales Premium para ofrecerlle ao teu equipo de vendas información importantes en función das súas interaccións cos clientes. Os KPI de análise de relacións, as puntuacións dos clientes estado da relación para saber cales necesitan atención e as suxestións de Quen coñece a quen para presentar a clientes potenciales axudan aos teus vendedores a ser máis eficaces.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Requisito previo

• Asegúrate de que as funcións avanzadas de Sales Insights estean activadas. Para obter máis información, Activa e configura as funcións Premium de Sales Insights.
• Asegúrate de que os teus Office 365 datos estean nunha das seguintes localizacións e non na localización do teu centro de datos específico da rexión:
  • - Xeografía global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Baixos)
  • Xeografía global 2 - Asia Pacífico (Hong Kong SAR, Xapón, Malaisia, Singapur, Corea do Sur).
  • Xeografía Global 3 - Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).

Nota

Se o teu centro de datos non está nunha das localizacións anteriores, aínda podes usar funcións de intelixencia de relación cos datos almacenados en Dynamics 365. Non obstante, non poderás usar os datos de Exchange para obter información mellorada.

Activar intelixencia de relacións

1. Na aplicación Plataforma común de vendas, vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

2. En Estadísticas de relación, selecciona Descrición xeral.
   

3. En Comezar con Relationship Intelligence, selecciona Activar. As funcións de intelixencia de relación (analítica de relacións e Quen coñece a quen) están activadas de forma predeterminada.

4. Seleccione os roles de seguranza dos usuarios cuxos datos de Exchange se utilizarán para xerar información sobre as relacións.
   A selección rol de seguranza só se aplica aos datos de Exchange. Os datos e os correos electrónicos almacenados en Dynamics 365 utilizaranse para xerar información de forma predeterminada.

   Nota

   • Se non queres recompilar datos de Exchange, podes desactivar a integración de Exchange

5. Garde as modificacións.
   As funcións de intelixencia de relación están habilitadas, pero debes completar os seguintes pasos para que as funcións sexan totalmente funcionais.

Pasos seguintes

• Traballa co seu Microsoft 365 administrador para proporcionar o consentimento para usar os datos de Exchange.

  • Ata que se proporcione o consentimento, móstrase un banner na páxina Coñecementos de relación Descrición xeral para notificar a acción pendente.
    

  • Asegúrate de obter o consentimento nun prazo de 14 días despois de activar as funcións de intelixencia de relación. En caso contrario, a integración Quen coñece a quen e Exchange para a análise de relacións desactivarase automaticamente o día 14.

• Seleccione Opcións na sección de funcións respectiva para configurar a función. Para obter máis información sobre o que pode configurar, consulte:

  • Configurar a análise de relacións e a saúde
  • Configurar Quen coñece a quen

• Engade widgets de intelixencia de relación aos formularios personalizados se a túa organización está a usar unha aplicación de vendas personalizada ou un formulario personalizado para clientes potenciales ou contactos.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.